社区

$美光科技(MU)$  继续看涨，该股钱景广扩，向上空间巨大，每次回调可逐步进仓。

$美光科技(MU)$  肯定涨，但是会停停涨涨

$美光科技(MU)$  永远缺存储

$美光科技(MU)$  续涨！科技强国，怎能少得了科技。

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$

今天刚刚好想和你们见面了哈笑得肚子

额，英伟达，达子无敌

今天大盘最低跌到4045.69点，跌破了上周四的低点，创了近期新低，可以说，目前市场已经进入弱势调整阶段了，短期仍有向下调整的可能，明天需要留意4030点附近区域的支撑，只要不跌破该区域，才有可能止住短期的颓势，而一旦失守的话，大概率会回踩4011，市场大概率将进一步向下破位了，不过4000点是本轮慢牛行情的起点，短期跌破的可能性较小。

在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批

交易的终极战场，从来都不是盘面，而是内心。你不必强迫自己彻底消灭匮乏感，只需学会不被它掌控。当你放下暴富的执念、放下证明自己的执念、放下对亏损的恐惧，回归交易本身，坚守规则、耐心等待，账户的稳定盈利，不过是内心富足的自然结果。$华电辽能(600396)$  $铜冠铜箔(301217)$  $金螳螂(002081)$  

周末把最近AI板块的走势串了串，脑子里冒出个问题——这波AI浪潮，最大的机会到底在哪？ 不是芯片，不是大模型，是应用。 而且市场已经给出了明确信号。就拿最近上市的深演智能来说，“企业决策AI智能体第一股，周累涨701.80%，上市三日较发行价累涨8倍。上周，美股AI应用板块连续上涨，周累涨11%，并且AI应用的火热行情，已经明显从美股延续到了港股。 这说明什么？市场在用钱表态——AI不再是讲故事，是看谁能落地赚钱了。 顺着这个逻辑往下想，AI应用能成为最大机会，有三个底层的道理。 第一，市场太大了，天花板一眼望不到头。 Gartner预测2026年全球AI支出达2.59万亿美元，同比暴增47%。中国企业级AI应用市场2026年奔着812亿人民币去，到2029年干到2833亿，复合增速36.5%。更猛的在这——Gartner预计2026年40%的企业应用会集成任务型AI Agent，去年这个数字不到5%，一年翻八倍。蛋糕在飞速膨胀，赛道里的玩家都能吃上肉。 第二，商业模式跑通了，应用层才是真正赚钱的地方。 大模型烧几百亿训练，变现路径到现在都是问号。但应用层不一样，帮客户省了多少钱、多赚了多少钱，直接分成就行。Palantir靠企业AI决策做到3300多亿美元市值，证明了一件事——企业级AI应用的商业模式是成立的。国内也一样，明略市值干到462亿，迅策干到近645亿，市场愿意给应用层溢价。为什么？因为离钱最近，变现路径最清晰。 第三，护城河更深，不是烧钱就能追上的。 大模型的差距在缩小，开源模型能力越来越强，闭源优势在削弱。但应用层的护城河是数据和行业认知，例如深演智能，17年深耕积累，69家《财富》世界500强企业，2024年终端大客户留存率高达94.7%，这不是融几轮资就能复制的，用的人越多数据越多模型越准，客户粘性越强，形成正向循环，后来者很难撬动。 全球资金

AIPC概念港股今日早盘继续走强。截至发稿，华勤技术(03296.HK)涨25%，联想集团(00992.HK)涨7%，联想控股(03396.HK)涨4%。其中联想集团近6个交易日股价已接近翻番。 消息面上，英伟达GTCTaipei2026大会今日开幕，黄仁勋将发表主题演讲揭晓驱动新一代AI的突破性技术进展。开幕前夕，英伟达官方社交账号发布预热推文——"AneweraofPC"（PC的新时代）；多方消息和供应链渠道均显示，英伟达有意推出Arm架构芯片N1X。随着头部厂商不断加码，AIPC生态正加速落地。 据悉，英伟达此次将联合微软首发英伟达芯片主导的WindowsPC终端，戴尔、联想等终端厂商也同步跟进布局。受此利好提振，美股相关产业链已提前异动，服务器代工、硬件组装、配套软件等细分赛道受益预期升温。其中，戴尔上周五大涨33%。 海通国际证券称，高通基于骁龙XElite/Plus平台（45TOPSNPU算力），已有超过85款Windows11AI+PC量产或在开发中，覆盖宏碁、戴尔、联想等主流品牌，并计划2026年将价格下探至600美元以加速中端市场渗透。 开源证券此前表示，模型能力决定产品体验，PC产品体验的质变有望会带动换机浪潮。从联想元启系列AIPC观察，32GB内存+1TB闪存或为标配。散热方面，AIPC算力与功耗提升带动散热需求，均热板/石墨散热片等高价值方案可期。PCB方面，低耗损+HDI或为PCB的两大趋势。结构件方面，轻量化高端化趋势明显。 除了联想集团直接参与，其他的概念股也日趋活跃。 华勤技术是ODM新贵，白牌AIPC代工主力。该公司是全球头部智能硬件ODM龙头，深度绑定联想、戴尔、惠普，批量代工AIPC及边缘算力整机。公司与英伟达战略合作紧密，是白牌AIPC/笔记本代工核心伙伴，随着AIPC渗透率提升，将持续承接品牌厂商与白牌市场的双重订单。AIPC代工

非也，英伟达是永远的神

认可？！高盛反着买，别墅靠大海🌊

目前看是的。大量ai基础建设铺开，大量数据保存，存储就是最靓的仔。 往后看，不一定。现在a股已经开始炒作电力了

这个一定是短期内的高回报股

核心观点摘要 近期比特币市场出现多项值得关注的结构性信号。链上数据方面，短期筹码在链上换手活动中的占比处于较低水平，显示短期投机**易与潜在抛压有所降温。政策层面，加密行业政治行动委员会在美国国会初选中展现资金与动员能力，或提升市场对后续加密监管立法进程的关注。应用场景方面，Mastercard 获得纽约州 BitLicense、意大利 Banca Sella 获准提供加密资产相关服务、阿布扎比 IHC 完成机构级稳定币交易，均反映传统金融及机构基础设施正持续探索数字资产应用。本文将从链上结构、政策环境、应用场景及机构资金四个维度进行梳理。 一、链上短期换手降温，筹码结构呈现低活跃特征 本文使用 CoreCharts 的 Bitcoin Spent Volume Age Bands 指标观察不同币龄筹码在链上 spent volume 中的占比。该指标可用于判断当前链上换手活动主要由近期移动的短期筹码，还是由较长时间未移动的筹码所驱动。 从近期数据看，短期币龄区间的换手权重处于较低水平，反映短期资金的链上活跃度有所下降。这通常意味著投机交易、套利、获利了结或恐慌性抛售等短期行为对链上活动的主导程度下降。与此同时，短期持有者供应占比亦处于阶段性低位，进一步显示短期筹码压力有所缓和。 资料来源: CoreCharts，2026年5月28日 需要注意的是，链上指标仅反映筹码结构与交易行为变化，不能单独作为判断市场底部或预测价格走势的依据。后续仍需结合宏观流动性、ETF 资金流、监管进展及市场风险偏好共同观察。 二、加密政治影响力升温，CLARITY法案过关概率或受关注 在德克萨斯州第18国会选区的民主党初选决选中，新任众议员 Christian Menefee 击败长期任职的众议员 Al Green。该选区此前经历重新划界，使本次选举形成较罕见的民主党现任议员之间的竞争。 本次选

5月29日，思格新能源正式发布全球首个“AI + 新能源”全域能源智能体——SigenAgent，并同步推出“AI in All”全球战略。 $思格新能(06656)$ 在发布会现场，思格新能源董事长许映童表示，SigenAgent的运行逻辑可以概括为用户定目标，AI来思考，设备去执行。“今天思格发布的，不只是一款新产品，也不只是一次技术升级。我们交付的，是一种全新的能源生活方式。” 对业界来说，这场发布会也意味着新能源行业正在从“设备智能化”迈向“能源自主化”，AI已经成为新能源行业新的操作系统。 新能源行业为什么需要AI 随着全球光储渗透率快速提升，新能源行业进入到一个新阶段。欧洲、北美、澳洲等市场，光储一体化已经从“可选”走向“标配”，光伏与储能装机比例，也从2024年的8:1快速压缩至2026年的4:1。这意味着，每增加一度光伏发电，背后对储能调节和智能控制的需求都在快速增长。 同时，整个能源系统也变得越来越复杂。在欧洲市场，用户需要盯着动态电价寻找最佳充放电时机；在澳洲，电价一天可能波动几十次；在中国工商业储能场景中，企业不仅要考虑峰谷套利，还要兼顾需量电费、负荷管理和备用电源。 因此，以前依赖人工经验和固定策略的能源管理方式，已经逐渐触达能力边界，行业开始期待出现一种“会思考”的能源系统，而思格SigenAgent的出现，正好满足了这种期待。 思格SigenAgent：能源行业首个全域智能体 在发布会上，许映童对SigenAgent全域能源智能体的定义非常明确：“这不是一个简单的AI助手，而是一套能够理解用户目标、拆解能源任务、生成运行策略、调动设备协同运行，并持续优化结果的智能能源系统。” 他表示，过去人与能源设备之间的关系是“用户操作设备”，而SigenAgent想实

简单跟大家复盘一下本周的美股实战，聊点实打实的交易乾货和真心感悟📝 这周的整体节奏真的太舒服了！全程一共狩猎拿下5只标的：HEI、DXYZ、SNOW、Okta、AI。 最终全周收益直接干到了71.2%🔥 这周的利润核心基本集中在业绩行情上，$Okta Inc.(OKTA)$  $Snowflake(SNOW)$  $海科航空(HEI)$  这三只，可以说是妥妥的大肉源泉。剩下的标的里，DXYZ走势没按预期来，消化完盘面没有如期拉升，算是本周唯一的小遗憾吧。 但说实话，完全不影响整周的整体ROI，整体战绩依旧拉满！ 老关注我的铁粉应该都清楚，过去整整四周，我的交易节奏都偏稳健保守。每期基本只抓两个业绩发酵标的，常态就是一个吃大肉、一个小亏损，整体月收益大概维持在20%-30%，稳是稳，但没什么爆发力。 对比下来，这周绝对是我近期做业绩标最爽的一周，行情强度、赚钱效应直接拉满，体验感直接拉满💯 顺势拉长周期，跟大家聊聊我这两个月的交易心得，也是我11年交易生涯实打实的经验之谈（不认可的朋友轻点喷哈）。 从3月末到5月末，整整8周的交易周期里，我其实触发过好几次止损撤退。很多人可能觉得可惜，但对我来说，严格守住帐户生命线，永远优先规避大雷，是交易的底线。 我一直信奉一个原则：宁愿错过行情，绝不强行冒险。 举两个最直观的例子大家就懂了： 之前的RKLB，我的持仓成本在70，最后95全部止盈撤退。结果卖出之后，它直接开启大幅拉升，踏空了后续不少行情；还有IONQ，中途被市场洗盘洗了出去，最后

综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.43%，我的实盘净值 上涨 4.85%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 10.73%，2026 年内我的实盘净值 上涨 90.66%（年初净值为2.20，本周净值4.19）。 图片 交易： 清仓SBSW，买入等额 $康宁(GLW)$ 持仓： NVDA 11.3%，SNDK 34.0%，MRVL 14.1%，GLW 13.0%，NEM 13.8%，现金/美债 13.8%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 先说交易，最近美股的市场非常极端，一边是存储继续飞天，一边是AI赛道细分领域，冲高回调的毕竟多，而非AI赛道的就更惨了，继续坠机。 头号重仓存储本周又是暴涨，那肯定不加了，但是坠机的有色和坠机的AI细分赛道，如果反弹肯定是后者的弹性更高，基于all cash is equal原则，所以就把最弱的有色，也是我今年美股唯一一只买翻车的股SBSW，给调仓了，玄学不得不服，我再次败北。 卖出后的调仓方向有2个选择，GLW或者LITE，都在关键支撑点位上，它们的估值经过近期大幅回调和机构的新预期上调，综合考虑都不贵了，我没有特别的倾向，只是因为持仓里本来就点GLW，索性就先给它补强一点，同步对标A股那边加的长飞，不想再多个6%左右的新仓，让持仓更集中一点，仅此而已。 LITE也不差的，尤其最近A股的光本月狂涨，本周又是十几厘米，整天活在历史新高的恐惧中...所以美这边的早晚也会修复，只是之前涨太猛了需要休息。 --- 个股方面， 1、科技：NVDA/GOOG 今年的COMPUTEX 2026预计于6月1日上午11:00在台北流行音乐中心率先开讲，黄仁勋将全面展示以Rubin GPU和Vera CPU为核心的新一代AI算力架构

$美光科技(MU)$  继续看涨，该股钱景广扩，向上空间巨大，每次回调可逐步进仓。

在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批

5月29日，思格新能源正式发布全球首个“AI + 新能源”全域能源智能体——SigenAgent，并同步推出“AI in All”全球战略。 $思格新能(06656)$ 在发布会现场，思格新能源董事长许映童表示，SigenAgent的运行逻辑可以概括为用户定目标，AI来思考，设备去执行。“今天思格发布的，不只是一款新产品，也不只是一次技术升级。我们交付的，是一种全新的能源生活方式。” 对业界来说，这场发布会也意味着新能源行业正在从“设备智能化”迈向“能源自主化”，AI已经成为新能源行业新的操作系统。 新能源行业为什么需要AI 随着全球光储渗透率快速提升，新能源行业进入到一个新阶段。欧洲、北美、澳洲等市场，光储一体化已经从“可选”走向“标配”，光伏与储能装机比例，也从2024年的8:1快速压缩至2026年的4:1。这意味着，每增加一度光伏发电，背后对储能调节和智能控制的需求都在快速增长。 同时，整个能源系统也变得越来越复杂。在欧洲市场，用户需要盯着动态电价寻找最佳充放电时机；在澳洲，电价一天可能波动几十次；在中国工商业储能场景中，企业不仅要考虑峰谷套利，还要兼顾需量电费、负荷管理和备用电源。 因此，以前依赖人工经验和固定策略的能源管理方式，已经逐渐触达能力边界，行业开始期待出现一种“会思考”的能源系统，而思格SigenAgent的出现，正好满足了这种期待。 思格SigenAgent：能源行业首个全域智能体 在发布会上，许映童对SigenAgent全域能源智能体的定义非常明确：“这不是一个简单的AI助手，而是一套能够理解用户目标、拆解能源任务、生成运行策略、调动设备协同运行，并持续优化结果的智能能源系统。” 他表示，过去人与能源设备之间的关系是“用户操作设备”，而SigenAgent想实

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综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.43%，我的实盘净值 上涨 4.85%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 10.73%，2026 年内我的实盘净值 上涨 90.66%（年初净值为2.20，本周净值4.19）。 图片 交易： 清仓SBSW，买入等额 $康宁(GLW)$ 持仓： NVDA 11.3%，SNDK 34.0%，MRVL 14.1%，GLW 13.0%，NEM 13.8%，现金/美债 13.8%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 先说交易，最近美股的市场非常极端，一边是存储继续飞天，一边是AI赛道细分领域，冲高回调的毕竟多，而非AI赛道的就更惨了，继续坠机。 头号重仓存储本周又是暴涨，那肯定不加了，但是坠机的有色和坠机的AI细分赛道，如果反弹肯定是后者的弹性更高，基于all cash is equal原则，所以就把最弱的有色，也是我今年美股唯一一只买翻车的股SBSW，给调仓了，玄学不得不服，我再次败北。 卖出后的调仓方向有2个选择，GLW或者LITE，都在关键支撑点位上，它们的估值经过近期大幅回调和机构的新预期上调，综合考虑都不贵了，我没有特别的倾向，只是因为持仓里本来就点GLW，索性就先给它补强一点，同步对标A股那边加的长飞，不想再多个6%左右的新仓，让持仓更集中一点，仅此而已。 LITE也不差的，尤其最近A股的光本月狂涨，本周又是十几厘米，整天活在历史新高的恐惧中...所以美这边的早晚也会修复，只是之前涨太猛了需要休息。 --- 个股方面， 1、科技：NVDA/GOOG 今年的COMPUTEX 2026预计于6月1日上午11:00在台北流行音乐中心率先开讲，黄仁勋将全面展示以Rubin GPU和Vera CPU为核心的新一代AI算力架构

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真心想说一句：这周的美股，真的太折磨人了😭 大盘看着红红火火，指数天天新高。 但绝大多数散户根本赚不到钱，分化极端到变态级别！ 今天掏心窝子，完整复盘我本周全部交易。 盈利、亏损、踩过的雷、下周怎么干，全部直白公开，兄弟们直接抄作业🤝 🌍 大白话讲讲本周行情 现在的美股早就不存在普涨行情了！ 完全就是冰火两重天，赚钱难度直接拉满。 🔥AI板块：两极分化到极致 优质标的随便躺就能吃肉，高位热门票一旦财报翻车。 毫无缓冲，直接暴力砸盘，根本不给散户跑路机会。 ⚖️资源板块（NNE/CRML） 每天疯狂上下洗盘，反复折磨持仓人的心态。 没有单边上涨行情，全程靠消息、财报预期拉扯。 🚀商业航天板块 彻底被市场遗忘，低位死水一样磨底。 没有重磅催化之前，基本很难有大行情。 总结一句大实话：现在炒股千万别无脑跟风！只做有业绩的票，纯炒作垃圾小票碰都别碰！ 📊 本周全盘持仓｜盈亏全部摊牌！ ✅ 吃肉 RKLB（+30%）、RGTI（+34%）、OKLO（+3%） 这三单前期按照纪律止盈落袋。 也是我账户的底气，稳稳拿到实打实的利润。 ❌ 血的教训｜财报博弈翻车 S（-5%）、AMBA（-7%）全部止损离场 这周最让人破防的操作，没有之一！ 原本想短线博弈财报套利，结果直接被市场狠狠教育。 好在我交易底线极强：做错立刻割肉，绝不死扛、绝不补仓。 也正因如此，才没有被深套，保住大部分本金。 💥 目前在仓个股，深度拆解 DXYZ｜成本48.2｜浮盈8.92% 这周最让我憋屈的一只票！$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$   前期丰厚浮盈，短短几天直接回吐大半，心态直接崩了。 下跌原因纯属乌龙事件：受SpaceX定价风波、特斯拉合并谣言拖累。 纯纯情绪杀，个股基本面没有任何问题！

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$美光科技(MU)$  永远缺存储

$美光科技(MU)$  续涨！科技强国，怎能少得了科技。

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$

今天大盘最低跌到4045.69点，跌破了上周四的低点，创了近期新低，可以说，目前市场已经进入弱势调整阶段了，短期仍有向下调整的可能，明天需要留意4030点附近区域的支撑，只要不跌破该区域，才有可能止住短期的颓势，而一旦失守的话，大概率会回踩4011，市场大概率将进一步向下破位了，不过4000点是本轮慢牛行情的起点，短期跌破的可能性较小。

交易的终极战场，从来都不是盘面，而是内心。你不必强迫自己彻底消灭匮乏感，只需学会不被它掌控。当你放下暴富的执念、放下证明自己的执念、放下对亏损的恐惧，回归交易本身，坚守规则、耐心等待，账户的稳定盈利，不过是内心富足的自然结果。$华电辽能(600396)$  $铜冠铜箔(301217)$  $金螳螂(002081)$  

今天刚刚好想和你们见面了哈笑得肚子

额，英伟达，达子无敌

自本月初比特币反弹至8.3万美元以来，加密货币市场便呈现一路走低的态势。截止到本周，比特币回落到了7.3万美元附近，以太坊回落到2000美元附近。细拆加密市场的交易结构，可以发现诸多买盘撤退的信号，接下来我从四个方面进行说明。 机构资金率先转弱 最敏锐的永远是机构的聪明钱。 5月中旬，数字资产投资产品单周流出10.7亿美元，结束此前连续6周流入。其中，比特币产品流出9.82亿美元，以太坊产品流出2.49亿美元，产品总资产管理规模从1590亿美元降至1570亿美元。 接下来的一周事情进一步恶化，数字资产投资产品继续流出14.7亿美元，创下年内第三大单周流出。其中，仅比特币一个产品第二周流出13.15亿美元，创2026年以来最大单周比特币流出。按两周合计计算，比特币相关产品流出约22.97亿美元，以太坊相关产品流出约4.72亿美元。 在这波下调当中，机构资金率先行动，大幅度降低在加密货币市场的持仓。 ETF转为流出，从买盘变成卖压 美国现货比特币ETF市场，是一个结合了机构资金和散户资金的观察窗口，其数据同样不容乐观。 5月18日至5月28日，美国现货比特币ETF连续8个交易日净流出，合计流出约25.47亿美元。 最近的5月27日，美国现货比特币ETF一天之内净流出7.334亿美元，其中IBIT单日流出5.278亿美元，FBTC流出6030万美元，GBTC流出1.048亿美元。 过去一段时间，市场已经熟悉了将现货比特币ETF视为比特币上涨最重要的增量买盘。这一次，流出不只是来自GBTC这类历史包袱更重的产品，连此前最强的买盘之一，被视为美国机构资金持续进入比特币市场的首站的IBIT，也出现大额赎回。 上涨时，ETF持续吸收现货抛压；下跌时，ETF赎回也会把机构仓位调整直接传导到现货市场。 链上成本区间重新承压 我们把视角转向被视为最币圈hardcore的链上资金。 请注意以下几

拆解“利空出尽”逻辑 市场这两天最反直觉的画面，就是：通胀读数很热，但股指照样往上冲。 4 月 PCE 同比升至 3.8%，创近三年新高；但环比只有 0.4%，核心 PCE 环比 0.2%，说明更像是油价翘尾把同比顶上去了，而不是需求失控式过热。与此同时，标普500继续创新高，Cboe波动率指数VIX也回落到 15.74，市场情绪并没有被这份数据吓退。 一、先别急着下结论：这份 PCE 热在哪里，冷又在哪里？ 这份数据最值得拆的，不是3.8% 很吓人，而是它背后的结构。 同比之所以冲高，主要受能源价格抬升影响；但环比只有 0.4%，核心PCE仅0.2%，说明当月新增通胀压力并没有失控。换句话说，市场看到的是过去12个月的翘尾，而不是未来几个月的再加速。4月PCE同比3.8%，核心PCE同比 3.3%；个人收入持平、消费只增长0.5%，居民端并没有出现明显过热。 这就是为什么这份数据出来后，市场没有走成通胀爆表、股市暴跌的老剧本。 因为投资者真正盯的，不只是同比高不高，而是：通胀是不是在继续扩散，需求是不是还在加速，利率路径会不会被彻底打乱。 目前看，答案并没有那么极端。 二、为什么“最差通胀读数 + 最高股指”可以同时成立？ 核心原因就一句话：市场交易的是预期差，不是新闻标题。 如果一份 PCE 虽然同比偏高，但环比温和、核心也没明显失速，市场往往会把它解读成坏消息已经充分暴露，后面未必更差。这就是典型的利空出尽。而且这次还有一个非常关键的背景：过去几天，股市的主线本来就不是单纯反映宏观，而是被强劲财报和AI交易重新托住了。Snowflake因与AWS达成60亿美元AI合约大涨，Marvell上涨，Dell在强劲 AI服务器需求推动下也成为市场焦点。 这意味着什么？ 意味着利率担忧没有消失，但它已经被更强的盈利叙事部分对冲了。 当市场看到的是通胀还高，但龙头公司还能继续把收

目前看是的。大量ai基础建设铺开，大量数据保存，存储就是最靓的仔。 往后看，不一定。现在a股已经开始炒作电力了