社区

$联想集团(00992)$  为了把供应链和研发转移到美国去，押注特朗普，联想ISG中国区即将大裁员，裁员比例100%

核能是电力的基础，更是AI的基础。感觉可以买入了

大大升，谢谢升上天去，升

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美国需要的是重稀土而非轻稀土

老虎上牛人太多了，一个月时间，虽然收益从280%涨到389%，但排名已经从100%降到98%了[胜利]   $特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$ $Robinhood(HOOD)$ $Oklo Inc.(OKLO)$ $Tempus AI(TEM)$  

这货今年初才开始建分离设施，建到哪一步了，明年能分离多少吨？完全靠猜，

看不懂的不搞的好呀，这种波动大

稀土不是很好看了. 因为太多杂毛跳出来抢热钱. 龙头反而没那么香.除非来点新的爆炸新闻. 合并啥的

美国的稀土储量世界第二，轻稀土矿质量世界第一。不是矿不够，也不是技术不行，就是一切得从头开始，需要时间。现在这个过程已经加速了，而且速度还挺快的。 $MP Materials Corp.(MP)$

就是靠消息猛炒，主力早就出货了。不出意外，晚上肯定高开低走，尾盘直接跳水，让你好看。 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$

$MP Materials Corp.(MP)$价格是由供求关系决定的。随着管制，供给必少，国际上稀土价格必然像火箭一样上升。买入MP

$Energy Fuels Inc(UUUU)$昨天晚上在23买入一些UUUU。铀和重稀土金属是这家公司的双脚火轮！希望今天继续给买入机会

🫓大饼， 这个行业可以配置一部分

文章一开始先回顾2025年初美股投资网精选13只股，表现如何？大家有目共睹，11只股盈利，亏2只，准确率高达 85%，回报最大的分别是 人工智能概念股 INOD CRDO CLS GEV AVGO MU，累计获利 320%文章链接，绝对 马前炮：2025年最有潜力10只美股【上集】不为人知的AI公司！【深度调研】2025年最有潜力10只美股【中集】不为人知的AI公司！【深度调研】2025年最有潜力10只美股【下集】不为人知的AI公司！【深度调研】而6到10月必买股，注意，我们每周做一期超重磅深度分析，但不是每周的都有必买公司关键词，以免又有人抬杠。上季度表现更加强劲，准确率95%，回报率 250%！美股6月必选四只股，全新上市！CRCL LLY.....美股 7月看好一只AI基建股NBIS，翻X倍潜力！美股 7月看好两支股，潜力巨大 AMD ORCL！！今天继续给大家分享潜力股，记得要看完或先收藏！不构成投姿建议中国打出一张史诗级“资源王牌”——稀土出口管制！中国对稀土的出口管制，注意只是管制，不是禁止出口，但这也把华尔街吓出了一身冷汗，美股一天市值蒸发1.65万亿美元。虽然全球半导体本身的硅晶圆并不直接“用”稀土元素作为主要成分，但芯片制造需要大量关键设备和辅助材料——极紫外（EUV）光源的精密光学、化学气体纯化与传感器中的稀土掺杂材料、检测试量仪器中的稀土基功能材料等。会导致制造设备厂商的零部件无法按时交付，将直接导致半导体厂的设备安装、调试与量产延后。最直接影响阿斯麦ASML、AMAT等设备厂若有关键零件依赖中国源，将临时出现备件延迟或合约履约风险。我们将来聊聊稀土对美国经济发展造成的深远打击，为什么美国人会被“掐脖子”的。与此同时，高盛最新研报指出，AI的发展离不开基础金属，那就是 铜，它正在成为AI时代的石油！因此有哪些铜企业值得我们买入呢？本期视频将为大家深入分

这应该是一个长期的行业机会，是斟酌反复，还是直接上车都不会差

上车，要快

美国是代替不了的

看好稀土

稀缺资源必涨，是规律也是趋势

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[得意]Hey 虎友们，还记得 2021 年 GME 逼空大战吗？当时多少人在老虎社区晒 500% 收益单，也有人在 483 山顶站岗……四年后，“MEME” 这两个字居然”登堂入室”，重新在纽交所挂牌——10 月 8 日 $Roundhill Meme Stock ETF(MEME)$ ，首日成交量 1.7 亿美元。有人说，这是Roundhill一键直接把美国当下热门的概念量子计算、核电小堆、比特币矿商、稀土统统装进一个 ETF！自 $Roundhill Meme Stock ETF(MEME)$ 8日上市交易以来，已涨收10.7%。一、Roundhill Investments 简介 及 ETF TOP 20 持仓速览：根据基金文件，它现在将根据隐含波动率过滤股票，考虑将30只波动最剧烈的顶级股票纳入其中。其中，基金可以在任何特定时间选择投资13至25倍。该基金的费用率为0.69%，目前已发行股票25，000股，管理的资产仅为250，000美元。Roundhill Investments（朗希尔投资）成立于 2018 年，是一家在美国 SEC 注册的精品 ETF 发行商，总部位于纽约市 West 14th Street。公司专注于“主题化、差异化、交易型”创新 ETF，涵盖以下三条产品线：主题股票：MEME、META、CHNA 等捕捉社会或科技趋势；期权收益：每周/月度派息系列（BRKW、QQQW 等）；杠杆/反向单只股票：TSLA、NVDA、AAPL 的多空工具。团队累计参与发行 100 余只 ETF，曾打造多个“首批上市”纪录。MEME ETF 为其 2025 年重头产品，采用主动管理、每周再平衡，通过“社交

在商业航天的世界里，很少有哪个项目能像SpaceX的“星舰”（Starship）一样，集万众期待与巨大争议于一身。 过去几年，我们习惯了马斯克的“爆炸式试错”哲学——每一次试飞，都像一场高风险的烟火表演，在巨大的轰鸣声中，为人类积累着前往火星的宝贵数据。 当地时间2025年10月13日晚，在德克萨斯州的博卡奇卡发射场，这场持续多年的“冲突”终于迎来了关键性的转折点：星舰成功完成了第11次综合飞行测试（IFT-11），首次实现了完整的“再入闭环”，让这艘人类有史以来最大、推力最强的航天器真正“活着回来”。 对于埃隆·马斯克和整个商业航天板块而言，这不单是一次简单的技术胜利，而是标志着一个全新时代的开始。 一个横跨火箭复用、载人登月，直至火星殖民的宏伟蓝图，正在从实验室的失败清单中，转化为现实的商业价值。 除了阅读文章之外，方舟投研邀请大家加入我们的交流社群，相关的行业话题或者公司群内会深入探讨。 我们会对互联网、科技、医药、消费等领域与行业进行持续跟踪、热门事件的观点解读等， 这些独家研报内容都会在发布在【方舟投研】圈，并第一时间分享到交流社群。 从“九险一胜”到“完整闭环” “星舰”的研发之路，堪称一部史诗级的失败集锦。在IFT-11之前，经历了10次全尺寸轨道级飞行测试。每一次试飞，SpaceX都在不断验证推进、分离、热防护、姿态控制等核心系统，通过不断地在太空中“解体”或“爆炸”，积累了海量数据。用业内的话来说，这是一场残酷的“毕业考”。 星舰作为完全可重复使用的航天运输系统，其核心挑战在于**“回家”**。过去所有的尝试，都未能让助推器或飞船完整无损地返回，或在升空阶段爆炸，或在重返大气层时解体。即使是最近的几次飞行，飞船在软着陆时也受到了部分损坏。 而IFT-11，是SpaceX星舰V2版本圆满完成最后一次（第11次）飞行任务，包括助推器新着陆点火测试、星链模拟器顺

周五东大对老美进行稀土限制，老美反制东大100%关税，美股暴跌，周末大A瑟瑟发抖。周日晚上特朗普如预期认怂，TACO再一次胜利。抄底资金疯狂的背后，我们也需要看到此次事件背后有哪些不可忽视的投资机会，包括东大这次（应该是首次）主动出击到底捏住了老美哪些命脉。这次事件之后，老美是不是也要加速推动自己的“自主可控”？老美的自主可控和我们的有什么区别？哪些公司将成为老美的核心命脉？这篇文章略长，耐心阅读的人会有大收获~（认知提高30%+）一、东大这次确实在稀土领域“卡住”了美国的脖子这一次特朗普这么快认怂，确实是因为中国在稀土产业链上，对美国形成了“卡脖子”的能力；但是需要认知到位的是，我们“卡”的不是矿，而是“链”。稀土矿，美国也有，比如加州的 Mountain Pass 矿是全球知名的稀土矿之一；但问题在于——矿石挖出来之后，美国缺乏中间环节的精炼、分离、冶炼和磁材制造能力。举个形象的比喻：美国有“稀土矿”，但没有“厨房”；中国不但有“厨房”，还掌握了从“配方”到“成品”的整套工艺。所以，中国控制的是整个产业链的“中枢神经”，而不是单一资源。这种链条控制力正是卡脖子的本质。来看一个数据：全球约 70%—80% 的稀土精炼加工能力在中国；全球超过 90% 的高性能稀土永磁体（尤其是钕铁硼磁体）由中国制造；美国的军工、芯片、风电、EV（电动车）等产业都需要这些材料。所以中国如果限制出口，不仅是“材料短缺”，更是产业生态受损。这就是为什么外媒常用一句话来形容：“China doesn’t just mine rare earths — it owns the supply chain.”（中国不只是挖矿，而是“拥有了整条供应链”）东大如果在稀土上限供或“技术出口管控”，理论上可以精准击中美国战略产业的关键节点。这就是为什么外媒称这次中国稀土限制是：“比半导体战更深层的供应链博弈。”

一、行情速览：行业与个股一张表美股GICS二级行业“Coal & Consumable Fuels”过去5日暴涨+69.8%，为113个二级行业中唯一涨幅超50%的板块，资金净流入连续两周居首。同期 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 仅+4.3%，板块相对收益高达65个百分点，创下2008年以来最大单周超额收益。个股层面（市值>3亿美元） $Energy Fuels Inc(UUUU)$ 全美唯一同时量产铀+稀土的运营商，周五再创2008年以来新高 ； $Uranium Energy Corp(UEC)$ 德州Hobson工厂产能利用率升至95%，公司宣布启动库藏股回购 ; $Centrus Energy Corp.(LEU)$ 高丰度低浓铀(HALEU)独家供应商，白宫10月7日将其列入“关键基础设施”名单；$Core Natural Resources, Inc.(CNR)$ 煤炭+铀双轮驱动，Q3预告EPS同比增4倍，空头周内回补130万股。二、三层逻辑：为什么涨？事件催化10月7日美国众议院以392:16高票通过《核能加速法案》，拟对现有核电机组延长10年税收抵免，并新建8000万千瓦小型堆(SMR)设定30%投资税抵免。10月9日日本正式批准“核污染水第二轮排放”时间表，市场担忧铀供应链进一步紧张，现货铀价跳升至81美元/磅，月内+14%。10月10日欧盟委员会

周一市场在大幅低开后震荡回升，主要受到特朗普突然发难、提出加征百分之百关税的影响。这一举措对市场短期走势形成一定冲击，前期涨幅较大的科技板块在获利回吐压力下出现调整。但这也是特朗普一贯的谈判手段，通过极限施压为谈判争取更多筹码。本次“加征百分之百关税”的风险对市场的影响预计将小于四月初那一次，对投资者信心的冲击也较小。 当前中美贸易谈判正在进行，中美贸易“合则两利，斗则两害”。特朗普在谈判上并不具备优势，我们有必胜的决心。稀土对美国构成“卡脖子”，我们坚定立场，争取在中美贸易谈判中占据有利位置，为最终实现较长期的贸易协定打下基础。我国拥有世界上最完整的产业链，对美出口依赖度已从2018年的19%降至现在的10%以下。在美国“卡脖子”的芯片半导体领域，我们通过加大研发投入逐步实现技术突破，对美依赖度减少。因此，这次对市场的影响是短期的。A股市场牛市行情趋势已经确立，不会因为特朗普的发难而改变市场大的趋势。 这轮行情上涨的深层逻辑在于：一方面，全力拼经济，政策大力支持经济回升，提振了投资者信心；另一方面，居民储蓄通过买股票或买基金入市，为市场带来源源不断的增量资金。7月份新开股票账户数近200万户，8月份上升到约260万户左右，9月份更是逼近300万户大关。新基金发行逐步回暖，尤其是权益类基金发行提速，这些都为A股带来更多增量资金。在当前低利率环境下，居民储蓄收益率很低，国有大行一年期定存利率跌破1%。一旦资本市场形成较强的赚钱效应，就会成为吸引居民储蓄大转移的“蓄水池”。我国居民储蓄高达160万亿元，如其中有二三十万亿元在未来两三年内通过买股票或买基金转向资本市场，也会为这轮牛市提供充足的资金支持。 随着中国经济数据回暖、科技创新方面的突破以及世界领先的军事装备亮相，外资正在加速流入中国资产。9月份外资流入达到46亿美元，10月份预计还会继续流入市场。多家国际投行纷纷发表看多

$聚水潭(06687)$ $广和通(00638)$ $云迹(02670)$ 基本情况： 申购时间：10月13日-10月16日，17号出结果，20号暗盘，21号上市； 发行价格：30.60 入场费：3090.85 1手：100股 全球发售：6816.62万股 基石：13家认购48.5%份额 绿鞋：有，中金稳价 保荐人：中金和摩根 分配机制：机制B，回拨10% 聚水潭成立于2014年，是中国最大的电商SaaSERP提供商。 根据灼识咨询的资料，按2024年电商SaaSERP的相关收入计，聚水潭市场份额高达24.4%，超过其他五大参与者的总和。按2024年SaaS总收入计，聚水潭也是中国最大的电商运营SaaS供货商，市场份额达8.7%。 公司的核心产品聚水潭ERP提供包括订单管理系统（OMS）、仓储管理系统（WMS）、采购管理系统（PMS）及分销管理系统（DMS）等功能，帮助电商企业整合、同步及协调其所有店铺、订单、产品及库存。 截至2024年，聚水潭为8.8万名SaaS客户提供服务，远高于行业平均不足2万名的水平。 财务数据方面： 收入方面：2022年至2024年，收入分别为5.23亿元、6.97亿元和9.09亿元人民币，年复合增长率达31.88%。2025年首六个月收入为5.23亿元人民币。 盈利方面：净利润在2022年亏损3.79亿元，2023年亏损收窄至2.05亿元，2024年实现扭亏为盈，录得4898万元净利润。2025年上半年经调整净利润为4695万元。 毛利率：从2022年的52.29%稳步上升至2025年上半年的71.82

这次川子玩TACO，让人不得不关注 美股稀土概念股，后续预计还会反复，下面列了一下： MP Materials ( $MP ): 美国最大稀土生产商，运营Mountain Pass矿（全球第二大稀土矿），生产钕、镨等轻稀土，用于电动车和风电磁铁。 近期表现：10月涨幅约10%，国防部投资4亿美元成为最大股东。 Idaho Strategic Resources ( $IDR ): 垂直整合的初级矿业公司，主要运营黄金矿，但开发Idaho Rare Earth Belt的稀土项目，包括Mineral Hill矿的稀土元素提取。 近期表现：达到52周新高$42.83，受益于黄金和稀土双重驱动。 Energy Fuels ( $UUUU ): 铀矿与稀土结合，White Mesa工厂加工稀土氧化物，已生产高纯度镝氧化物，目标Q4启动铽生产。 近期表现：涨幅超9%，涉足稀土回收和澳洲合资项目。 USA Rare Earth ( $USAR ): 开发Round Top山项目，聚焦钕、镝等重稀土及磁铁生产，构建本土供应链。 近期表现：涨幅15%-23%，Roth Capital目标价上调至40美元；10月累计涨超120%。 NioCorp Developments ( $NB ): Elk Creek项目含钕、镨、镝等稀土，计划垂直整合供应链。 近期表现：涨幅约12%，受益国防投资预期。 Critical Metals ( $CRML ): 开发格陵兰Tanbreez项目（全球最大未开发稀土矿），与Ucore合作加工，获国防部资助。 近期表现：月内累涨超170%，10月涨幅超24%；传白宫可能投资。 Ramaco Resources ( $METC ): 煤炭公司涉足稀土提取，从煤矿副产品回收稀土元素。 近期表现：涨幅超11%。 United States Antimony ( $U

$American Rare Earths Ltd(ARR.AU)$ 该公司在美国有4处勘探矿产： 1，Halleck Creek旗舰项目 怀俄明州 2，La Paz 亚利桑那州，稀土+钪项目，1.7亿吨Jorc资源量，钪4400吨，含有极低水平的铀和钍，预计2025年完成PEA 3，Beaver Creek 稀土项目 怀俄明州，La ce ndPr pr Y 品位1.7%-9.1%，勘探ing 4，Searchlight 项目，勘探ing 美国怀俄明州 哈勒克溪稀土矿,美国国内最大稀土矿资产，哈勒克溪属于碱性侵入岩型矿床，此类矿床在全球范围内以轻稀土为主（占比通常＞90%），11%是重稀土 Halleck Creek总资源量26.27亿吨jorc矿石量（2025年7月最新数据），总稀土氧化物（TREO）平均品位3292ppm（约0.3292%，远不及MP约6%的极高品位）但稀土氧化物总量高达864.7万吨，美国国内最大（MP加州的mountain pass稀土矿TREO为190万吨），其中11%TREO为重稀土 Measured资源量14.79亿吨，品位 tREO 0.3334%即493.1万吨，LREO 0.2963%即438.3万吨，HERO 0.0859%即53.5万吨 Indicated资源量11.47亿吨，品位 tREO 0.3239%即371.6万吨，LREO 0.2878%即330.2万吨，HERO 0.0361%即41.4万吨 Measured+indicated资源量26.27亿吨，品位 tREO 0.3239%即864.7万吨，LREO 0.2926%即768.5万吨，HERO 0.0850%即94.8万吨 该稀土矿开采分为两步，第一步开采占整个稀土矿2.4%资源量的c

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新一轮的中美关税大战、尤其是稀土出口管控升级，阶段性利好美股稀土板块👇 一、供应安全议题被热炒， 如果中国（全球约占稀土供应的60–70%）收紧出口或提高关税，美国将被迫加快本土稀土开采与精炼的步伐。 🔹 几个标的：请查看几张截图。 🔹 效果：市场预期这些公司将受益于政策扶持和价格上涨，股价往往短线走强。 价格支撑 ：稀土是新能源、电动车、军工和芯片产业链的关键原料。 供应紧张 → 稀土价格上涨 → 上游企业利润改善。 美国政策配合 ：无论川普还是拜登，美国政府长期都有“分散供应链”趋势。 川普可能通过关键矿物战略储备、补贴本土提炼设施等手段推动去依赖化。 这些政策直接利好美股中本土稀土开采、分离、磁体制造公司。 个股选择嫌麻烦，可以查看稀土ETF →  REMX. 个人学习心得分享，不做投资建议，风险自负哈！

“我们在相当长一段时间内，仍将依赖中国的稀土资源。”Fed Watch Advisors 创始人兼首席投资官 Ben Emons 讨论了美国稀土矿产的生产情况、对中国的依赖、以及稀土开采的投资前景等话题：最近国际局势紧张，美股涨得最夸张的板块——“国产替代”：稀土、核能、电池，尤其是稀土，稀缺预期+战略焦虑，导致eg. $Energy Fuels Inc(UUUU)$ $MP Materials Corp.(MP)$ 等一众概念股，今年以来股价都是300%-500%的涨幅。大家觉得美国版“国产替代”押注，短期还能否持续？你更看好哪一只后市？[开心]评论区分享你的观点或操作建议，一起赢取虎币奖励！ $AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO(ABAT)$ $Oklo Inc.(OKLO)$ $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$

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如果不做稀土 我还考虑啥.  无人机. 美国独立自主去替代大疆的无人机. 财报好转的大麻  以及刺激的机器人.优先顺序不变. 这是我的认知. 我们可以看到周五这3个板块怎么样.

这个矿除了有15种稀土金属，还有包括镓在内的四种稀有金属，用机械磁力分离稀土矿石，直接卖给美国下游厂家去提取。格林兰岛这稀土宝岛迎来华尔街资金，基本不怎么用化学品，辐射也很低，很快就要开工了 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$

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