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三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)
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小小虎AAA
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03-14 12:56
目前最能看到结果的是能源,芯片,和基础设施。其余的两层,看到接头需要的周期更长,谨慎行资金看前三层
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冬天的月亮
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03-14 15:09
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春风不解夏季情
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03-14 15:04
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明日阳光888
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03-14 12:49
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等也是一种策略 如何等在哪里等
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03-14 22:19
🚨$NVDA 不再只买内存,它开始亲自定义存储技术 过去,Nvidia 在 AI 产业链中的角色很清晰: 设计 GPU,然后从上游采购关键组件,比如 HBM 内存和 NAND 存储。 但现在,这个逻辑正在改变。 最新消息是,$NVDA 与 Samsung 宣布合作研发下一代 NAND 闪存技术。这意味着 Nvidia 正在进一步向半导体上游渗透,不再只是系统设计者,而开始参与 底层硬件架构的定义。 这次双方研究的方向,是一种新的 铁电 NAND(Ferroelectric NAND)技术。 但真正引人注意的,不只是技术本身,而是 研发方式。 双方正在使用 AI 驱动的模拟系统 来进行芯片设计与验证。 传统半导体研发依赖 TCAD 仿真,需要不断迭代测试。一次完整的技术迭代可能需要 数月甚至数年。 而 AI 驱动模拟的速度,据称可以 比传统 TCAD 快 10,000 倍。 这意味着什么? 过去需要几年才能完成的设计迭代,现在可能只需要 几天时间。 与此同时,实验结果也非常激进: 新架构的 功耗降低约 96%。 如果这种技术最终落地,它将对 AI 基础设施产生巨大影响。 因为在大型 AI 数据中心中,存储与内存的功耗已经成为重要瓶颈。 更深层的变化是产业结构。 过去存储芯片是高度标准化的商品: 谁的产能高、成本低,谁就能赢。 但在 AI 时代,存储可能会逐渐变成 为特定 AI 架构定制的硬件模块。 也就是说: GPU 架构 AI 计算 内存结构 存储系统 可能会被 整体设计。 当算力巨头开始向上游整合,并重新定义底层硬件逻辑时,半导体产业的竞争方式就会改变。 未来的竞争,不只是 谁能造更多芯片,而是 谁能设计整套计算架构。 如果 AI 芯片、内存和存储开始被一起设计,你觉得未来半导体行业的主导权会更多掌握在 芯片设计公司,还是传统存储厂商手中?
🚨$NVDA 不再只买内存,它开始亲自定义存储技术 过去,Nvidia 在 AI 产业链中的角色很清晰: 设计 GPU,然后从上游采购关键组件,比如 HB...
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雷递
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03-14 08:42
傅里叶半导体获IPO备案:拟港交所上市
雷递网 乐天 3月14日 上海傅里叶半导体股份有限公司(简称:“傅里叶半导体”)日前获证监会IPO备案,拿到了上市的钥匙。 傅里叶半导体准备在港交所上市。 据介绍,傅里叶半导体成立于2016年,核心团队成员平均拥有国际头部半导体企业超过20年的从业经历。 傅里叶半导体是一家感知智能芯片提供商,产品涵盖汽车智能音频芯片、中大功率智能音频芯片、便携式智能音频芯片、触觉反馈芯片和电源芯片等,应用于车载电子、电视音响、手机平板、便携电脑、智能音箱等领域。 傅里叶半导体整合了数字、模拟电路以及智能音频算法,于2017年,2021年和2023年分别推出了ASIC DSP智能音频芯片,中大功率智能音频芯片和通过AEC-Q100认证的车规级智能音频芯片。 傅里叶半导体量产客户包括三星、小米、vivo、moto、荣耀等知名品牌。依托于成熟的供应链体系,及公司在音频方面的长期投入和积累,傅里叶半导体正打通信号链,往更深更广方向拓展感知智能芯片。 ——————————————— 雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。
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雷递
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03-12 14:02
毫米波雷达CMOS芯片领域企业加特兰完成超10亿融资
雷递网 乐天 3月12日 毫米波雷达CMOS芯片领域企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)日前完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资。 据介绍,加特兰成立于2014年,是一家车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商。 ——————————————— 雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。
毫米波雷达CMOS芯片领域企业加特兰完成超10亿融资
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产业链X光机
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03-13 14:04
半导体一周跌6%,市场说油价杀死AI——这个逻辑从根上就是错的
SMH上周跌6.4%,创去年关税日以来最大周跌幅,相对软件股表现为2001年以来最差。布伦特破$100,恐慌指数滑入“极度恐慌”。市场的抛售逻辑是“油价→电力成本→AI capex缩减”。这个传导链从数据上就不成立:电力占数据中心TCO个位数百分比,$750亿级别的超大规模capex是合同锁定的,不是弹性可调的。 核心数据反驳 电力在数据中心运营成本中占15%-25%。在AI数据中心总拥有成本中(含GPU等硬件capex),电力占比降至个位数百分比。油价推高电力价格20%,对$750亿年度capex计划的影响不超过3%。 五大云厂商2026年capex指引合计$650-$750亿(CreditSights上修至$750亿),其中75%投向AI基础设施。这些数字在2月财报季已锁定:亚马逊$2000亿、谷歌$1750-$1850亿、Meta $1150-$1350亿。Oracle RPO $5530亿锁定至FY2028,博通供应链合同锁定至FY2028。 没有任何一家超大规模客户会因为布伦特从$70涨到$100就改变已签署的capex计划——GPU已经订了,数据中心已经在建,PPA已经签了。市场把“短期运营成本上升”和“capex计划缩减”混为一谈,这是本轮抛售最大的认知错误。 那真正的风险在哪? 不在电力成本,在融资成本。降息预期消失+10年期收益率升至4.26%。摩根士丹利预计2026年超大规模客户举债规模超$4000亿,利率每上行50bps,融资成本增量约$20亿/年。这才是二阶效应,但还没到改变capex方向的地步。 真正的尾部风险:Yardeni衰退概率上调至35%。如果经济走向衰退,企业端AI支出(非超大规模客户的长尾需求)才是真正面临缩减的部分。但超大规模客户的军备竞赛逻辑不变——“不建等于输”。 谁在被错杀 Oracle: 今日涨9%,IaaS +84%加速,$
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华兴资本
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03-12 11:36
加特兰完成超10亿元E轮融资,华兴担任独家财务顾问 | 华兴交易
近日,毫米波雷达CMOS芯片领域全球领军企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资,华兴资本集团旗下华兴证券担任独家财务顾问。 CR DEALS 加特兰成立于2014年,是国内领先的车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产全球首个车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商,成功打破国际龙头的垄断,助力我国汽车产业链实现全自主国产化。加特兰已入选工信部《汽车芯片推广应用推荐目录》,并同步开发车载UWB(超带宽)芯片,为高精度定位、车联网等场景提供无线通信方案。 加特兰的愿景是成为全球领先的车规级无线感知和通信芯片企业,致力于为全球用户提供更高性能、更易使用和更低能耗的毫米波雷达技术,为社会创造一个更安全、更智能的环境。 华兴资本集团旗下华兴证券业务董事、硬科技联席负责人李睿涵表示:“加特兰作为全球CMOS毫米波雷达芯片的领跑者,凭借深厚的技术底蕴率先打破海外垄断,已成为中国智驾产业链中不可或缺的硬核力量。本轮超10亿元融资的圆满成功,不仅验证了加特兰的战略价值,更为公司迈向资本市场、开启IPO新征程奠定了坚实基础。作为见证并陪伴公司成长的深度合作伙伴,我们由衷祝愿加特兰在未来的上市征途中一马当先,持续引领全球无线感知技术变革,早日实现世界级车规级芯片巨头的宏伟愿景。” 免责声明:本文由华兴资本编写,谨供读者作参考用途,不应被视为在任何地区针对任何证券的研究报告,不构成买卖、认购证券或其它金融工具及产品的邀请或保证。读者不应仅依靠本文
加特兰完成超10亿元E轮融资,华兴担任独家财务顾问 | 华兴交易
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呀呀雅
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03-09
以半导体和AI为核心武器,敢于使用杠杆放大波动,同时兼具短线交易与长线主题押注的科技成长型激进投资者。
以半导体和AI为核心武器,敢于使用杠杆放大波动,同时兼具短线交易与长线主题押注的科技成长型激进投资者。
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公司概况
公司名称
三倍做空半导体ETF-Direxion Daily
所属市场
ARCA
成立日期
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员工人数
- -
办公地址
- -
公司网址
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邮政编码
- -
联系电话
- -
联系传真
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公司概况
- -
分时
5日
日
周
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量比
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191.26%
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当算力巨头开始向上游整合,并重新定义底层硬件逻辑时,半导体产业的竞争方式就会改变。 未来的竞争,不只是 谁能造更多芯片,而是 谁能设计整套计算架构。 如果 AI 芯片、内存和存储开始被一起设计,你觉得未来半导体行业的主导权会更多掌握在 芯片设计公司,还是传统存储厂商手中?","plainDigest":"🚨$NVDA 不再只买内存,它开始亲自定义存储技术 过去,Nvidia 在 AI 产业链中的角色很清晰: 设计 GPU,然后从上游采购关键组件,比如 HBM 内存和 NAND 存储。 但现在,这个逻辑正在改变。 最新消息是,$NVDA 与 Samsung 宣布合作研发下一代 NAND 闪存技术。这意味着 Nvidia 正在进一步向半导体上游渗透,不再只是系统设计者,而开始参与 底层硬件架构的定义。 这次双方研究的方向,是一种新的 铁电 NAND(Ferroelectric NAND)技术。 但真正引人注意的,不只是技术本身,而是 研发方式。 双方正在使用 AI 驱动的模拟系统 来进行芯片设计与验证。 传统半导体研发依赖 TCAD 仿真,需要不断迭代测试。一次完整的技术迭代可能需要 数月甚至数年。 而 AI 驱动模拟的速度,据称可以 比传统 TCAD 快 10,000 倍。 这意味着什么? 过去需要几年才能完成的设计迭代,现在可能只需要 几天时间。 与此同时,实验结果也非常激进: 新架构的 功耗降低约 96%。 如果这种技术最终落地,它将对 AI 基础设施产生巨大影响。 因为在大型 AI 数据中心中,存储与内存的功耗已经成为重要瓶颈。 更深层的变化是产业结构。 过去存储芯片是高度标准化的商品: 谁的产能高、成本低,谁就能赢。 但在 AI 时代,存储可能会逐渐变成 为特定 AI 架构定制的硬件模块。 也就是说: GPU 架构 AI 计算 内存结构 存储系统 可能会被 整体设计。 当算力巨头开始向上游整合,并重新定义底层硬件逻辑时,半导体产业的竞争方式就会改变。 未来的竞争,不只是 谁能造更多芯片,而是 谁能设计整套计算架构。 如果 AI 芯片、内存和存储开始被一起设计,你觉得未来半导体行业的主导权会更多掌握在 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乐天 3月14日 上海傅里叶半导体股份有限公司(简称:“傅里叶半导体”)日前获证监会IPO备案,拿到了上市的钥匙。 傅里叶半导体准备在港交所上市。 据介绍,傅里叶半导体成立于2016年,核心团队成员平均拥有国际头部半导体企业超过20年的从业经历。 傅里叶半导体是一家感知智能芯片提供商,产品涵盖汽车智能音频芯片、中大功率智能音频芯片、便携式智能音频芯片、触觉反馈芯片和电源芯片等,应用于车载电子、电视音响、手机平板、便携电脑、智能音箱等领域。 傅里叶半导体整合了数字、模拟电路以及智能音频算法,于2017年,2021年和2023年分别推出了ASIC DSP智能音频芯片,中大功率智能音频芯片和通过AEC-Q100认证的车规级智能音频芯片。 傅里叶半导体量产客户包括三星、小米、vivo、moto、荣耀等知名品牌。依托于成熟的供应链体系,及公司在音频方面的长期投入和积累,傅里叶半导体正打通信号链,往更深更广方向拓展感知智能芯片。 ——————————————— 雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。","plainDigest":"雷递网 乐天 3月14日 上海傅里叶半导体股份有限公司(简称:“傅里叶半导体”)日前获证监会IPO备案,拿到了上市的钥匙。 傅里叶半导体准备在港交所上市。 据介绍,傅里叶半导体成立于2016年,核心团队成员平均拥有国际头部半导体企业超过20年的从业经历。 傅里叶半导体是一家感知智能芯片提供商,产品涵盖汽车智能音频芯片、中大功率智能音频芯片、便携式智能音频芯片、触觉反馈芯片和电源芯片等,应用于车载电子、电视音响、手机平板、便携电脑、智能音箱等领域。 傅里叶半导体整合了数字、模拟电路以及智能音频算法,于2017年,2021年和2023年分别推出了ASIC DSP智能音频芯片,中大功率智能音频芯片和通过AEC-Q100认证的车规级智能音频芯片。 傅里叶半导体量产客户包括三星、小米、vivo、moto、荣耀等知名品牌。依托于成熟的供应链体系,及公司在音频方面的长期投入和积累,傅里叶半导体正打通信号链,往更深更广方向拓展感知智能芯片。 ——————————————— 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乐天 3月12日 毫米波雷达CMOS芯片领域企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)日前完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资。 据介绍,加特兰成立于2014年,是一家车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商。 ——————————————— 雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。","plainDigest":"雷递网 乐天 3月12日 毫米波雷达CMOS芯片领域企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)日前完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资。 据介绍,加特兰成立于2014年,是一家车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商。 ——————————————— 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capex缩减”。这个传导链从数据上就不成立:电力占数据中心TCO个位数百分比,$750亿级别的超大规模capex是合同锁定的,不是弹性可调的。 核心数据反驳 电力在数据中心运营成本中占15%-25%。在AI数据中心总拥有成本中(含GPU等硬件capex),电力占比降至个位数百分比。油价推高电力价格20%,对$750亿年度capex计划的影响不超过3%。 五大云厂商2026年capex指引合计$650-$750亿(CreditSights上修至$750亿),其中75%投向AI基础设施。这些数字在2月财报季已锁定:亚马逊$2000亿、谷歌$1750-$1850亿、Meta $1150-$1350亿。Oracle RPO $5530亿锁定至FY2028,博通供应链合同锁定至FY2028。 没有任何一家超大规模客户会因为布伦特从$70涨到$100就改变已签署的capex计划——GPU已经订了,数据中心已经在建,PPA已经签了。市场把“短期运营成本上升”和“capex计划缩减”混为一谈,这是本轮抛售最大的认知错误。 那真正的风险在哪? 不在电力成本,在融资成本。降息预期消失+10年期收益率升至4.26%。摩根士丹利预计2026年超大规模客户举债规模超$4000亿,利率每上行50bps,融资成本增量约$20亿/年。这才是二阶效应,但还没到改变capex方向的地步。 真正的尾部风险:Yardeni衰退概率上调至35%。如果经济走向衰退,企业端AI支出(非超大规模客户的长尾需求)才是真正面临缩减的部分。但超大规模客户的军备竞赛逻辑不变——“不建等于输”。 谁在被错杀 Oracle: 今日涨9%,IaaS +84%加速,$","plainDigest":"SMH上周跌6.4%,创去年关税日以来最大周跌幅,相对软件股表现为2001年以来最差。布伦特破$100,恐慌指数滑入“极度恐慌”。市场的抛售逻辑是“油价→电力成本→AI capex缩减”。这个传导链从数据上就不成立:电力占数据中心TCO个位数百分比,$750亿级别的超大规模capex是合同锁定的,不是弹性可调的。 核心数据反驳 电力在数据中心运营成本中占15%-25%。在AI数据中心总拥有成本中(含GPU等硬件capex),电力占比降至个位数百分比。油价推高电力价格20%,对$750亿年度capex计划的影响不超过3%。 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| 华兴交易","digest":"近日,毫米波雷达CMOS芯片领域全球领军企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资,华兴资本集团旗下华兴证券担任独家财务顾问。 CR DEALS 加特兰成立于2014年,是国内领先的车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产全球首个车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商,成功打破国际龙头的垄断,助力我国汽车产业链实现全自主国产化。加特兰已入选工信部《汽车芯片推广应用推荐目录》,并同步开发车载UWB(超带宽)芯片,为高精度定位、车联网等场景提供无线通信方案。 加特兰的愿景是成为全球领先的车规级无线感知和通信芯片企业,致力于为全球用户提供更高性能、更易使用和更低能耗的毫米波雷达技术,为社会创造一个更安全、更智能的环境。 华兴资本集团旗下华兴证券业务董事、硬科技联席负责人李睿涵表示:“加特兰作为全球CMOS毫米波雷达芯片的领跑者,凭借深厚的技术底蕴率先打破海外垄断,已成为中国智驾产业链中不可或缺的硬核力量。本轮超10亿元融资的圆满成功,不仅验证了加特兰的战略价值,更为公司迈向资本市场、开启IPO新征程奠定了坚实基础。作为见证并陪伴公司成长的深度合作伙伴,我们由衷祝愿加特兰在未来的上市征途中一马当先,持续引领全球无线感知技术变革,早日实现世界级车规级芯片巨头的宏伟愿景。” 免责声明:本文由华兴资本编写,谨供读者作参考用途,不应被视为在任何地区针对任何证券的研究报告,不构成买卖、认购证券或其它金融工具及产品的邀请或保证。读者不应仅依靠本文","plainDigest":"近日,毫米波雷达CMOS芯片领域全球领军企业加特兰微电子科技(上海)股份有限公司(简称“加特兰”)完成超10亿元E轮融资。本轮融资由国家级产业基金、地方政府基金、产业资本等多家知名机构参与投资,华兴资本集团旗下华兴证券担任独家财务顾问。 CR DEALS 加特兰成立于2014年,是国内领先的车规级毫米波雷达芯片企业,专注于为客户提供汽车电子领域涉及核心功能安全的CMOS毫米波雷达芯片及工业毫米波雷达芯片产品。 加特兰量产全球首个车规级CMOS 77GHz/79GHz毫米波雷达射频前端芯片与全球首个CMOS 77GHz/79GHz和60GHz毫米波雷达AiP SoC芯片,是目前国内极少数大规模前装量产上车的国产供应商,成功打破国际龙头的垄断,助力我国汽车产业链实现全自主国产化。加特兰已入选工信部《汽车芯片推广应用推荐目录》,并同步开发车载UWB(超带宽)芯片,为高精度定位、车联网等场景提供无线通信方案。 加特兰的愿景是成为全球领先的车规级无线感知和通信芯片企业,致力于为全球用户提供更高性能、更易使用和更低能耗的毫米波雷达技术,为社会创造一个更安全、更智能的环境。 华兴资本集团旗下华兴证券业务董事、硬科技联席负责人李睿涵表示:“加特兰作为全球CMOS毫米波雷达芯片的领跑者,凭借深厚的技术底蕴率先打破海外垄断,已成为中国智驾产业链中不可或缺的硬核力量。本轮超10亿元融资的圆满成功,不仅验证了加特兰的战略价值,更为公司迈向资本市场、开启IPO新征程奠定了坚实基础。作为见证并陪伴公司成长的深度合作伙伴,我们由衷祝愿加特兰在未来的上市征途中一马当先,持续引领全球无线感知技术变革,早日实现世界级车规级芯片巨头的宏伟愿景。” 免责声明:本文由华兴资本编写,谨供读者作参考用途,不应被视为在任何地区针对任何证券的研究报告,不构成买卖、认购证券或其它金融工具及产品的邀请或保证。读者不应仅依靠本文","sourceLanguage":"CN","currentLanguage":"CN","editable":false,"auditStatus":"PASSED","topFlag":false,"totalScore":0,"gmtCreate":1773286560000,"gmtModify":1773452020522,"symbols":["01911","SOXS","SOXL","USD"],"themeIds":[],"popularizeThemeFlag":false,"imageCount":1,"images":[{"url":"https://static.tigerbbs.com/3f117f056e3141d49aa6ce8406a70d97"}],"repostCount":0,"viewCount":18931,"likeCount":0,"liked":false,"collected":false,"commentCount":0,"hotComments":[],"voteFlag":false,"rewardFlag":false,"videoFlag":false,"articleFlag":false,"paperFlag":true,"essentialFlag":false,"highlightedFlag":false,"shareLink":"https://laohu8.com/post/542418266424376","orderFlag":false,"starInvestorRankings":[],"featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1622,"displayRows":4,"foldSize":0,"authorId":"4092562239613560"}],"position":0},{"cardType":"TWEET","cardId":"TWEET.540730773365888","cardData":[{"tweetId":"540730773365888","author":{"authorId":"3568277928221076","idStr":"3568277928221076","name":"呀呀雅","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75b4549027fd8416cf99cc890933078e","userType":1,"introduction":"","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"wearingBadge":{"badgeId":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37-1","templateUuid":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37","name":"Knowledgeable 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