2.11万
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2025-03-06
《复盘系列》一夜之间，Manus把Deepseek Gpt 元宝等定义成"传统"大模型!
原本不打算发的，但今天这内容实在太重要了，很多人连什么回事都不知道，甚至很多朋友连大模型都没用过，所以知识的迭代阿...一定一定要跟上这世界的速度阿... 详情看视频吧，文字只占小部分内容 《复盘系列》一夜之间，Manus把Deepseek Gpt 元宝等定义成"传统"大模型! 昨晚巴巴 $阿里巴巴-W(09988)$ 冲高，港股继续强势高开，因巴巴开源RL强化学习的新模型，而今天恒指 $恒生指数主连 2503(HSImain)$ 直接到了24500，科指 $恒生科技指数主连 2503(HTImain)$ 到了6100没有回调过，因为昨晚出了MANUS的ai agent，直接把当下主流的大模型定义成"传统大模型"，因为传统的大模型只提供建议或代码的动作，需要人工干预去选择对应的ai软件录入代码生成作品/产品，而manus可以在设备离线的情况下，在云端帮你做完一系列动作，一句话指令自动生成代码后自动调用软件/工具帮你完成可直接使用的成品，故引爆了云端的股票如明源云 $明源云 (00909.HK)$ ，东京的云 $京东 (JD.US)$ ，阿里的云和企业端服务的股票，如金蝶国际 $金蝶国际 (00268.HK)$ ，金山软件 $金山软件 (03888.HK)$ 等，所以在腾讯,京东,巴巴都大涨的前提下，加上几只云的涨幅，指数已经很高了，还有被府报工作报告里点名的快手 $快手-W (01024.HK)$ 可灵ai视觉大模型也今天大涨15%，相反芯片制造的中芯国际
精彩尖沙咀啵嘴: 太牛了这个 真的不服不行
1.92万
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2025-03-06
英伟达：回调 50% 才符合合理估值
英伟达的投资困境 过去两年， $英伟达(NVDA)$ 英伟达（Nvidia, NASDAQ: NVDA） 的股价表现让我难以理解。我必须承认，最初我对 AI 热潮持怀疑态度，并将其比作 互联网泡沫（dot-com bubble）。因此，我最初错过了投资机会，直到 NVDA 价格涨至 53 美元 时才决定入场。 当英伟达股价翻倍至 123 美元后，我发布了一篇 SELL（卖出）评级 的文章（《英伟达可能会失去其主导地位》），因为即便英伟达实现了市场对其增长、利润率和市场份额的最乐观预期，股价仍显著高估。 从那以后，该股基本持平，但一些关键因素发生了变化，特别是我们对 AI 的应用潜力和计算需求的认知更加清晰。因此，我再一次重新评估该股的长期投资价值。 为何 AI 并不像互联网泡沫 在讨论英伟达的前景之前，我想先讨论一下 AI 和互联网泡沫的异同。 人们往往高估新技术的短期影响，而低估其长期影响。许多技术在商业化之前需要 数十年的发展： • 互联网：尽管 2000 年几乎所有人都知道互联网，但真正产生革命性影响是在 10-15 年后。 • 蒸汽机：尽管其发明极具颠覆性，但真正的产业化用了 100 多年。 在 2000 年互联网泡沫 中，思科（Cisco, CSCO） 被视为受益者之一。然而，思科的股价与盈利预期严重脱节，最终导致泡沫破裂。 Image 思科股价与盈利预期的偏离，来源：J.P. Morgan 目前来看，AI 仍未对大多数大型企业的盈利能力产生显著影响，AI 的渗透率仍然很低，这意味着AI 变现的时间仍然遥远。 Image AI 采用率仍较低，来源：Goldman Sachs 不过，芯片制造商是个例外，因为它们处于 AI 产业链的最前端。它们的盈利并不依赖 AI 变现，而是依赖市场对 A
精彩最近的10个月 充其量只能说是盘整 估计这个月结束 再也看不到120以下的伟哥了
3.43万
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2025-03-06
【虎友投资说】恒指创三年新高！小米阿里以外，还有哪些港股有机会？
在短暂回调后，港股再次强势上攻[看涨]！ $恒生指数(HSI)$ 年内累计涨超21%，创下三年新高， $恒生科技指数(HSTECH)$ 更是飙升近36%。其中， $小米集团-W(01810)$ 年内大涨59%， $阿里巴巴-W(09988)$ 更是狂飙70%，成为本轮行情的领涨龙头。然而，随着股价攀升，市场目光开始聚焦新的投资机会。在政策利好持续释放、市场回暖的背景下，港股中是否仍存在低估值、高增长潜力的优质标的？接下来的行情中，哪些板块或个股有望接棒上涨，成为下一波市场先锋？以下是各位虎友的观点，你是否认同[你懂的][你懂的] @牛宇杰 $快手-W(01024)$ 小摩发研报了，继续看多。摩根大通发表研报指，认为快手在该行覆盖的中国科网板块内，属一个较少被注意到的人工智能或DeepSeek受益者。该行指，快手拥有独特的内容生态系统及庞大的忠实用户群，而这些优势仍尚未充分变现。摩通预期，快手下一个催化剂应为2024财年第四季财报，并预期管理层将提供人工智能对快手核心应用程序及可灵大模型影响的更新。该行将快手H股目标价定于70港元，给予“增持”评级。@微尘淡然
精彩不知道看多快手的朋友们怎么看，主要业务短视频，身边几乎没有用户（国内）。AI市场强者太多了，快手真的能行？
1.53万
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2025-03-06
交易随笔 2025.3.5
1、SPY/QQQ继续下跌，SQCG+1.14%，表现好于大盘。今天市场大涨， SPY 和 QQQ 今天的波动完全包含在昨日K线的最高价最低价之间，形成了一个包含结构。从资金的层面看，多空双方打了个平手、尚未决出胜负。 2、“鳄指”有所反弹。但是20线依然在40%以下，50线收在45%附近，200线也回到50%。昨天公布ADP数据，不及预期，一时间“美国又要开始衰退了”。在这我不做数据分析了，我只能说ADP数据很矛盾，新增就业下降但是公司却在维持上涨。所以，基本可以认为企业对于不确定性有所担忧，但是远没有到全面收缩的程度。 3、既然基本面一片混沌，那么我们不妨从技术面多找一些线索。 ①我的技术面分析中EMA20和EMA60线比较重要，只要20线不要下穿60线或者短暂下穿后迅速收回，都可以认为上涨趋势比较良好。但是很遗憾，昨天虽然出现反弹，但是20线依然下穿60线。 ②上次出现这样的情况可以追溯到23年的9月25日，其后市场下跌一个月，最终跌幅-4.59%。回过头来看当时下跌的主要原因还是因为美联储持续放鹰加息，也就是市场受到了货币政策的影响和扰动。 ③再看当下的市场，是不是和那个时候感觉有点像。只不过扰动市场的对象由美联储换成Trump.而一个月之后美股反弹上涨，开始了24年一整年的牛市行情。归根到底是经济没有出现问题。所以，对于我们来说，要抛开市场的杂音，保持耐心和信心。这个月SPY下跌-1.87%，我就当从今天开始继续下跌-4.59，未来也就是6.46%的下跌，同时也触及我们加仓信号2，不是正好吗。对于投资者，下跌的时候不在市场当中，大概率上涨的时候也不会在，盈亏同源而已。
精彩SPY 和 QQQ 应该没什么问题
2.12万
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2025-03-06
港股再创三年新高！阿里&京东涨超8%，短期涨势能否持续？
又有振奋市场的消息出现了！中国团队研发的首款通用型AI智能体产品Manus发布，宣传的是碾压Open AI。视频展示了Manus可以自主协助完成筛选简历、研究房产、分析股票一系列复杂任务：今天中国资产全线大爆发，估计也受其影响。此外阿里也没闲着，最新大语言模型QwQ-32B的评分位于R1和o3-mini之间，但其成本仅为它们的十分之一，今天 $阿里巴巴-W(09988)$ 股价跳空高开，大涨超8%。摩根大通表示：中国资产重估才刚开始，市场可能迎来“戴维斯双击”过程！大家看好接下来阿里冲上150港元吗？京东绩后股价能否借势继续上涨？ $京东集团-SW(09618)$ 评论区分享你的看法或操作策略，一起赢取虎币奖励！ $恒生指数(HSI)$
精彩最近中概股、港股、大A股等都在强势上涨，正所谓西方不亮东方亮，美股原本好好的，川普非要搞增加关税，而且还是一加再加，加上瘾了，搞美股搞的鸡飞狗跳，增加关税，对美国来说也并非好事，光靠增加关税是拯救不了美国经济，到是要从自身体制内找原因，看到了马斯克大力查处美国机构，大力裁剪政府部门人员，将大量无用者，是非制造者铲除出去，让人们看到了新亮点新希望。
2.46万
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2025-03-06
英伟达破位！如何妙用期权保护胜利果实？
自生成式人工智能成为主流以来，英伟达 $英伟达(NVDA)$ 近两年来一直是市场宠儿。自 2022 年底的低点以来，该股已飙升超过 1000%。然而，现在看来，该股正逐渐失宠，在宣布第四季度财报电话会议中实现双超预期后，该股已下跌近 7%。英伟达面临着巨大的阻力，例如利润率下降、收益转化为现金流的能力较差，更重要的是，已经生效的贸易限制(进口关税)以及可能对该公司产品实施的出口限制。此外，其最新一代产品的表现令人失望。技术分析也表明，该股的下行风险大于上行潜力。业绩不再“惊喜”英伟达于 2025 年 2 月 26 日收盘后公布了财报，并宣布了双超预期，这意味着其收入和每股收益均超出预期。英伟达2025 财年第四季度的收入为 393.3 亿美元，而预期为 380.5 亿美元。该公司公布的每股收益为 0.89 美元，比预期的 0.84 美元高出约 5%。虽然双倍超出预期本身无疑是利好，但在过去几个季度的一个趋势是，每股收益超出预期的幅度正在缩小。2023 年，英伟达的每股收益持续超出预期 18-20%，而在过去几个季度中，每股收益超出预期的幅度从 2023 年的 18-20% 缩减到 2024 年 11 月的 8%，再到 2025 年 2 月的 5%。这一改善意味着未来的盈利增长将更好地反映在股价中。投资者可能会认为英伟达的业绩指引是导致其股价在盈利后下跌的原因。该公司的营收仅比预期高出约 2%，但其毛利率指引以及因此导致的营业利润率较近期高点下滑可能令人大失所望。此时不确定英伟达前景的投资者，最好用期权给自己买份保险，保住胜利果实。低成本锁定亏损，战胜下跌趋势（领式策略案例）面对下跌行情，投资者通常会想买入看跌期权为股票上“保险”，但通常保险成本都会过于高昂。使用领式（Collar）期权策略，可以
精彩股价不稳，期权操作难度也会变大
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2025-03-06
东升西落，A股这些优质ETF，可能是你布局未来的新选择
最近大 A 股也是好起来了，毕竟熊了那么久，也是时候该起来了。 deepseek 的异军突起也让全球资本重新审视中国资产价值，相比美股而言，大 A 股和港股真的是太便宜了，估值洼地，由于港股独特的区域优势，港股现在已经硬了起来，而大 A 股相比而言，速度要慢一点，港股已经打了先锋，A 股的机会也必将来临。 最近跟香港朋友聊天，他说港股现在已经 gin 提前起飞，大 A 股虽然滞后但是不会缺席，他问我有没有合适的投资标的。二狗哥想了想，投资个股其实难度蛮大的，二狗哥就选了几个聚焦热门赛道的 ETF。投资 ETF 最大的好处，就是不用去担心踩坑，具体优势，二狗哥简单总结了几个： 1、门槛低，操作简单，几百块钱就可以轻松上车，购买起来得心应手 2、分散风险，避免个股暴雷，单买个股容易翻车暴雷，有时候虽然行业趋势判断对了，买错了个股，后悔莫及，而买 ETF 则可以避免这种风险 3、ETF 跟踪的明确指数，透明度更加彻底，买了啥、比例多少都是公开可查，而主动基金完全是依赖经理水平。 4、买 A 股 ETF 可以通过 ETF 互联互通这个管道，就跟北上买个股一样 具体到 ETF 投资方向，二狗哥总结了几个方向，感兴趣的朋友可以关注一下！ 1.新能源汽车板块：毫无疑问中国新能源车现在已经成为了全球领军者，产业链从电池到整车全包揽。这只 ETF 跟踪中证新能源车指数，宁德时代、比亚迪权重占大头，适合长期看好绿色能源的朋友。 2.半导体芯片板块：目前高端芯片还是被国外卡脖子，国产替代必将是大趋势，势不可挡，即使将来国外的高端芯片能够自由贸易，但是国产自主品牌也将会成为主流，这一点懂得都懂。 3.科创板指数：科创板应该算是国产的纳斯达克，是高研发强度的 “潜力股”，聚焦 AI 智能、芯片、生物医药等高科技产业，当然波动大，弹性也是很大。 4.人工智能方向：从 ChatGPT 到
精彩我就买了机器人，可以坚定持有
2.50万
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2025-03-06
迈威尔暴跌背后的2大元凶！
昨日，定制化芯片龙头迈威尔科技公布2025财年四季报，对应截止今年2月1日的成绩单。与分析师预期相比，迈威尔四季报略超预期：但是，迈威尔盘后股价暴跌15%： $迈威尔科技(MRVL)$ 问题出在了哪里？从四季度营收来看，当季斩获18.17亿美元，同比增长27.4%，略高于管理层给出的18亿指引中值和分析师预期的18亿：其中，四季度数据中心业务营收13.66亿，同比增长78.5%，略超分析师预期的13.58亿，占总收入的比重达到75%。除数据中心外，迈威尔还有企业网络、运营商基础设施、汽车工业及消费者业务，除企业网络略低于分析师预期外，其他几个业务都超过了预期，有复苏迹象。由于除数据中心外的业务营收规模较小，增长或下滑并不会决定迈威尔的股价，因此，本篇内容将不做分析：迈威尔的数据中心业务主要包括SSD控制器、高端以太网交换机（Innovium）及定制ASIC业务（亚马逊AWS等定制化芯片），主要应用于云服务器、边缘计算等场景。在数据中心业务中，DSP等光电产品贡献了一半，另一半由AI收入组成，定制化ASIC芯片占数据中心收入的比重约25%。在数据中心营收占比提升之下，迈威尔的盈利能力开始上升，25财年四季度的毛利率达到50.5%，高于管理层给出的50%指引：值得兴奋的是，迈威尔在25财年四季度盈利了，拿下2亿的净利润。展望26财年一季度，迈威尔预计总营收在18.75亿左右，上下浮动5%，高于分析师预期的18.7亿。预计一季度毛利率在50.5%。管理层预期2026财年来自AI的收入将大幅超过25亿，但未给出具体数值，市场预期在35亿，令投资者有所失望。对AI概念股抱有高期待不止是迈威尔，因此，稍有值得挑剔的地方，投资者都会担忧是不是AI需求下滑了？是不是拐点要来了？这也不怪投资者挑剔，毕竟迈威尔之前
精彩我一直不明白为什么这个公司给这么高的估值，接近20倍PS，连续五年亏损，还是一个硬件公司
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2025-03-06
每日美股透视：个股扫描与策略解读
近期市场聚焦于美联储官员讲话、就业数据与板块轮动节奏，整体风险偏好仍需观察宏观面与技术面信号。以下为关键指数及热门个股的最新表现与逻辑解析，如果需要美股和期权聚合抄作业群，想花最少的钱订阅价值最多最全的职业交易员和美股资讯服务，欢迎搜索“从九千到九千万”了解详情。 1. 大盘走势：S&P 500（SPX） 收盘 ：5842.63，日内最高 5860.59，最低 5742.35 关键区域 ：5800（短期支撑），5900（上方目标），6120（中长期重要位置） 技术分析 ：SPX 在 5781 开盘后向下探至 5742，随后拉升至 5860。若能持续守住 5800，则有望向 5900 发起进攻；若失守 5800，短期内需谨慎看多。考虑到 VIX 稍有回落，但市场仍受美联储言论与经济数据影响，稳健策略为在确认 5800 支撑有效或突破 5848/5850 区域后再行布局看多期权或多头。 Image 2. 纳斯达克 100 ETF（QQQ） 收盘 ：502.01，最高 503.63，最低 491.26 关键位置 ：504（短期压力），500（心理关口） 交易策略 ：QQQ 在 496 开盘后回踩至 491，尾盘反弹至 504 附近。若能突破并站稳 504，则下一目标可看向 508-511；在 500 下方风险较高，尤其对短线看多的策略需谨慎。 Image 3. 重点个股解读 Apple (AAPL) 收盘 ：235.74，盘中最低 229.23 趋势 ：看多 分析 ：AAPL 流动性与稳定性突出，日内下探 229 后迅速反弹至 237。若后续能在 237 上方稳住，短期或有机会测试 241-245 区域。232 下方谨慎看多。 Image Amazon (AMZN) 收盘 ：208.36 趋势 ：看多 分析 ：盘中自 204.76 回升至 210。若能保持在 206 上方
精彩英伟达短期内还会降吗，90左右可以入吗
1.91万
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2025-03-06
两会，汽车大佬们都说了啥？
车企大佬们几个关注的重点：➡️ 自动驾驶加速：雷军喊话2026年高速/城市自动驾驶上车，何小鹏力推“车找桩”补能试点，张兴海和朱华荣则纷纷建议监管和法规的健全。 $小米集团ADR(XIACY)$ $小米集团-W(01810)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ ➡️ 新能源生态重构：冯兴亚（换电）、雷军（超充）虽然对补能技术路线有不同侧重，但共识是“统一标准”。 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ ➡️ 出海进入2.0时代：尹同跃晒奇瑞44%出口占比，而朱华荣则提议：共建海外数据库，别“蒙眼狂奔”和“重复造轮子”！➡️ 跨界颠覆进行时：广州两位大佬——冯兴亚和何小鹏都在力推eVTOL低空飞行器和人形机器人。来源：微博 新渠道-李霸天
精彩就服雷军，其他哪个都不行，都得倒闭
2.43万
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2025-03-06
小米股价遐想篇-100元大关（有可能实现）
一切基于假设：如果小米以后在大模型跟机器人这俩领域取得大突破，那它股价很可能因为技术变得更牛、生态系统配合得更好，以及市场对它预期改变，就会大幅上涨 1. AI 大模型对股价的潜在推动作用 1.1 技术优势与生态协同 小米已经搞了个 GPU 万卡集群，专门用来训练 AI 大模型。2025 年打算砸 300 亿搞研发，这里面 AI 还有相关业务的钱占了 25%。要是这大模型能在手机、汽车、物联网设备这些主要产品上成功应用，那产品的智能化程度可就大大提高啦。比如说能把手机拍照算法优化得更好，照片拍出来更好看；汽车交互系统也能弄得更棒，开车体验就更爽了。这样就能进一步巩固小米 “人车家全生态” 这个一环扣一环的优势。 1.2 商业化的可能性 AI 大模型说不定能搞出新的赚钱路子。比方说，让用户花钱订阅 AI 服务，像智能助手、创作工具这些；或者给企业提供 AI 解决方案，弄个企业级 AI 平台，这么一来就能多赚钱了。要是小米能在咱们自己用的设备上把轻量化模型弄好，就不用那么依赖云端算力了，用户体验能变好，数据也更安全。 1.3 市场估值的重新调整 现在小米的市盈率大概是 50 倍。要是市场觉得 AI 业务是小米新的赚钱增长点，那小米的估值就不能再按以前纯硬件公司来看了，得变成 “AI + 生态平台” 这种模式。这就跟特斯拉似的，以前大家觉得它就是个造车的，后来它往能源和 AI 方向转，大家对它的看法就变了。保守估计，AI 大模型能让小米股价涨个 20% - 30%，目标股价范围就到 66 - 78 港元了。 2. 机器人业务的发展前景 2.1 人形机器人战略 假如小米打算推人形机器人。要是小米在技术上能和特斯拉的 Optimus 不一样，比如说成本控制得更好，或者更能适应某些特定场景，那就有机会在服务机器人市场抢个好位置。假设 2025 年机器人业务能在物流、家庭服务这些场景开始
精彩虽然我也是比较看好小米，但是100的话现在确实有点不敢想
4.30万
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2025-03-06
某私募要all in中国资产！美股底部博弈，做多中国胜率会不会大点？
昨晚中概股涨势不错，并且拉动港股也是大涨，除了有两会偏正向的影响以外，AI发展进程也是一个大利好，比如像Manus、阿里开源QwQ等等，所以并不是说“东升西落”，而是我们在加速追赶~[吃瓜] $恒生指数(HSI)$ 昨天传出一家大私募提到中国资产杀估值的时代结束了，已经卖掉了所有其他资产，重新all in中概！且随着 $纳斯达克中国金龙指数(HXC)$ 收涨超6%，创五个月新高，以高盛为首的华尔街众多分析师对于中国股票的前景愈发乐观，将MSCI新兴市场指数的12个月目标点从1190点上调至1220点。最新预测显示，MSCI新兴市场指数还有较周二收盘上涨12%的空间。[看涨][看涨][看涨]而且除了龙头科技股，昨天港股这边新老消费股表现也很优异， $老铺黄金(06181)$ 、 $泡泡玛特(09992)$ ….不是在创新高，就是在创新高的路上。当前美股算是在底部博弈，做多中国资产是否胜率会更大一点？你更看好哪家中国资产3月的上涨潜力？[思考]评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $阿里巴巴-W(09988)$ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$
精彩好几支港股以B结尾的生物医药股都涨好几倍了
2.13万
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2025-03-06
名创优品分拆TOP TOY赴港上市对股价有啥影响
$名创优品(MNSO)$ 一、分拆上市的短期市场反应消息面刺激下的股价波动H股当日涨超2%，但随后连续两日下跌，最新报价38.3 HKD（-1.79%），反映资金获利了结与短期不确定性担忧。空头博弈与资金流向港股资金动向：近5日资金净流出显著，大单卖出占比高（2657.23万 HKD），短期抛压需警惕。二、分拆上市的长期逻辑与潜在价值业务聚焦与估值释放TOP TOY增长潜力：2024年前三季度收入7亿人民币（+42.5%），连续四个季度盈利，潮玩赛道年复合增速超20%（花旗预测），分拆后有望对标泡泡玛特（PS 4.5x）。母公司资源优化：名创优品可集中资源于全球化扩张（IP产品占比提升至50%+），分拆后财务结构优化（负债率降低）。融资与战略协同募资用途：3亿美元融资或用于TOP TOY门店扩张（当前234家）及IP孵化，与名创优品供应链形成协同效应。港股流动性溢价：港股对消费赛道估值较高（泡泡玛特PE 30x+），分拆后TOP TOY或享板块估值溢价。三、风险提示业务分流风险：若分拆后TOP TOY独立运营不顺，可能削弱母公司收入协同效应（当前TOP TOY占名创优品收入约5%）。市场情绪扰动：港股近期流动性收紧（恒指震荡），融资规模与定价需观察市场承接力。空头反扑可能：港股做空比例极端高企（3月5日空头占比629%），需警惕轧空行情后的回调压力。四、机构观点与目标价参考港股目标价：花旗给予47.50 HKD（较现价+24%），看好IP商业化及海外扩张（2023年海外收入占比35%+）。个人操作建议：激进：港股若放量收复39.8 HKD，可考虑日内T+0操作稳健：如果失守37 HKD，建议止损离场
精彩如果能趁着当下港股行情好的时候，机会比较大
1.89万
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2025-03-05
$BABA 20250321 135.0 CALL$ $世纪互联(VNET)$
精彩真不错，下一个计划做什么~
3.04万
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2025-03-06
【财富周动向】别人恐惧我贪婪，高胜率区间来了！
虎友，你好~昨晚美股上演深“V”行情，午后三大指数反弹，纳指100，涨1.36%；标普500，涨1.12%；标普500等权重，涨1.01%；小盘股罗素2000，涨1.02%；道琼斯指数，涨1.14%；很多虎友会问，现在的美股已经到了短期底部了吗？这个问题我会留到文章最后回答，先来看看最近的事件分析：一、美股反弹的背后这次美股反弹的背后的逻辑和事件是什么？1、关税缓和美国白宫周三(3月5日）宣布，特朗普已同意将对部分墨西哥和加拿大制造的汽车征收关税的生效时间推迟一个月。这一决定是在特朗普与通用、福特和斯特兰蒂斯三大汽车制造商高管通话后作出的。路透社报道，汽车制造商此前请求特朗豁免墨西哥和加拿大生产的汽车受到美国新征收的25%额外关税影响，该关税于周二(3月4日）正式生效。根据2020年签署的《美墨加自由贸易协定》（ACEUM），这些车辆应享受关税优惠政策。此次豁免是对周二正式生效的对加拿大和墨西哥进口汽车征收25%关税的首次临时调整。白宫发言人莱维特在新闻发布会上表示，“我们将对符合ACEUM规定的所有汽车给予一个月的豁免，以确保它们不会受到不公平待遇”。这导致昨晚美国的汽车股，通用涨超7%，福特涨近6%。2、降息升温有“小非农”之称的ADP就业数据在2月大幅下跌，为2024年7月以来的最低增幅，预示劳动力市场降温。政策不确定性及消费支出放缓或是主要原因。周三，ADP Research公布的数据显示，美国2月ADP就业人数意外降至7.7万人，预期值14万人，前值18.3万人。2月ADP就业人数不及预期，经济降温的信号就会不断浮现。从降息概率来看，市场预期，美联储年底前会降息超70bps，这一幅度近期不断在抬高，这也同样使得美元承压，而美股整体受益于降息预期的抬升。3、情绪触底，估值相对合理从CNN的恐贪指数来看，目前市场处于“极度恐惧”的区间。盘中恐慌值一度降到了19，后随着
精彩特朗普比较随性，想到什么就做什么，关税之后还会搞出什么事情出来，谁知道呢，大家的许多想法都无法将特朗普的思维全概括，还是要保持清醒的头脑，控制好仓位。
1.58万
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2025-03-05
三大指数短线走低，纳指跌0.5%；热门中概股逆市上扬，阿里巴巴涨近4%
三大指数断线走低，截至发稿，道指小幅上涨，标普500指数跌0.25%、纳指跌0.5%。 传特朗普可能放宽关税政策 关于特朗普可能放宽关税政策的一则新闻提振了市场情绪。 周二晚些时候，美国商务部长霍华德-卢特尼克（Howard Lutnick）表示，美股总统特朗普可能会考虑给予加拿大和墨西哥部分商品一些关税折扣。 卢特尼克表示，3月4日起生效的关税不是针对加拿大和墨西哥的贸易战，“这是一场毒品战”，“这关乎芬太尼，” 他表示，特朗普正在考虑就本周早些时候实施的关税采取一些“折中措施”，可能对符合美国-墨西哥-加拿大自由贸易协定的进口商品（如汽车和汽车零部件）给予一些减免，三大汽车制造商都符合美墨加协定。 卢特尼克称，特朗普正考虑在今天的决定中纳入汽车和美墨加协定合规商品，相关决定预计将于美东时间周三下午宣布。 受到卢特尼克关于关税与汽车行业的言论推动，福特、通用及特斯拉等传统与新能源汽车生产商股价普遍走高。 券商Jefferies首席欧洲经济学家Mohit Kumar表示：“如果卢特尼克关于特朗普减免加墨两国关税的言论成为现实，这将在一定程度上缓解我们的担忧。” 在此之前，特朗普在周二作出的决定令他发动的全球贸易战火上浇油：他以边境管制无效为由，宣布对主要贸易伙伴征收25%的关税。作为回应，而加墨两国均表示将采取报复性关税或者反制措施。 分析人士预计，特朗普的政策将加剧通胀压力，阻碍经济增长，并蚕食企业利润，而此时多份报告表明经济正在降温。 Genvil财富管理公司首席投资官Francois Savary在谈到美国消费者和企业信心减弱时表示：“对经济而言，有一件事至关重要，那就是信心，而信心已经受到了打击。我不认为经济衰退已经成定局，但这也是我们决定减少美国股票投资的一个原因。” 投资者还对特朗普承诺延长其2017年减税政策表示欢迎。自11月当选以来，这一政策将得以延续的预期
精彩中概涨了，大A今天也涨了
2.12万
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2025-03-06
今日看盘为主，看似全线都在涨，但大盘看似没有站稳，我一直希望QQQ站稳505，收盘在505以上。所以后面两天比较关键。 目前手里持有之前买的 $博通(AVGO)$ 的深度看涨期权。 对于博通的财报，我的看法是双Beat,前瞻指引应该还可以。毕竟之前大科技大财报的时候都提到了定制芯片。加上目前芯片股急需一点动力。应该是会拉涨一下的。 —————————————————— 今日收盘前1048附近买入了 $好市多(COST)$ 的1000的看跌期权50份，下周到期。 我的判断是财报应该也是双Beat，我本人是COST的会员。每次去都是人满为患。但是我为什么看空这次财报，是因为，它的前瞻可能会因为关税，美国的消费等问题而给的比较保守。加上股价在高位，有回调需求。 赌财报的概率基本是五五开，没有绝对的正确。 ———————————————— 其他没有操作，抄作业需谨慎，不是理财建议。风险自担。 ———————————————— 有兴趣的可以关注我的油管频道：北美牧马财经。 不定期更新视频。
精彩大佬，AMR可以讲一下吗，前天低点128加了点仓
1.82万
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2025-03-06
$博通(AVGO)$
精彩如果说你在财报前买的京东成本在70以下，一般财报利好没有最高只有更高10-15%涨幅，理性来说最好中途下车收利润不贪做常胜将军复利，拿现金机会成本更低。
1.48万
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2025-03-04
美国股汇双杀陷入衰退，是特朗普的阳谋？
美国总是例外——不过从鹤立鸡群变成了鸡立鹤群。 隔夜美股和美元指数均大幅杀跌，具体来看：由于特朗普宣布加码关税，美股三大股指大跌，纳指抹去大选以来涨幅；其中，受砍单传闻和贸易禁令影响，英伟达暴跌近9%，笔者写稿时续跌超2%。与此同时，欧洲经济读数走强、ISM报告和亚特兰大联储GDPnow疲软等，导致美元指数大跌，单日跌近1%，周二续跌超1.5%。由于市场对乌克兰战争的停火憧憬以及资金涌入低估的欧洲资产，法国和德国股指大涨创下历史新高，欧元兑美元涨超1%，英镑兑美元涨近1%。 美国数据方面，2月ISM的制造业PMI录得50.3，低于预期的50.9。就业，产出，新订单和出口等项目萎缩，而价格，库存，交付等指数上扬，其中价格指数是2022年6月以来最高，整体数据妥妥的滞胀。此外，亚特兰大联储GDPnow预期美国一季度GDP萎缩2.8%，为疫情以来最差，净出口拖累最大，而消费支出，私人投资等也不佳。 毫无疑问，特朗普并没有MAGA，甚至还在让全球去美国化。分析师指出，特朗普的关税政策引起了全球去美化的进程，其他盟友，以及中俄等联手挑战美国的超级大国地位。资金在全球用脚投票：从美国资产撤离，涌入美国以外的其他地区：欧洲，中国......甚至连俄罗斯股市和俄罗斯卢布也在特朗普上任后大涨。特朗普的去全球化策略导致了全球开始去美国化，使得灯塔转身开始圈地自萌。巴菲特罕见发布声明称，关税是经济战争， 但是，特朗普如此加关税和裁员难道真的想把他引以为傲的经济相关搞崩吗？并不一定。野村分析师就指出，特朗普政府有意通过减少政府支出和就业，以及加征关税政策，引发一场“温和衰退”，特朗普政府的政策核心在于打破美国经济对政府支出的长期依赖，推动私营部门成为增长的主导力量。 这一策略短期内可能加剧经济下行压力，但其长期目标是重塑美
精彩比较认同博主的观点，短期内美国经济可能会阵痛，但是改个成功，必然还是会有更好的发展
3.41万
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2025-03-05
华虹半导体：大行评级重申买入，上调目标价至44元，今日股价止跌反弹超7%，机会来了吗？ 消息面：华兴证券发表报告指，华虹半导体(01347.HK)多元化技术组合及新晶圆厂提升利润表现，或带来重新估值。重申“买入”评级，目标价从30.4元上调至44元。 报告指，华虹半导体新任总裁白鹏在财报电话会上明确了华虹作为特色工艺平台的增长驱动战略。该行认为，他将部分产品迁移至更先进制程以提升性能和效率的规划很合理。他实施这一增长计划的背景十分有利，立足中国、服务中国的路径只会愈发突显，而华虹在定价方面相比海外同行具有竞争力。无锡新12英寸生产线将于今年逐步投产，并于2026至2027年持续爬坡。 报告指，华虹已接近其子公司华力微电子生产整合的预定时间点。在华力微电子经营的三家晶圆厂中，于2015年投产的晶圆五厂目前折旧年限已接近尾声。根据2024年数据，该行估计晶圆五厂的潜在整合可能为华虹带来约1亿美元的增量营业利润。此外，28纳米及以上先进制程的整合将进一步夯实华虹的产品组合及增长前景。考虑到以上因素，该行注意到2024年全年华虹的交易股价低于1倍的远期市净率，认为应按市账率对华虹重新估值。 个人解读：华兴证券的报告对华虹半导体(01347.HK)给出了积极的评价，强调了其多元化技术组合及新晶圆厂对其利润表现提升的重要性，并因此重申“买入”评级且上调目标价至44元。这表明市场分析机构看好华虹半导体未来的发展潜力。 华虹的新任总裁白鹏明确了公司作为特色工艺平台的增长驱动战略，计划将部分产品迁移至更先进的制程以提高性能和效率，这一策略被视为合理且具有前景。尤其在中国市场需求增长和服务本地化的背景下，华虹相比海外同行在定价上更具竞争力。此外，无锡新的12英寸生产线的逐步投产将进一步增强公司的生产能力，预计到2026-2027年产能将持续爬坡，为长期增长奠定基础。 华虹接近完成子