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英伟达放开H20在中国的销售，这是重大利好，无论对美国，还是中国而言。稳固了英伟达4万亿的市值，为之后5万亿、6万亿奠定了基础。 谁最直接受益，毋庸置疑，是英伟达自己，盘前已经大涨超5个多点，172！ 其次利好的有数据中心，CoreWeave，英伟达的亲儿子，H20芯片放开后，CRWV能拿到更多高端GPU。APLD、NBIS，他们都是英伟达投资的数据中心公司。 还有台积电，H20的代工厂，博通、美光都会受益。 BTC在突破12万之后，今天有所回调，目前回调了有2个点。在经历了如此大的上涨之后，技术性的回调和高位套现离场，是非常正常的。 本周还是加密货币周，国会要审议一系列的法案，市场对此还是积极观点。 原因：①本轮行情机构推动，现货比特币ETF成为了资金流入的主要驱动之一。并非昙花一现，而是由实质性动能在支撑。  ②谷歌搜索指数显示公众对比特币的搜索兴趣远未达到2021年和2017年牛市时的热度。价格上涨还没有带动大规模关注的热度，Coinbase等APP下载量并未出现明显波动。 ③从比特币的彩虹图可以看出，目前价格并没有达到FOMO和泡沫区域。 为什么今晚CPI 尤为重要？ ①CPI反应的通胀的情况，如果通胀降温，那么会提高9月份降息的概率，从而美股走强、美元走弱。反之，通胀顽固或者回升，那么会让美联储继续维持更高的利率更久，对股市肯定是偏利空。 ②是关税影响的试金石。6月的物价数据是检验过去美国政府加征关税到底有没有对终端消费者有影响的关键窗口期。如果企业的关税成本转嫁给了消费者，那么势必会对通胀构成压力。 5月份是2.4%，这一次预期是2.7%，今晚8点半，拭目以待。

7月15日，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋现身中国贸促会。在接受采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国英伟达将推出RTXpro GPU黄仁勋采访中表示：“美国Z府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。我非常期待能很快发货H20，对此我感到非常高兴，这真是个非常、非常好的消息。第二个消息是，我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”消息一经发出， $英伟达(NVDA)$ 股价盘后上涨超4%！

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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：关税升级？美联储现分歧；美股开始结构分化关税政策升级：周初，特朗普宣布对日本、韩国、马来西亚、南非等国分别征收高达25%至40%的新关税措施，7月7日公布后立即引发市场恐慌。7月9日至10日间，特朗普继续扩大全球贸易战，在7月9日宣布对巴西商品征收50%关税，随后还计划对铜实施同样50%的重税，这一“铜税”将于8月1日生效。市场虽对长期影响存疑，但短期内铜价飙升，相关矿产与金属类股应声上涨。数据显示这种跨国贸易战带来的不确定性正逐步渗透至企业盈利与消费者成本当中美联储的分歧：6月会议纪要显示多数官员倾向“晚些时候再降息”，仅两人主张7月就动手。比较可能接任鲍叔的理事沃勒认为通胀回落、就业趋稳已具备宽松条件，但其他人仍希望看到更多数据支撑。与此同时，特朗普继续向鲍威尔施压，称当前利率高出应有水平3个百分点。目前9月降息预期仍保持在60%以上。政策分歧加剧、经济信号复杂，美联储短期内恐难明确行动，市场只能继续观望接下来的通胀与就业数据。美股触顶但结构分化明显：周中段，美国三大指数频创新高——标普500、纳斯达克和道指接连刷新纪录，7月10日收盘纳指20,630、标普6,280左右。其中纳指涨幅领先，得益于AI与科技板块回暖；小盘股Russell 2000亦录得温和上涨，从而带动中小盘位列最佳表现板块。航空股（如达美、联合）因业绩预期抬升表现强劲，而传统消费或能源板块走势则相对平淡，体现出当前市场内部存在明显结构性轮动特征。大科技本周波动开始分化，至7月10日收盘，过去一周AAPL-0.01%，MSFT+2.12%，NVDA+4.36%，AMZN+1.06%，GOOG-0.57%，META+1.92%，TSLA-1.83%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达的4万亿里程碑英伟达本周成为首个跨过4万亿美元市值的公司，也成为

作者/星空下的牛油果 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的绿豆汤 古人有云，识时务者为俊杰，时止则止，时行则行，动静不失其时。 近年，面对#房地产 行业寒冬以及各地城建投入的缩减，园林第一股的#诚邦股份（603318）业绩严重承压。2024年，公司开始审时度势，以5800万取得芯寸科技51.02%的股权，成功切入#存储芯片 业务，形成“#生态环境建设+#半导体存储 ”的双主业发展格局。 近日，在半导体板块热度下，公司股价也是扶摇直上。 来源：东方财富官网-诚邦股份 （截至2025年7月5日） 那么，当生态环境建设遇上半导体存储，两者能否碰撞出火花呢？ 一、业务下滑，斩尾裁撤 虽然，公司业务由“生态环境建设”和“半导体存储”两轮驱动，但具体来看，2024年，环境建设创收占比约为67.82%，半导体存储业务创收占比约为31.67%，老本行生态环境建设仍是收入的主力军。 来源：同花顺iFinD-营业收入 说起诚邦的生态环境建设业务，资质可是相当齐全，犹如一位学霸，各种证书一应俱全。具体来看，包括：风景园林工程设计、市政公用工程施工总承包、古建筑工程专业承包、旅游规划设计和环保工程专业承包等等。 只是资质再多，也无法抵御房地产寒冬和经济周期的影响。 最近几年，受大国之争以及经济发展阶段的影响，我国经济增速放缓。因消费者对未来经济预期悲观，房产消费疲软，整个房地产行业进入寒冬期。受此影响，地方政府的财政收入有所减少（土地财政背景下，土地出让金在政府财政收入中占比逐渐增加）。再加上疫情三年的消耗，政府对生态建设的投入减少。 业务高度依赖房地产及城市建设的诚邦，自2021年开始，收入大幅下滑。 来源：同花顺iFinD-营业收入 为优化资源，公司开始斩尾裁撤。 2024年年报显示：因子公司诚邦设计集团连续亏损（2022和2023年，园林设计业务毛利率分别为-22.92%和20.98%），公司将

美股盘前，据美股投资网了解到，稀土磁铁生产商 MP Materials 获得美国五角大楼的战略投资，用于新建产线、扩大产能。此举标志着美方在供应链安全战略中对稀土材料的重视进一步升级。受此刺激，稀土板块开盘强势上涨：MP Materials（ $MP Materials Corp.(MP)$ ）盘初暴涨超50%USA Rare Earth （ $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ ）一度涨超21%Energy Fuels（ $Energy Fuels Inc(UUUU)$ ） 涨幅超过16%美股早盘，特朗普确认将于下月起对铜进口征收50%的关税。尽管关税消息短期导致美股小幅震荡走低，但经济强劲的迹象、对即将到来的财报季的信心以及对AI的乐观情绪，让交易员们有信心继续买入美股。英伟达先跌后涨，特斯拉早盘涨约3%。美股午盘，美国总统特朗普在社交媒体平台Truth Social“上发文，再度对美联储施压。特朗普还表示，自他上台推出关税政策以来， $英伟达(NVDA)$ 股价迄今上涨47%。他还称赞科技股、工业股、 纳指 和加密货币均创下新高：科技股、工业股和纳指创历史新高！加蜜货币“飙升至天际”。自特朗普关税加征以来，英伟达股价上涨了47%。美国通过关税收入数千亿美元。国家现在“重回正轨”。这是一项巨大的功绩！美联储应该迅速降息，以反映当前的强劲表现。没有通胀！！！截至收盘，标普500指数和纳指均创下历史新高，标普500涨0.27%，以科技股为主的纳指

作者/星空下的牛油果 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的香菜 近期，#半导体 行业传来喜讯。 据央视新闻，我国自主研发的新一代国产通用处理器——#**3C6000 在北京发布。喜在何处呢？首先，在**系列之前，我国虽然也有国产通用处理器，但很多还是需要国外的技术支持（即授权），**系列问世之后，开始不依赖国外任何技术授权，即完全自研。本次的**3C6000就是完全自研的新一代产品，性能得以迭代升级，可确保我国关键领域应用安全。 处理器不断升级迭代，自然对其核心硬件之一的芯片各环节工艺提出更高要求。就拿封测环节来说，#光电共封装（CPO）便是当下被寄予厚望的新兴技术。优势就是，高效率且低功耗。 作为积极布局CPO的封测玩家的#华天科技（002185），最近的股价，堪称“扶摇直上九万里”。 来源：东方财富官网-华天科技 （截至2025年7月2日） 相较此前的“飞流直下三千尺”，可谓妥妥的逆袭。股价虽逆袭，但面对激烈的同业竞争，华天的业绩来看，无论规模还是毛利率都不具有优势。最近几年，公司利润更是主要靠政府补贴维持。 一、竞争激烈，规模无优势 纵观半导体产业链，主要包括#芯片设计、#晶圆代工 和#封装测试 三大主要环节。其中，华天便处于封测阶段。 来源：华天科技2024年年报 据年报披露，华天产品主要应用于计算机、网络通讯和消费电子、以及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。 然而，2022-2023年间，因消费电子消费减弱，而智能化领域还尚未大规模商业化，导致半导体行业需求放缓。2022-2023年间，华天营收连续两年下滑。 2024年，在国补以及新产品层出不穷的刺激下，消费电子需求有所回暖，人工智能等商业化落地开始提速，华天的收入才有所回升。 来源：同花顺iFinD-营业收入 横向来看，国内半导体封测主要有三大巨头，分别为#长电科技（600584

Starboard Value上周公告持有 $猫途鹰(TRIP)$ 超过9%的股份，价值约为1.6亿美元（约160百万美元）。消息公布后Tripadvisor飙升17%，其股价也接近今年新高。目前来看，Tripadvisor的估值仍低于同行。其市销率（P/S）为1.1，而Expedia为1.5，Airbnb为6.8，Booking Holdings为7.0，其TTM的PE为42.40，由于目前的利润率水平平布稳定，市场对其仍保持谨慎态度。不过其Non-GAAP的 Forward PE为11.85倍，也表现了其在进一步运营提效后的潜力。Starboard的投资风格推动战略调整：Starboard以推动企业变革著称，可能要求Tripadvisor进行运营优化、削减成本，或剥离部分资产以提升股东价值。例如，分析师猜测其可能推动出售Viator（体验预订业务，增长率10%）或TheFork（餐厅预订业务，增长率12%）等高增长子公司。品牌重塑或业务聚焦：Starboard可能建议Tripadvisor重新定位品牌，或加速用户生成内容的变现，以应对市场竞争。短期催化剂作用：这一投资被视为Tripadvisor扭转局面的潜在契机，但成功与否取决于公司能否有效执行变革。Tripadvisor面临的挑战核心业务下滑：Tripadvisor的酒店预订业务持续萎缩，受到Expedia和Booking.com等在线旅行社（OTA）的激烈竞争。股票长期表现不佳：自2015年以来，其股价大幅下跌，反映了市场对其增长能力的担忧。适应新趋势的压力：随着消费者转向替代住宿和体验型旅行，Tripadvisor需要创新以保持竞争力。对旅游行业的更广泛影响旅游行业正在经历深刻变革。替代住宿的崛起反映了消费者行为的变化，尤其是年轻一代

2025年是内地与香港资本市场互联互通新十年的起始之年，业内期待两地市场进一步深度融合。 以2014年沪港通为起点，十年间，内地和香港互联互通标的从股票逐步向更多金融产品扩大，沪港通、深港通、ETF通、债券通、互换通渐次启动。其中股票互联互通机制更是硕果累累。据统计，两地市值占比超85%的股票已实现跨市场直接交易。在交易量方面，2024年前三季度北向和南向交易的日均成交额与2014年开通首月的日均数据相比，分别增长了21倍和40倍。 值得关注的是，站在互联互通新十周年起点，近期有业内人士指出，除了进一步丰富金融产品外，还应持续简化股票互联互通的交易流程，并推动股票互联互通的制度、信息、技术等要素相互融合和对齐，促进两地股票市场进一步深化融合，为市场繁荣注入更多活力。 业内人士认为，在股票互联互通机制已经逐步完善的基础上，期待在准入条件和标准制度上进一步对齐，降低投资者交易门槛和对规则理解难度。 一方面，目前港股通的计算规则仍显复杂，不少投资者甚至一些公司投资者关系负责人和依然难以完全理解港股通加入、剔除的规则，增加了投资者预期港股通标的变动的难度，也加大了港股通投资者权益保护工作难度。 另一方面，港股通当前规则未及时与恒指相关计算规则保持一致。其中在市值规模上，2024年8月，恒指公司发布了调整平均市值计算方法公告，从“过去12个月的每月月底证券市值的平均值”变成了“过去12个月的每日(不包括停牌交易日)证券市值的平均值”。换句话说，平均市值计算从12个特定的交易日数字取平均，变成260多个交易日数字(若无停牌)取平均，实质上就等于是过去一年的每日平均市值。 而目前港股通市值计算方法依然采用原来的“过去12个月的每月月底证券市值的平均值”，并没有与恒生指数编制方法保持一致，容易造成投资者对规则错误解读。 业内人士表示，恒指调整后的市值计算方法更加科学，增加了针对港股通市值管

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投资银行Evercore ISI的分析师Kirk Materne在一份最新报告中表示，部分软件巨头，特别是作为 $通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$ 持仓的微软 $微软(MSFT)$ 和甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ ，有望从一项潜在的新税法中显著受益。该报告聚焦于“大而美法案（One Big Beautiful Bill）”的提案。分析师认为：“得益于研发（R&D）和资本支出（capex）税收处理方式的有利变化，该法案能为盈利的软件公司带来一波隐形的自由现金流提振。我们的分析显示，受益最大的将是那些研发强度高、资本支出大且目前正支付可观现金税的公司。” 法案核心：加速研发与资本支出的费用化 该法案的关键内容包括： 恢复国内研发费用的即时冲销： 允许企业在支出当年将100%的研发成本从应税收入中一次性扣除，而非分多年摊销。Evercore指出，这将为企业带来相当于2025年研发费用80%的额外现金税节省。 恢复100%的加速折旧： 对于在2025年至2029年间投入使用的合格资本支出（如服务器、数据中心设备），允许企业在第一年就进行100%的折旧抵税。 分析师强调，这些是税收会计层面的变化，而非财务会计，其本质是将未来的税收优惠提前，从而在短期内大幅降低企业需要支付的现金税，直接增加其自由现金流。 微软与甲骨文受益巨大，投行上调目标价 Evercore对该法案带来的影响进行了量化预估： 微软： 自由现金流预计将增加 110亿美元（合每股1.50美元）。这主要得益于其庞大的投入，Evercore预计微软2025年的资本支出

最近互联网太热闹了。 本来互联网经过十几年的发展，从横向开疆拓土到基本盘稳定住，各个细分领域都有自己的龙头。 但是互联网企业天生有大流量，随时开拓基本盘外的业务非常容易，壁垒比传统企业小的多，所以你能看到，互联网发展的二十年，基本是互相攻城略地的。 最近美团、阿里和京东沙疯了，苦团子久矣的用户，估计这个周末乐开了花，简直不要太便宜。 虽然消费者得了便宜，但资本市场不买账，打架意味着投钱，投钱意味着消耗，消耗意味着报表不好看。 所以恒生互联网、恒生科技最近都表现拉跨，基本没有像样的涨幅。 但这种通过补贴获取流量的方式，也不太能持续，当三巨头都认识到三败俱伤时，自然会默契停手，达到一个各自接受的平衡。 你要问互联网板块低不低估，只能说比较合理吧，相对其他涨幅比较猛的肯定要低。 …… 1、红利类指数不少都高估了，对比互联网和创新药，红利类指数走牛很久，含“银”量高的更是早已创新高。 比如高估的上证红利含“银”量33.58%，300红利含“银”量39.65%。 对比中证红利、上证红利、深证红利、300红利，最近一年半涨的最好的还是300红利，随后是上证红利、中证红利和深证红利。 深证红利虽然也挂着红利的名头，但它主要以家用电器、食品饮料和医药生物为权重，含“银”量可忽略，表现比较弱。 2、牛犇今天将股仓提高到3.5成，基仓未动。 配置的方向主要是J工、创新药、非银金融和百货零售（纯博弈业绩变化） 3、7月7日指数估值播报(1494期) A股市场温度：54° 指标提示： 1. ROE=净利润/净资产*100%（PB/PE粗略计算）； 2. 近十年百分位：当前市盈率或市净率在近十年数据中所处的位置； 3. -表示暂无或不适用数据； 4. 指数样本范围包含A股、港股、美股等宽基和行业指数； 5. 注意银行、地产、金融、证券、环保、大农业、基建参照PB估值；互联网参照PS估值； 6. 医疗

英伟达市值突破4万亿美元，未来前景较为乐观，但也面临一定挑战。 从有利方面看，英伟达在AI芯片领域占据统治地位，几乎垄断生成式人工智能训练的底层算力。随着全球AI产业发展，各大科技公司加速扩建数据中心，对其芯片需求旺盛。同时，主权AI崛起，沙特、欧洲多国建设本土AI基础设施，将为英伟达带来新订单。此外，英伟达积极拓展业务，如与沙特企业合作建设AI工厂等。华尔街多数分析师看好其发展，认为其市值仍有上升空间，部分分析师给出的目标价对应的市值可达6万亿美元。 然而，英伟达也面临一些挑战。一方面，微软、谷歌等云服务大厂为降低成本和构建技术壁垒，纷纷自研ASIC芯片。虽然GPU和ASIC在AI研发中可互为补充，但长期来看，仍可能影响英伟达市场份额。另一方面，地缘政治因素不容忽视，美国政府的芯片出口管制政策，虽英伟达计划推出专为中国市场设计的芯片来应对，但政策的不确定性仍可能影响其业务。此外，美国司法部对其销售行为和收购案的调查，也可能给公司带来潜在风险。

7月15日，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋现身中国贸促会。在接受采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国英伟达将推出RTXpro GPU黄仁勋采访中表示：“美国Z府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。我非常期待能很快发货H20，对此我感到非常高兴，这真是个非常、非常好的消息。第二个消息是，我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”消息一经发出， $英伟达(NVDA)$ 股价盘后上涨超4%！

Philippe Laffont：我每天都在想，我为什么没有持有它？大佬终于上专访了~ Philippe Laffont，目前管理资产超460亿美元，著名对冲基金经理，以科技主题投资为主。近日分享了他对最新的市场趋势、“七巨头”现状等主题的看法，同时给出了自己比较看好的20 picks：“我认为一些公司将会处于令人惊叹的地位”。大佬的“20 picks”你看好哪些股票？微软5年内市值翻倍，你觉得有戏吗？评论区分享你的看法，一起赢取虎币奖励！ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $甲骨文(ORCL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $亚马逊(AMZN)$

女大还是那个女大，CUDA打遍天下无敌手，这波行情涨起来不排除 美联储降息预期，和 美国放开芯片显卡竞令 ，算是price in了，但是这几个事件还没有落地，只能说是买了预期， 别忘了，这周爆红百天的manus已经开始裁员了，AI是机会，虽然卖铲子也是真的挣钱，但PMF压根不存在的时候，还会price in吗 蹲一个 反转的机会

苹果基础模型负责人、上海交大出身的庞若鸣，手握百人团队，位高权重，却最终还是选择了跳槽，加入了Meta旗下一个不到20人的顶尖AI实验室。 原因之一，据传就是扎克伯格亲自开出的天价——总薪酬包高达2亿美元，折合人民币约14亿元。 $Meta Platforms, Inc.(META)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $C3.ai, Inc.(AI)$ $博通(AVGO)$