赛力斯挂牌港交所 成年内全球规模最大车企IPO
@投行小師弟:
11月5日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“赛力斯”)正式以“9927”为股票代码在港交所主板挂牌,成为行业内又一家实现“A+H”两地上市的新能源车企。此次募资净额140.16亿港元,是迄今为止规模最大的中国车企IPO,也是今年以来全球规模最大的车企IPO。 随着上市钟声的敲响,赛力斯迎来了发展史上的一个重要的里程碑。“站在新起点,赛力斯将顺势而为,开拓一条属于中国高端汽车的全球新赛道。”上市仪式上,赛力斯集团董事长(创始人)张兴海如是表示。 赛力斯此次赴港IPO,顺应了龙头企业赴港上市的趋势。上市后,赛力斯成为继蔚来汽车科技有限公司、比亚迪股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)等车企后,又一家登陆港股的汽车企业。 如何看待赛力斯赴港上市?一位投资者对《证券日报》记者表示:“赛力斯赴港上市,为市场带来了更多想象的空间。” 聚焦全球化、高端化 根据全球发售安排,赛力斯此次计划发行1.002亿股H股。其中,香港公开发售1002万股,国际发售约9018万股(可予重新分配及调整)。从发行价格看,本次H股发行的最终价格为每股131.50港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)。 市场对赛力斯的赴港上市反应热烈。自10月27日启动港股招股以来,赛力斯迅速引爆市场热情,认购热度持续高涨。赛力斯香港招股公开发售超额认购133倍,融资认购超1700亿港元。 值得关注的是,22家基石投资者为赛力斯的上市背书,基石投资者涵盖施罗德、韩国Mirae、中邮理财、林园基金、重庆渝富等多家知名投资机构。 从1986年重庆巴县起家的一家弹簧厂,到如今赴港上市,赛力斯的成长史是我国制造业转型升级的缩影。 崛起的转折点源于2016年。这一年,赛力斯前瞻性地布局新能源赛道。2021年,赛力斯与**技术有限公司跨界