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英伟达Q2财报继续大超预期，给出的Q3指引同样强劲（Q3营收指引160亿美元 vs 一致预期125亿美元），也小幅超过我个人预期的150亿美元。之前我个人乐观预测是今年Q3单季度营收可以反超Intel，现在Q2营收规模便超越Intel（129.5亿美元）、三星（111.4亿美元），仅次于全球晶圆厂一哥台积电（156.8亿美元），成为全球营收最高的半导体芯片公司，新的时代已开启。 遥想我在21年判断英伟达营收不久会反超Intel，很多人都觉得天方夜谭，其实这就是科技的魅力所在。 对于Q2业绩其实没太多值得更新的观点，游戏在去年Q3触底之后连续3个季度反弹，Q3会逼近2021Q2-2022Q1挖矿最高潮时期的区间底部水平（单季度30亿美元左右），而Intel和AMD的PC业务才刚开始反弹。 再就是数据中心业务又迎来里程碑：本季度数据中心营收首次突破百亿美元大关！单个数据中心业务已超越英伟达历史上任何时期的营收规模，再造一个英伟达。 根据指引，Q3营收160亿美元，同比增长170%，GAAP净利润73亿美元，同比增长980%，NonGAAP净利润82亿美元，同比增长464%。管理层预计数据中心产品供应增长一直持续到明年，因此我们把Q3业绩线性外推，2023年全年NonGAAP净利润打底有260亿美元。套上英伟达长期估值中枢50-70倍，对应市值就是1.3-1.8万亿美元。 当然，对于AI可持续性仍有待观察，对此各有各的观点，反正质疑、唱衰英伟达的声音从来就没断过。老黄一直强调目前数据中心半导体存量规模1万亿美元（每年2500亿美元），且不断增长，但以前这部分开支基本上都是CPU为主，以后这部分会转化为GPU为主的AI数据中心，现在渗透率还很低。 FY24Q2会议纪要要点： 数据中心计算营收同比增长195%，主要来自CSP和Consumer Internet对HGX平台的需求；预计

公司简介01 泰瑞达简述Teradyne，Inc.（美股代码： $泰瑞达(TER)$ ）（中文名称：泰瑞达）成立于1960年，位于马萨诸塞州。是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。TER设计，开发，制造和销售用于测试许多行业的半导体，无线产品，数据存储和复杂电子系统的自动测试系统，其中包括消费电子，无线，汽车，工业，计算机，通信以及航空航天和国防工业。TER的工业自动化产品包括协作机器人手臂，自主移动机器人和先进的机器人控制软件，全球制造，物流和轻工业客户都在使用这些自动化软件来提高质量，提高制造和物料搬运效率并降低制造和物流成本。02 主要产品公司重要动向01 重大事项2022年4月21日 — 泰瑞达宣布，向中国领先的微控制器（MCU）和安全类芯片制造商国民技术股份有限公司交付第7000台行业领先J750半导体测试平台。泰瑞达的J750系列是用于汽车和消费应用的领先MCU器件测试解决方案，在图像传感器测试领域也处于世界领先地位。汽车半导体供应商依赖J750提供的可重复且可靠的器件测试结果，且利用泰瑞达的广受好评的IG-XL™软件平台，帮助验证对汽车市场至关重要的测试程序 。J750测试平台是半导体制造商追求零缺陷和多工位测试的黄金标准。此外，IG-XL软件平台对于快速程序开发也发挥着至关重要的作用。该平台可自动扩展以支持多工位测试，节省大量开发时间和成本，与其他ATE软件系统相比，可将多工位测试程序开发速度提高 30%。2022年11月15日 — 泰瑞达董事会宣布，任命Gregory Smith接替Mark E. Jagiela担任首席执行官，自2023年2月1日起正式生效。Gregory Smith届时亦将加入董事会。Gregory Smith现担任泰瑞达总裁，至今已在公司任职16年。他

今天我就用『丹尼盖浇饭市值模型』来分析一下理想最新财报：理想和当年恒大汽车的市值有啥区别？理想是否有机会超越比亚迪，成为中国车企市值第一，像李想所说2030年对标苹果特斯拉？

8月27日一周美股复盘，NVDA财报诱多不上当，还好留对冲；美股下周怎么走；标普ES纳指NQ走势技术分析；美元DXY国债TNX；美股中期压力；英伟达NVDA特斯拉TSLA；科技巨头过筛等。

$英伟达(NVDA)$ 财报一出，八方震动！收入和净收入都超出预期，股价大行朝上。回看过去这一年里，NVDA从低谷期的108块，爬到了502的巅峰，简直就是爽剧的超级大主人公啊！ Nvidia 英伟达（NVDA）这次财报公布的总营收为135.1 亿美元（YoY +101%）、优于预期的 112.2 亿。 Nvidia 英伟达（NVDA）公布出来的每股收益EPS达到了2.7 美元（YoY +429%），也是优于预期的 2.09 美元。 双击败预期，营收和毛利率双双大幅超过市场预期。厉害了小英子！ 上图可看详细数据和下个季度的展望，总而言之，在这个季度，英伟达实现了令人瞩目的财务表现。这一强劲的增长主要得益于数据中心业务的爆发性增长，其营收占比高达76.4%。而游戏业务也开始回暖，同比增长21.7%，显示了PC市场的复苏以及对英伟达显卡的需求上升。 值得关注的是，英伟达的毛利率（GAAP）达到了70.1%，创下历史新高。这是由于公司产品端出现供不应求的状况，使得毛利率得以提升。此外，公司的经营费用率下降至20%以下的历史低位，这也为利润的增长提供了有利支持。 数据中心业务在这次财报中表现尤为抢眼，同比增长171%，达到103.23亿美元，创下历史新高。这主要是由于对生成AI和大型语言模型的强劲需求。英伟达对未来的前景表示乐观，预计第三季度收入将达到160亿美元，同比增长170%，毛利率有望进一步提升至71.5%。 小英子说他是AI之王，不服来战！ 今天也是努力学习的一天，Mark一下。 @小虎活动 

众所周知，不论是房产、汽车等大宗消费，还是吃喝玩乐、旅游购物等日常消费，就业都是它们的信心之源。 很少有一家企业像美团这样，同时在消费和就业两端，都扮演着如此重要的作用。 尤其考虑到，美团连接的消费，是离生活更近、更本质的需求；连接的商户和骑手，是社会上颗粒度更细、更基于生存的组织和个体，在今天这个不确定性增多的世界，它的商业和社会价值更加凸显，也更能反映社会在微观层面的运转情况，因此，我们更有必要好好观察这份财报。 本文将围绕以下6个方面展开： 关于美团，一些你可能不知道的事； 二季报整体业绩点评； 为什么美团股价财报后大跌； 重点业务进展及竞争格局展望； 从一个美团到N个美团； 估值几何。 1.关于美团，你可能不知道的事 在消费侧，截止到6月份季度，美团过去12个月创造的GTV合计约1.8万亿，其中外卖约9358亿，闪购（含买药）约1766亿，到店酒旅约4784亿，美团优选约1500亿，快驴约250亿，美团买菜约200亿，其余约100亿。 社会消费品零售总额的统计包含实物、餐饮、住宿，但不包括旅行、休闲娱乐、出行等消费，这意味着，美团业务中除了到店酒旅中的旅游、到综和其余部分，均被社零数据覆盖，这部分业务GTV合计约1550亿，意味着美团属于社零统计范畴内的GTV合计约1.65万亿，占过去12个月社零总值46.7万亿的3.5%。 在就业侧，美团创造的直接相关充分就业岗位合计约1050万，这一统计的范畴仅包含：美团公司员工，在美团开店的商家从平台获取的订单创造的直接岗位、骑手，不包括产业链上下游的生产、流通、营销环节创造的间接就业，且只统计充分就业岗位。 从创造直接就业的维度来看，美团可能是仅次于阿里巴巴（约创造2000万直接就业岗位）的中国公司。 统计方法如下： 美团员工约10万人；骑手约360万（领取了“工资”的骑手超过600万），我们假设3000元月收入为一个骑手满

美股：喜事变坏事，英伟达高开低走，AMD直接吓尿了。【2023-8-24】

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