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$英伟达(NVDA)$  看多

Replying to @好麻烦:新易盛//@好麻烦:易中天指啥股票

Replying to @雁门关向东二万五千里:特斯拉和苹果不是ai//@雁门关向东二万五千里:达子已经进入炒作中后期，盘子一旦大了，增长就会乏力，看看苹果，特斯拉，现在是不是增长不动了。

$英伟达(NVDA)$  影响非常大

易中天指啥股票

$英伟达(NVDA)$  由于美国政府对华高科技产品的限制，尤其是高端芯片上更是加大力度封锁，中国要发展，不能被芯片掐脖子，再加上英伟达卖给中国都是阉割版的H20，经我方测试后发现许多数据不达标，我们必须要靠自己，中国的高科技机构现在也有能力生产出高端芯片，在性价比上已远超英伟达的H20芯片，毫无疑问英伟达在中国市场的销售的确会受到影响。

$英伟达(NVDA)$  英伟达是芯片龙头企业，所有刚起步的芯片企业，目前跟不上节奏，需要时间来定！看好英伟达，

对啊，目前阿里的芯片还在测试阶段，测试结果如何还是另说。而且阿里的芯片是14纳米，台积电是3纳米、5纳米，差距还是挺大的。我觉得只是前期涨太猛了，回调一下，长期看好。

资本市场太吓人了，前几天还一直涨，这两天就没人接盘了。还好这是英伟达，大不了被套一段时间还能回来。下回我得看形势不对就赶紧跑。 $英伟达(NVDA)$

都知道，英伟达涨易中天也涨，英伟达跌易中天更涨。今天易中天罕见大跌，原因是昨天美股休市。今天美股开盘，英伟达盘前大跌，对易中天是难得的利好，恭喜拿着易中天的。 $英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$  英伟达在一段时间内依旧是老大。如果它股价大跌，那别的大概率也会跟跌。不过百花齐放始终是好事，别的友商就算做出来的成品比英伟达的差一些，只要差不了太多，那也会撬动整个市场的物价。

达子已经进入炒作中后期，盘子一旦大了，增长就会乏力，看看苹果，特斯拉，现在是不是增长不动了。

$英伟达(NVDA)$英伟达又不是只做硬件，英伟达的核心竞争力之一可是cuda啊，自研芯片不还是得用cuda

$英伟达(NVDA)$未来的事未来才能知道，年初的ds前两天的寒王这两天的阿里，未来是不是都能干掉英伟达？

9月一上来就先放个劳动节假期，虽然仅一天没开盘，但感觉市场情绪有些微妙的变化。上周TMT板块的整体表现还不至于拉胯，但仍有避险情绪的上升.TMT各子板块的分化行情，“领头羊”很明确：量子科技直接拉出大阳线，周涨幅3.9%（0.4σ），今年以来更是狂涨33.9%，妥妥的板块主线；紧随其后的是安全软件（Security SW） 和硬件（Hardware） ，周涨分别达3.2%（0.8σ）、2.5%（0.6σ），年内收益也保持双位数，分别是11.6%和19.4%，基本面支撑很稳。“拖后腿”的板块择时8月中旬表现较强的半导体（Semis） $费城半导体指数(SOX)$ 和半导体设备（Semi Equip） 这周承压，周度分别下跌1.5%（-0.3σ）、1.2%（-0.2σ），好在今年以来还有13.8%、2.0%的收益，不算彻底破位；媒体（Media） 也小幅回调0.5%（-0.2σ），年内11.4%的收益暂时保住。个股方面更是“冰火两重天”大涨的包括： $MongoDB Inc.(MDB)$ （+44.1%） 、 $Aehr Test Systems(AEHR)$ （+37.8%） 、 $Chegg Inc(CHGG)$ （+22.5%） 直接走出翻倍级行情的前奏，资金关注度拉满；大跌的则有： $Etsy, Inc.(ETSY)$ （-15.4%） 、

$英伟达(NVDA)$  有那么容易突破吗？希望国产出成绩，而不是割韭菜

$英伟达(NVDA)$  东升西降，国货崛起。

英伟达明天想涨，除非今晚阿里爸爸突然宣布把它收了。[贱笑][贱笑] $英伟达(NVDA)$

AI火还在烧，前面涨太猛，市场等下份财报看增速续不续命。短期就是杀估值，急啥，跌下来再捡。 $英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$达子这个走势看样子是要过200了，3万亿 4万亿，最后5万亿，6万亿了，全球股王实至名归啊

9月一上来就先放个劳动节假期，虽然仅一天没开盘，但感觉市场情绪有些微妙的变化。上周TMT板块的整体表现还不至于拉胯，但仍有避险情绪的上升.TMT各子板块的分化行情，“领头羊”很明确：量子科技直接拉出大阳线，周涨幅3.9%（0.4σ），今年以来更是狂涨33.9%，妥妥的板块主线；紧随其后的是安全软件（Security SW） 和硬件（Hardware） ，周涨分别达3.2%（0.8σ）、2.5%（0.6σ），年内收益也保持双位数，分别是11.6%和19.4%，基本面支撑很稳。“拖后腿”的板块择时8月中旬表现较强的半导体（Semis） $费城半导体指数(SOX)$ 和半导体设备（Semi Equip） 这周承压，周度分别下跌1.5%（-0.3σ）、1.2%（-0.2σ），好在今年以来还有13.8%、2.0%的收益，不算彻底破位；媒体（Media） 也小幅回调0.5%（-0.2σ），年内11.4%的收益暂时保住。个股方面更是“冰火两重天”大涨的包括： $MongoDB Inc.(MDB)$ （+44.1%） 、 $Aehr Test Systems(AEHR)$ （+37.8%） 、 $Chegg Inc(CHGG)$ （+22.5%） 直接走出翻倍级行情的前奏，资金关注度拉满；大跌的则有： $Etsy, Inc.(ETSY)$ （-15.4%） 、

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对啊，目前阿里的芯片还在测试阶段，测试结果如何还是另说。而且阿里的芯片是14纳米，台积电是3纳米、5纳米，差距还是挺大的。我觉得只是前期涨太猛了，回调一下，长期看好。

$英伟达(NVDA)$  英伟达是芯片龙头企业，所有刚起步的芯片企业，目前跟不上节奏，需要时间来定！看好英伟达，

都知道，英伟达涨易中天也涨，英伟达跌易中天更涨。今天易中天罕见大跌，原因是昨天美股休市。今天美股开盘，英伟达盘前大跌，对易中天是难得的利好，恭喜拿着易中天的。 $英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$  英伟达在一段时间内依旧是老大。如果它股价大跌，那别的大概率也会跟跌。不过百花齐放始终是好事，别的友商就算做出来的成品比英伟达的差一些，只要差不了太多，那也会撬动整个市场的物价。

资本市场太吓人了，前几天还一直涨，这两天就没人接盘了。还好这是英伟达，大不了被套一段时间还能回来。下回我得看形势不对就赶紧跑。 $英伟达(NVDA)$

达子已经进入炒作中后期，盘子一旦大了，增长就会乏力，看看苹果，特斯拉，现在是不是增长不动了。

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$英伟达(NVDA)$英伟达又不是只做硬件，英伟达的核心竞争力之一可是cuda啊，自研芯片不还是得用cuda

$戴尔(DELL)$ 2026财年第二季度（截至2025年7月）交出了一份营收创纪录的成绩单，总营收达298亿美元，同比增长19%，超出市场预期。然而，亮眼数据背后暗藏隐忧，毛利率下滑至18.3%（同比下降2.9个百分点），传统业务增长乏力，且AI服务器的爆发式交付对利润空间形成挤压。尽管AI订单执行超预期，但市场对其后续增长动能和盈利质量仍存疑虑。业绩表现：AI服务器拉动营收，但结构性矛盾凸显1. AI基础设施爆发式增长，利润空间承压基础设施解决方案集团（ISG）成为本季最大亮点，营收同比激增44%至168亿美元，其中服务器与网络业务贡献129亿美元，同比飙升69%。这一增长主要源于AI优化服务器的集中交付——上半财年AI解决方案出货额已达100亿美元，超过2025财年全年总量。然而，低毛利的AI硬件占比提升，叠加存储业务收入同比下降3%至39亿美元，导致ISG部门经营利润率降至8.8%，同比下滑2.2个百分点。这反映出公司在规模扩张与盈利平衡上的矛盾。2. 传统业务增长停滞，PC市场复苏乏力客户端解决方案集团（CSG）营收125亿美元，同比仅微增1%，低于市场预期。细分来看，商用PC业务收入108亿美元（增长2%），消费端业务收入17亿美元（下降7%），凸显全球PC需求疲软。尽管公司强调AI PC的长期潜力，但其当前渗透率不足5%，短期内难以扭转传统业务占比超80%却近乎零增长的困局。3. 现金流改善与盈利质量分化本季运营现金流达25亿美元，同比大幅增长90%，主要得益于存货周转加速与订单预收款。但若剔除AI订单的一次性影响，内生盈利能力实则弱化——GAAP净利润率仅3.9%，虽同比微增0.4个百分点，却远低于非AI业务的盈利水平。增长驱动力：AI订单能否持续？1. 短期订单波动与长期指引上

综述： 本周标普 500 指数 下跌 0.10%，我的实盘净值 下跌 1.76%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 9.84%，2025 年内我的实盘净值 上涨 16.92%（年初净值为1.60，本周净值1.87）。 图片 交易： 清仓BIL，买入等额云米科技 持仓： 英伟达 20.9%，苹果 20.9%，大饼ETF 23.8%，爱马仕 9.2%，云米 8.1%，TLT 17.2%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 本周就进行了一笔交易，上周就预告了的“捡垃圾”操作，买入烟蒂股云米科技。 这笔交易属于看上去赔率不错，应该能超过短债的中短期投资，这公司基本面还不错的，但是未来想象空间没看出有多大，毕竟是下游的打工仔而已。单纯是净资产比市值还高，只需简单的价值回归应该也不太会亏钱，就买了点。 没有配置过多美股大盘股的原因，之前也说了，现阶段整体估值吸引力有限，除了抄底的爱马仕和苹果外，其他的都不是特别想买。 不过我也没完全闲着，最近在A股那边在CPO概念股上赚麻了，索性把这个思路也同步到美股这边，试着找出个“新易盛青春版”，最终锁定了一家代码为LITE的公司，准备等个回踩5日线搞一点。结果熟悉的剧情又来了，本周它大涨而我还没上车...目前满嘴骂娘话憋在心中，已内伤。 另一个还在看的是英特尔，国资入场扶持，困境反转初期，也许有一定潜力，变成个美国中芯国际？估值还没有完全算明白，但肯定比大部分热门科技股低，接下来可能也会纳入估值表。 最近这一个月我在美股的投资很不顺利，找不到便宜+有潜力的优质股，加密概念还吃了两波大回撤，整体净值连续小幅下跌，东升西降在别的地方有没有不知道，起码在我的A股和美股账户里是切实发生了。 --- 个股方面 1、英伟达 三季度英伟达的营收指引中值540亿美元高于分析师预期中值534.6亿美元，但明显不及部分分析师高达600亿

$英伟达(NVDA)$  有那么容易突破吗？希望国产出成绩，而不是割韭菜

$英伟达(NVDA)$  东升西降，国货崛起。

涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：聚焦9月降息？科技股财报后的分化美联储“鸽派转向”引发市场预期升温。在杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔释放可能于 9 月降息的信号，被视为政策转向，引发全球市场对宽松周期的乐观预期，美元呈月度下跌趋势，市场加大押注降息。本周将发布核心PCE通胀数据，是美联储偏好的衡量标准，若如预期上升，则可能影响降息时机 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 特朗普近日试图罢免美联储理事Lisa Cook的行动仍在进行，引发对Fed独立性的担忧，这成美联储面临的新风险维度，而市场认为鲍威尔的“鸽派转向”仍在试探性阶段。本周市场继续推高，指数创纪录新高。虽然市场对英伟达财报高度期待，但财报后股价少许回调，也让AI热潮过热的讨论点再现。英伟达指引相对复杂（对中国市场的部分尚未计入），但老黄也在发布会上讨论到Blackwell引入中国市场的机会确实存在。目前AI已在客户服务、会计和软件开发等易受人工智能影响的行业中，22-25 岁劳动者的就业率下降了13%。大科技本周继续保持稳定上行，至8月28日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ +3.41%， $微软(MSFT)$ +1.07%， $英伟达(NVDA)$ +2.97%， $亚马逊(AMZN)$ +4.35%， $谷歌(