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从SMCI超微电脑说起，细说AI股票的未来 超微电脑是AI直接受益者，而且是和英伟达绑定，所以，2024年3月份之前，风光无限。超微电脑和AMD类似，经历了从那时开始漫长的调整。我们知道超微电脑还有一些额外的因素，但是，整体节奏其实是一样的。那么AI股票结束了吗？显然是不可能的，AI是这轮牛市甚至大牛市的绝对主线，所以，AI股票也必然是牛市的大主线，是贯穿始终的。我们知道，AI股票不止芯片股以及直接相关的整机服务器等股票，那些间接相关的软件，能源等行业，因为AI潜在业绩的巨大推动力，也是后面十分重要的标的对象，但是，我们也始终不能忽略这些最底层的AI股票，他们是直接受益，所以，只要被低估或者业绩有提升，随时都应该纳入跟踪介入对象。 这里，我反而是想先细谈英伟达，后面找时间再谈其他的。 英伟达是chatgpt出来之后的，绝对王者，是绩优大盘股的佼佼者，和那些涨几十倍的概念股，不在一个维度，不能放在一起评论，这里我们从几个方面来阐述。 第一， 从时间节点上看，Chatgpt毫无疑问是AI的最关键突破点，甚至比Iphone的诞生还要厉害10倍不止。而Iphone成就了苹果，也成就了电子行业，乃至上下游几十个行业，至今受益匪浅。Chatgpt代表了一个新时代，还在怀疑这个时代的人，要好好反思，自己的认知是否有要修正的地方，毕竟提前预见AI时代的人，已经走了很远了，也获益匪浅，而还在怀疑犹豫的人，很可能吃没吃到，反而要站岗挨打。 第二， 英伟达，占据了最有利的位置，类似苹果的霸主低位，甚至，比苹果的护城河还要深很多很多，这就决定了，英伟达要比苹果走得更远，更稳，更久，从股市的角度看，英伟达不倒(到达顶点回落)，牛市不会完，牛市不完，英伟达也没有大的风险。这不是吹嘘和造神，就拿A股中的茅台，万科，中国平安等等，都曾经起到过类似风向标的作用，英伟达更是如此，英伟达一定会在在2年左右达到一

$特斯拉(TSLA)$ 中国销量1.87万辆$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 销量1.19万辆$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 销量0.94万辆$零跑汽车(09863)$ 销量0.92万辆问界销量0.77万辆$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 小米汽车销量0.63万辆$极氪(ZK)$ 销量0.62万辆$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$

作为财季非自然月的云网络安全公司， $Zscaler Inc.(ZS)$ 公布了2025财年第1季度的业绩后，回调超过8%。鉴于当季业绩表现超出市场预期，投资者担心的还是未来业绩能否强劲。公司的Q2指引稍稍不及预期，但也调升了全财年的指引。能否再度回到去年底的高点，ZS可能并不仅仅需要自身努力。财务数据与市场预期主要财务指标营业收入：6.28亿美元，同比增长26%，预期6.06亿美元；调整后EPS：77美分，市场预期63美分；递延收入：1.7837亿美元，同比增长27%；计费金额：516.7百万美元，同比增长13%；自由现金流：291.9百万美元，同比增长30%各个部分的业务表现核心的零信任安全解决方案表现出色，计费金额同比增长13%，达到5.167亿美元；随着网络安全需求的增加，公司在客户参与度和销售执行力上取得了显著进展。大客户留存：100K以上的大客户上升到3165家，而1M以上的大客户上升到585，从2023年Q1的年复合增长率30%。公司展望对于2025财年Q2，公司预计营业收入将在6.33-6.35亿美元之间，与市场预期的6.34亿美元基本持平，调整后EPS预计为68美分至69美分，低于市场预期的70美分对整个2025财年，公司将全年收入预期上调至26.23亿至26.43亿美元，此前为26.0-26.2亿美元；调整后每股收益预期为2.94至2.99美元。投资要点公司对未来增长的信心还是不错的，但也反映出市场对短期内业绩增长速度的谨慎态度，主要是市场竞争加剧：网络安全领域竞争激烈，尤其是来自其他云安全公司的挑战。宏观经济因素：全球经济的不确定性可能影响企业在网络安全上的支出。技术转型：虽然AI带来了新的机会，但公司如何有效整合这些技术以提升产品竞争力，将直接影响未来业绩。与CrowdStr

$Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$   在过去的十一月份，“特朗普交易”的一些最具投机性的资产产生最大回报，展望12月和2025年，未来股市趋势如何走？ 在英伟达涨不动的大环境下，并不意味着AI热潮消退，而是市场焦点正从硬件驱动的第一阶段，转向AI应用价值兑现的第二阶段。在这个阶段的受益者股价都涨上了天，比如 PLTR 和 APP，要找出下一只AI潜力股极其困难。 在七大科技巨头泡沫中，做多加密货币、中国股票（低估值/科技相关）、能源股和医疗股是最佳选择。 下一只AI相关医疗股，值得关注。Hims成立于这家公司创办于2017年，创始人Andrew Dudum注意到了男性护理行业的困境：当代男性在面临脱发、皮肤护理、性健康等常见问题时，通常难以启齿，既不愿意约见医生，长期使用原研产品也太贵。因此，他决定创立 HIMS，一个为男性提供预防保健咨询建议和个护方案的平台，帮助男性解决这份尴尬。 Hims＆Hers Health Inc是一个多专业远程医疗平台，它将消费者与持照的医疗保健专业人员联系起来，使他们能够在与心理健康，性健康，皮肤病学，初级保健等相关的众多条件下获得高质量的医疗服务。 最初，HIMS 以售卖男性脱发产品和 ED 药品为用户所知，后来才将业务扩展到男士护肤领域，为男性提供保湿、抗皱、治疗粉刺等针对性产品。随着成功进入男性健康市场，HIMS 进军女性健康市场，推出了专门针对女性需求的健康个护品牌 Hers。 2024年11月1日,远程医疗健康服务公司Hims & Hers Health(HIMS)股价盘中大涨9.19%,该股盘中最高触及20.14美元。公司股价大涨