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特朗普一个电话—暂缓一个月加关税，就能让股市涨，现在加关税的意图也明显了，就是为了谈判和协议。[摊手]国内也有所行动，对美国生产的煤炭、天然气加关税，同时对谷歌立案调查，其实影响都很小，说明了国内也想和美国谈判。特朗普对此的回应是不急，慢慢谈~ 🤪看来市场仍有可能出现波动春节期间各大类资产表现如下，假期贵金属涨幅都是遥遥领先，除此之外纳斯达克指数和港股恒生指数表现也不错，春节期间不少港股公司股价都刷新了历史最高纪录，像金山云、老铺黄金、中芯国际、泡泡玛特等等👍泡泡玛特挺厉害，和哪吒2联名发行的盲盒，过于火爆，发货日期都已经排到三个月后了，股价也是单日暴涨了11%🔥🔥 25年春节档票房收入创了历史新高，看来有值得看的电影，大家也是会去消费的。 $泡泡玛特(09992)$ 不知道大家春节有没有看《哪吒2》？当前政策不明朗，大家又会如何配置投资资产呢？评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $纳斯达克(.IXIC)$ $恒生指数(HSI)$ $泡泡玛特(09992)$ $黄金主连 2504(GCmain)$

在DeepSeek冲击之后，市场资金对AI的投资风向更快一步地从硬件层转向应用层。 $谷歌(GOOG)$ 自然也是最直接受益者，一度创下新高。然而在2月4日公布Q4财报后，谷歌却跌超6%，市场的直接反应相对来说比较矛盾。一方面因为AI加持对云业务收入预期很高，但实际表现逊色，另一方面广告等业务又在AI的加持下表现积极。业绩与市场反馈整体收入符合预期的情况下，市场最关心的AI收入的云服务增速放缓（与 $微软(MSFT)$ 的呈现相同的趋势）；广告业务整体符合预期，且利润率超出预期；意外大幅提高资本开支至750亿美元（市场预期600亿美元），与META去年在指引中意外提升一样，此前谷歌的Capex预期并不高，也并不是很激进，因此市场预期也不高；以盘后6%的跌幅，结合Q4的利润水平，目前谷歌的TTM PE回到25倍左右，以“未结合Q4财报更新利润率”市场一致预期，2025年的前瞻PE为22.7倍，是Mag 7公司中最低的。投资要点搜索和YouTube等核心业务的广告表现出色，但移动联盟广告表现平平，比买方预期稍低；谷歌服务收入增长了10%，其中搜索和YouTube广告领先。YouTube的广告收入增长14%，超过Q3的12由美国选举相关广告、零售和金融部门推动，在黑色星期五和网络星期一，零售广告收入就超过了10亿美元，有很强的季节性特征；云服务增速略逊预期。Q4的云服务增长30%，市场一致预期则是32%，部分买方预期较高；Gemini2.0模型已在影响消费者和开发者使用的产品中得到整合。新的人工智能功能如“Circle to Search”和“Deep Research”正在全球范围内扩展搜索功能。营业利润率再度提升，全年

原文标题： How Converging Technologies Should Propel A Step Change In Economic Growth 时间： 2024年3月21日 作者：Brett Winton, Chief Futurist at ARK Invest 01 简介 我想与投资者分享关于我们即将居住的世界的研究，这是一个由技术之间的融合所改变的世界，其种子已在千禧年结束的 20 年间播下。 我和 ARK 的分析师们一直在研究--发现、理解和推论--这些种子是如何发芽的，现在又是如何茁壮成长的。 技术经济不连续性是指技术突破造成突然和前所未有的变革的过程。在第二次工业革命期间，在引入内燃机、电气化和电话之后，就出现了这种不连续性。我们相信，类似的、前所未有的技术热潮正在兴起。 五大技术平台正在开辟新天地。人工智能正在渗透到各个领域和认知任务中，加快了各行各业的生产力。储能技术的突破使电动汽车的价格与普通汽油车相当。可重复使用的火箭、无人机和人行道上的运货车等机器人层出不穷。多组学（Multiomics）的惊人进步远远超越了 DNA，将基因组、表观基因组、转录组、蛋白质组和表型信息整合在一起，解开了生命、健康、生物系统和死亡的密码。而公共区块链在比特币的出现和应用的推动下，已经准备好颠覆货币和金融格局，从传统的金融生态系统中夺取基本的金融功能。 这一系列不连续的变革才刚刚开始。 技术融合是离散技术能力凝聚并催化新技术能力的过程。新出现的聚合将塑造下一轮技术经济的不连续性。 在 ARK，我们确定了五个创新平台--公共区块链、多组测序、能源存储、机器人技术和人工智能--作为当今最有意义的技术融合领域。我们认为，这些新兴的 “通用技术 ”将改变和加速经济增长。 02五大融合平台有可能定义这个技术时代 1、公共区块链 一旦被大规模采用，所有货币和合约都可能迁

[财迷]本栏目主要追踪财报季各大公司的财报异动情况，为大家提供最新、最热、及时、准确的财报关键信息，内容涵盖公司资讯、股价涨跌幅、关键财务指标数据等等，欢迎虎友们关注、评论、转发！不错过精彩财报内容！[爱心][爱心] $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 大涨23%第四季度营收增长 36% ，首席执行官亚历克斯・卡普 (Alex Karp) 称赞其利用人工智能促进增长。该公司的每股收益也超过了分析师的预期。Palantir 预计全年销售额在 37.4 亿美元至 37.6 亿美元之间，超过分析师预计的 35.2 亿美元。 $谷歌(GOOG)$ 盘后下跌7.27%，第四季度营收为964.7亿美元，略低于分析师预期的965.6亿美元（LSEG调查）。尽管每股收益（EPS）为2.15美元，超出预期的2.13美元，但市场对营收未达预期反应强烈，导致股价大幅下挫。 $墨式烧烤(CMG)$ 盘后下跌近5.13% ，第四季度同店销售额增长不及预期，且公司预计2025财年同店销售额增长仅为低至中个位数。尽管调整后每股收益为0.25美元，超出预期，营收28.5亿美元符合预期，但市场对未来增长前景感到担忧。 $艺电(EA)$ 盘后上涨3.13%，第三财季业绩超预期，每股收益为1.11美元，净预订收入为22.2亿美元。尽管营收略低于预期的23.2亿美元，但强劲的盈利表现推动股价小幅上涨。

对于半导体投资者来说，这是充满波折的一周，DeepSeek（DEEPSEEK）的进展让我们“进入未知领域”，尽管其发布的模型自圣诞节以来已经在“市场”中存在。美国AI公司和芯片制造商可能试图表现得“冷静”，因为在DeepSeek引发英伟达（NVDA）股票本周一创纪录的单日波动之前，关于DeepSeek的讨论并不多。  关于DeepSeek通过其开放权重发布（并非真正的开源）取得的惊人进展的影响，Stratechery的本·汤普森（Ben Thompson）在1月21日提出了问题。这些问题已经在AI世界中进行了深入讨论，正如特斯拉（TSLA）前AI总监安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）所提到的，英伟达高级研究经理Jim Fan也在他的帖子中指出了这一点。  当然，我们都知道1月21日之前发生了什么，当时世界可能过于关注特朗普总统的就职典礼及其“前100小时”行动。这些活动包括媒体轰炸和签署大量行政命令，因为特朗普政府试图颠覆拜登留下的旧秩序。他正在建立新的秩序以实现竞选承诺（同时不必担心连任），因为特朗普希望在他的第二个也是最后一个任期内“让美国（真正）再次伟大”。  至于博通公司（NASDAQ:AVGO），我认为这个机会来得再合适不过了。尽管周一它也感受到了市场的膝跳反应，但截至我撰写此更新时，该股在周四的交易中上涨了4.5%，并且从本周的低点回升了10%。然而，在DeepSeek的披露引发的市场混乱中，我认为投资者的谨慎态度是正确的，但仍然没有必要“恐慌”……尤其是对于像博通这样质量的半导体领头羊。回想我之前的更新，我曾指出超大规模企业越来越倾向于建立自己的定制芯片业务，以对冲对英伟达的依赖。  随着DeepSeek本周的突破，博通有可能从大型科技公司赢得更多业务。为什么？现在请记住，博通拥有一个多元化的产品组合，涵盖