2.87万
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02-17
朱啸虎为何对AI投资的观点出尔反尔？
朱啸虎在晚点等媒体的采访中，对人工智能的观点看似存在转变，主要是之前对AGI和大模型较为怀疑，近期因DeepSeek的出现而态度大为改观。 以下是对这一情况的看法以及其观点转变的原因分析： 对朱啸虎相关采访的看法 • 体现行业的动态性：朱啸虎的观点转变从侧面反映了人工智能行业发展迅速、变化多端。行业内不断有新的技术突破和产品出现，使得投资者和观察者需要不断重新评估和调整对行业的认知和判断。 • 反映投资决策的务实性：朱啸虎作为投资人，其观点始终围绕投资价值和商业可行性。之前不看好大模型创业公司，是基于当时的市场和技术状况，认为独立大模型公司难存续、商业化落地难。如今对DeepSeek表示出兴趣，也是看到了其巨大的发展潜力和可能带来的投资回报。 朱啸虎观点转变的原因 • DeepSeek的出色表现：DeepSeek在没有广告投放的情况下，20天内达到2000万DAU，增长速度惊人，且回复文字优美、有深度，让朱啸虎看到了AGI实现的可能性，也让他意识到该产品可能具有巨大的商业价值和市场潜力。 • 技术路径的新认知：DeepSeek采用的强化学习技术，使AI可以在没有太多人工干预的情况下独立学习，降低了实现成本，提升了交流的流畅性与人性化特点，为AGI的实现提供了新的技术路径和思路，改变了朱啸虎对AGI实现难度和成本的看法。 • 开源生态的潜力：朱啸虎认为DeepSeek可能建立起类似安卓的全球开源生态，吸引大量用户与开发者，形成良性的技术和商业闭环，这一开源生态的前景让他看到了新的投资机会和行业发展方向。
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02-18
🔥【2月18日】“地表最强AI”Grok 3发布在即，后续发展如何看？
周一，美股因“今日为华盛顿诞辰纪念日”休市一天，欧股集体上涨，德国DAX30指数涨1.25%、欧洲STOXX 600指数涨0.56%、欧元区STOXX 50指数涨0.54%，三者再创收盘历史新高。法国股指涨0.21%，意大利股指涨1.03%，英国股指初步收涨0.31%。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态2月18日，恒生指数开盘上涨48.5点，涨幅0.21%，报22664.73点；恒生科技指数开盘上涨19.93点，涨幅0.36%，报5519.19点；国企指数开盘上涨20.3点，涨幅0.24%，报8343.97点；红筹指数开盘上涨12.5点，涨幅0.33%，报3819.22点。大型科技股多数上涨，美团、京东、百度、腾讯涨幅在0.8%以内，阿里巴巴、网易小幅飘绿；电信股涨幅明显，中国联通涨近5%，中国电信涨近2%有望再刷历史新高；消费电子股普遍上涨，TCL电子涨近5%，锂电池股、稀土概念股、半导体芯片股齐涨，龙头中芯国际高开近2%；谭仔国际复牌涨64%，获东利多控股溢价约75.56%提私有化。国际油价集体上涨，美油4月合约涨0.93%报71.37美元/桶，布油4月合约涨0.82%报75.35美元/桶。消息人士表示，欧佩克+考虑推迟四月石油增产。COMEX黄金期货涨0.36%，报2911.20美元/盎司，日内交投区间Wie2887.60-2919.00美元，大部分时间处于高位震荡状态；现货黄金尾盘涨0.49%，报2896.56美元/盎司，日内交投区间为2878.56-2906.44美元。欢迎大家评论并转发本周的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等
精彩单板翻越冰川: 赶紧买tsl，tsl唯一的风险就是马斯克的Doge搞的太厉害，然后马斯克被人报复开暗枪
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02-17
写在腾讯500时
写在腾讯210，写在腾讯270，写在腾讯400时。正好放了三篇，210是2022年，270是2023年，400是2024年。 2025年，腾讯500了。突然发现有个巧合的数字，2022年200,2023年300,2024年400,2025年500。就是有趣，也不用线性思维。 前两天发布了DeepSeek：茅台与腾讯的价值投资分析。想不到很多朋友喜欢，这两天和朋友聊起DeepSeek，他说，很多写自媒体的，直播的都不自信了，觉得自己的文案不如DeepSeek。 我感觉还好，一方面很多问题可以直接用DeepSeek这个工具，尤其是我喜欢读书，喜欢思考很多问题，也喜欢写出来，都是文字工作，比较适合这个工具。 昨天，微信宣布接入DeepSeek。无疑，让腾讯成为DeepSeek这个话题中最靓的仔，靓到什么程度呢？看看股价的变化就知道了。 DeepSeek和哪咤2（饺子）无非成了最热的话题，而腾讯正好踩在一个热点上，再加上腾讯自身在港股和中国上市公司里就是热点，自然就热上加热了。 在之前用DeepSeek的时候，一个朋友建议我用DeepSeek尽量用非联网版，我测试了一下，的确非联网版比回答更精准且有价值。前两天分析腾讯和茅台的文章也用的非联网版，所以数据相对老一些，但是逻辑更清晰。 我用微信接入的DeepSeek-R1搜索“腾讯接入DeepSeek”，结果中有个很重要的差异，就是这个版本主要是整合了公众号和视频号等内容的。 所以，我觉得这个版本可以理解成微信版DeepSeek，就是搜索过程中包含了微信体系内部内容的搜索。 我个人觉得在一些问题上，还是非联网版本是最好用的，尤其是一些涉及到比如宋明理学，这些历史比较久远，近一两年没有太大影响的经典问题的时候。 从已经公开的信息，包括2024年腾讯三季报以及近一段时间的有关新闻来看。我认为腾讯近期上涨的主要原因有三点： 第一是腾讯接入D
精彩近期中概大涨，还是看好腾讯阿里等一些系列中概股的
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02-18
今天不开盘，做个整理。另外本周会详细跟踪kweb和fxi的开仓情况，做数据积累，敬请关注。目前有一个问题，周五一根大阳线让很多人动摇了。那么中概还回不回调呢？拿kweb举例，回调信号比较强，尾部行情三种策略大单都出现了：1买看跌、2roll仓近期、3看涨末日轮。1买put上周出现了，我做了总结。2roll仓近期上周五大单异动出现了，38call $KWEB 20250321 38.0 CALL$ roll39call $KWEB 20250221 39.0 CALL$ ，到期日从3月21日roll到2月28日。3看涨末日轮上周五发了，$KWEB 20250221 34.0 CALL$ 1.3万手roll $KWEB 20250221 36.0 CALL$ 2万手。但问题出现了，这些策略算是应对即将出现的右侧的左侧交易，并不能精准预测何时回调。想知道周五收盘情况，还是要看未平仓。虽然最新数据没更新，不过可以结合历史情况先粗略推测，周二再根据新数据修改。如图是kweb看涨期权未平仓数据，四组数据日期分
精彩1220、113、122和213是什么意思
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02-17
DeepSeek点燃1.3万亿中国牛市！腾讯“虽迟但到”，看好站稳500港元吗？
这是一场任何人都可以获胜的游戏，未来还会出现无数个DeepSeek。据彭博社统计，过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元，而这都是源于DeepSeek的出现：按照视频所说，人工智能的终极目标是要构建能够在智能手机上使用的AI。那么不管是Chat GPT、苹果的Intelligence、还是现在腾讯的“微信+DeepSeek”，都是一场全新的投资方向！中国的互联网巨头估值想象空间提升，前有“阿里+苹果”，后有“微信+DS”，腾讯虽迟但到，你看好腾讯股价重新站稳500港元吗？如果港A市场本周回调，会是下一个上车机会吗？分享你的看法或观点，一起赢取虎币奖励！ $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $阿里巴巴-W(09988)$
精彩DeepSeek没见着比GPT强多少，甚至感觉还没豆包好用，都是媒体在炒作，现在开源了反而利好美国降低AI训练成本，至少不会因此看空美股
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02-17
DeepSeek引爆AI成本革命！台积电能否扛住"砍单"风暴？
台积电以及整个芯片行业都受到了DeepSeek的冲击。我们还看到了阿里巴巴和字节跳动发布新的AI模型的消息。未来，我们很可能会继续看到更高效的大语言模型和更高效的AI工具。这将不可避免地导致短期内需求的调整。 然而，有外国分析师认为，台积电是市场的领导者，也是大多数科技行业芯片制造的主要供应商。在英特尔前CEO被解职后，英特尔的代工业务可能会被搁置。这将进一步加深台积电的护城河，并使其能够抓住未来的市场需求，因为台积电可以在这一行业中提供更大的确定性。 作者：Bluesea Research 台积电已经在考虑应白宫的要求接管英特尔在美国的工厂。尽管存在贸易紧张局势，但台积电拥有强大的领先地位，可以巩固其在这一行业的地位。台积电最近的业绩超出了市场预期，并且预计在截至2025年12月的财年中，其每股收益将实现28%的同比增长。这是一个巨大的增长率，使得其截至2026年12月财年的远期市盈率降至不到20倍。台积电在实现强劲增长的同时，估值倍数较为合理，这使其对希望抵御短期波动的投资者来说极具吸引力。 关税紧张局势中的顺风 台积电的另一个主要顺风是英特尔当前的不确定性。英特尔前CEO曾大举投资以扩大公司的代工业务。英特尔从美国政府以及许多其他国家政府获得了补贴。台积电已经在考虑增加在美国的投资，并应白宫的要求接管英特尔的工厂。此外，英特尔在其雄心勃勃的18A工艺节点上显示出非常低的产量。台积电在工艺节点方面领先英特尔，这种局面在中短期内不太可能改变。 台积电是这些变化中的明确赢家，未来几年可能会建立起不可逾越的领先优势。竞争压力的降低将有助于台积电实现更好的收入和利润率。新建代工产能需要巨额投资，而鉴于英特尔所展示的结果，很少有公司愿意进入这一领域。这为台积电提供了长期的良好护城河。 DeepSeek公告改变了游戏规则 过去两年，大多数科技行业的重点是尽可能多地购买计算能力，以构
精彩台积电的护城河确实很稳，未来可期
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02-17
2025十大潜力系列 | 第9期
OppFi Inc.（NYSE: OPFI）是一家专注于为服务不足的群体提供金融产品和服务的公司，旨在“扩大美国普通民众的信用获取途径”。其提供的产品包括分期贷款、薪资扣款担保贷款和信用卡等。 近年来，OPFI 股票表现出强劲的涨势，股价不断创新高，且相比整个行业的表现，OPFI 的涨幅高出 12-20 倍，具体视时间框架而定： Image (Seeking Alpha, OPFI) 我知道，对于一些投资者来说，买入过去几个月上涨超过 100%的股票，即使在出现10-15%的回调时，依然让人感到害怕。然而，我认为OPFI 股票值得当前的涨势，任何没有充分理由的重大回调，都应该视为一个罕见的买入机会。 公司在 11 月初发布了 2024 财年第三季度财报，虽然同比收入增长仅为 2.57%，但净利润同比增长了106.4%。调整后的净利润也紧随其后，同比增长了116.2%（约 2880 万美元），创下了 OPFI 上市以来的历史新高。收入和净利润均大幅超出市场预期，进一步推动了股价的上涨： Image (Seeking Alpha, OPFI) 在这里，我很感兴趣的一个问题是，是什么原因驱动了如此大幅的利润扩张，尤其是在这么短的时间内。通过分析，可以看到 OppFi 在成本管理方面变得更加高效。例如，第三季度提供服务的成本同比下降了近 5%，而薪资支出也大幅下降，下降幅度达到 6.49%。此外，OPFI 的净核销率（相对于总收入的百分比）同比下降了 810 个基点，这显然不是一时的偶然事件。首先，信用质量和风险管理的改善帮助实现了这一变化，而我认为这些改进不会自行消失。其次，我们还可以看到，这一过程从季度到季度平稳进行：2024 财年第一季度下降了 110 个基点，第二季度下降了 310 个基点。因此，这应该是一个自然的过程，而不是短期内会发生剧
3.16万
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02-17
段永平最新持仓20250214
最近，披露了段永平其中一个账户的持仓信息，我们直接说最重要的两点： 图片 段永平最新持仓，拼多多和阿里都加仓了，其中pdd比阿里多。 苹果继续降低，但仍然非常高（持仓比例70%）。 关于苹果，段永平比巴菲特拿得更早（大约早五年）），并且更重仓（从比例来看），更持久。这背后是顶级高手的认知差异。 以下详细再补充说明一下信息： 1.段永平有好几个账户，这个是比较大的账号，必须要披露，根据揣测，段永平股票总资产应该在1500亿以上（该账户为1000亿资产）。个人身价2500亿以上。 据说茅台就持仓总市值比例1%以上，大约为180亿人民币以上。 2.账户套现了28亿美元（减仓的钱减去加仓的钱后），自个估计哈，是买了腾讯，茅台。腾讯应该是主要的。 依据是段永平在雪球发的动态。 图片 图片 根据段永平所说，应该是目标买下超过自己原持仓仅1%的腾讯，毕竟约20亿美元资金的话约占他总资产10%。 3.拼多多：Q4增持332.1万股，持股从390.8万股增加到722.9万股，增持比例85%。持仓比例从3.2%提高到4.8%，Q4和Q3两个季度拼多多股价低迷，段永平连续两个季度大幅增加拼多多的持仓。 可见段永平对拼多多的喜爱，超过阿里。 对于我自己值得表扬的是，操作与大师基本同步，注意我看到他披露持仓得实际操作一个季度后了。所以我很庆幸对段永平的理解算是比较深的了。 4.阿里神操作：阿里最难的时候，段永平为其说话，相信马云还是那个正义的男人～骑着自行车准备逃跑但依然壮着胆子对着几个偷井盖的大汉大吼一句的汉子。 图片 雪球方丈对其认知经历了看好到不看好再到看好，这很有意思，对于我来说，很显然是看低阿里。 图片 5.对比高瓴资本： 图片 高瓴资本自从投资格力后，自从领导朋友事件后，表现很不咋样。 去年底大幅度减仓阿里和pdd让人大跌眼见。 6.加仓西方石油，我对应也加仓了点中国海洋石油。无它，减仓
精彩不如巴菲特
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02-17
市盈率6倍+零负债！东北社区银行凭何碾压90%银行股？
有外国分析师认为，东北社区银行凭借在纽约的深耕，哪怕从去年5月份至今大涨49.2%后，依旧是一个值得看好。 作者：Daniel Jones 东北社区银行公司的市值为2.89亿美元，是一家相对较小的金融机构。然而，这是一家有着出色投资记录的公司。去年9月以来，其股价已经上涨了10.5%。这一涨幅轻松超过了标普500指数同期7.9%的回报率。而去年5月以来，该股票的涨幅高达49.2%，远远超过了大盘16%的涨幅。 在取得如此巨大得涨幅后，管理层继续以令人惊讶的速度扩大公司的资产负债表。此外，尽管利润表现有些参差不齐，但从市盈率和市净率的角度来看，该公司的股票仍然具有吸引力。 仍然是一个绝佳机会 东北社区银行的最新数据涵盖了2024财年末。当时，该公司账上有16.7亿美元的存款。这一数字高于2024年第二季度的15.6亿美元。与之相比，2023年末该公司账上的存款为14亿美元。老实说，这种增长相当令人印象深刻。由于高利率，许多银行都面临挑战，因为储户在这些时期会寻找其他收益来源。但管理层能够在这种情况下实现增长，这是令人鼓舞的。不过，作为一家总部位于纽约的机构，这一结果并不意外。毕竟，该公司在纽约市设有多个网点，包括曼哈顿、布朗克斯等地。 来源：作者通过SEC EDGAR数据制作 这并不是资产负债表中唯一扩张的部分。截至2023年末，东北社区银行的贷款为15.8亿美元，此后增加到17亿美元。这些贷款中很大一部分是建筑贷款，以多户住宅、住宅公寓甚至非住宅物业等为抵押。不幸的是，由于公司公布最近一个季度财务结果的时间，以及管理层尚未公布该时期的全部数据，我们不知道截至去年年底的确切贷款构成。然而，截至2024年第三季度末，该公司约13.7亿美元的贷款组合（占77.7%）是建筑贷款。住宅房地产占2.344亿美元，或13.3%，其余部分则分布在非住宅房地产、商业和工业贷款以及消费贷款之间
2.70万
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02-17
俄乌谈判开启，金价继续崩跌？
往常在没有特别经济数据公布的周五晚，行情波动一般不大，但上周金价却出现了这波上涨以来最大的单日跌幅，这是否意味着金价就此进入崩跌行情？还只是多头表现的一次假摔？这需要看引起下跌的消息究竟是什么事件。周末消息出炉，自特朗普上台后，俄乌冲突进入到第三个年头，开始有谈判的苗头。美国官员将在沙特与俄罗斯官员就结束俄乌冲突展开会谈，会谈前并没有太多细节，只是谈判双方是由美国与俄罗斯进行，既没有冲突方乌克兰也没有乌克兰的周边国欧盟，显得这次会谈既重要又不太正式，所以会谈本身的过程肯定会招来不少的变数，但是“能谈”已经表明了未来中长期的趋向，这对于金价的战争升水来说，显然会受到挤压，而价位又在金价上冲3000点附近，所以即使金价因某些谈判扰动导致再创新高，大伙也要注意这个未来的重要利空因素。 消息面仍有变数，则更应该关注黄金价格技术上的特征，以便作出对应的部署。短期看，金价这波上涨一直沿着10日均线进行波动，而周五下跌后，金价刚好落在10日均线处，所以若下周金价继续下跌，有效跌破10日均线，则这轮黄金多头将进入休整状态，短期头寸理应撤离。而中长期的走势，仍要以20周均线作为基准，当前20周均线在2700 附近，未跌破则多头趋势依旧，金价休整过后仍有继续新高的可能，届时我们再观察此处是否有足够强势的支撑，再考虑是否重新继续多头介入。 鉴于俄乌冲突将迎来重要谈判，有个品种不得不提 – 原油。美国与俄罗斯直接谈判俄乌冲突问题，除了一些重要政治议题外，肯定也会配套对应的一些资源问题，搞不好俄罗斯原油出口禁运等问题也会一并讨论。这对油价近年靠减产控价的情况，可能产生重大利空，情况有点类似2020年时的减产联盟崩塌。冲突结束，俄罗斯急需恢复经济，多卖油肯定是其初衷，美国也乐于看见低油价所带来的低通胀，以便特朗普继续施展其宏大的关税政策。大家也看见
精彩俄乌谈判明显就是普京和特朗普瓜分乌克兰的意思！
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02-17
JOBY能不能抄底？
周五纳斯达克小涨了一下，不过感觉又要回调了，因为纳斯达克每次到20000点的时候就要回调一下，当然大跌也不会，但是像TEM，DNA这些还是在涨了，虽然上半年降息的可能性基本上没有了，但是只要不加息，这些成长股还是会继续上涨的，每次回调都是抄底的好机会，像OKLO，IONQ，JOBY，DNA，LUNR，OPEN这些都回调很长时间了，现在都是买入的好机会，我今天重点说一下JOBY能不能抄底。JOBY是一家空中汽车的龙头公司，随着地面的交通方式越来越成熟，很难有革命性的产品出来，所以全世界的工程师把目光投向空中，低空经济就要开始了，从家家一台汽车到家家一台空中飞机，这是未来社会的出行方式，当然每家买一个空中飞机不大可能，但是一个社区有几台飞机很正常，空中汽车的优势也明显，一个是环保，因为是电动的，第二个就是噪音低，电动的没有发动机，第三个就是解决城市堵车问题，在现有的交通工具下，是没有办法解决堵车问题的，这是空中汽车的相对地面汽车或者直升机的优势。空中汽车市场规模非常大，摩根给出的是2040年达到万亿美元，2050年达到五万亿美亿，这是一个非常大的市场，但是这个市场还没有开发，高空飞机，火箭都已经开发了，而低空领域的市场还在刚刚起步，所以问题很多，一个是还没有一家商业化了，因为最快也要到2026年底才能拿到适航证，这个证不好拿 ，因为城市大量空中飞机一旦掉下来，这个安全风险太大，还有就是成本太高。这个行业竟争对手很多，但是跟JOBY能直接竟争的只有ACHR，这两家我还是觉得JOBY更强，ACHR的商业化做得更好，但是适航证认证还比较慢，而JOBY已经到了第三步了，是整个行业里面最快的，ACHR的配件都是用的别人的，自己并没有专利，所以我更看好JOBY，当然也有可能未来ACHR会成功，因为都是初创企业，最终谁会成功没有人能肯定，如果只看好这一个行业，可以两个公司都买，不过我是选了十
精彩队长都是从哪里找到的这些票哈哈哈
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02-17
中国资产重估，来源是什么？延续性如何？
港股市场表现强劲，春节后 $恒生科技指数(HSTECH)$ 和 $恒生指数(HSI)$ 涨幅显著，跑赢 $沪深300(399300)$ 。本轮行情与9-10月行情相同点驱动因素：两轮行情均由情绪驱动。9月行情是因总量政策及预期的快速转变，引发市场情绪高涨，促使恒生指数大幅上涨；本轮则是DeepSeek引发的科技和中国资产重估情绪，带动市场上行。资金特征：在资金流向方面，南向资金在两轮行情中均有流入，但内部存在分歧；主动外资均未成为上涨主力，本轮仍在流出；被动ETF资金流入增加，交易型资金或为阶段性主力。且这两类资金的动向不能代表长线外资观点的改变。不同点板块表现：9月行情以金融地产周期股为主，市场反弹基础广泛，超60%的港股通个股跑赢指数；本轮行情集中在科技领域，仅 20% 的港股通个股跑赢，主要集中在科技消费和医疗领域，老经济和传统板块表现欠佳（有望补涨？）成分股表现：本轮恒生指数成分股中跑赢指数的占比 18%，对恒指涨幅贡献较大，其余成分股涨幅有限；924 行情时成分股表现分化程度相对较小。中国资产重估的前景与趋势静态目前市场情绪和估值短期存在透支，技术指标显示超买，恒生指数风险溢价接近前期高点。按风险溢价测算，恒指约23000点，若考虑科技板块乐观情绪提升，最高可达25000点。但这并非意味着市场到达此点位就会停滞或回调，后续上涨需更乐观预期并承受更大波动风险。动态长期科技趋势和宏观叙事的兑现是关键。中国处于稳杠杆阶段，若AI产业持续发展，有望形成类似过去的结构性行情。市场进一步扩散，一方面依赖科技解决宏观问题，提升全要素生产
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02-17
王炸！国民级APP+国运级AI，腾讯将迎来重估时刻！
本周末，最大的消息莫过于微信接入DeepSeek的事了，并且已经得到微信方证实，正在灰度测试阶段。 使用路径很简单：打开微信——点击搜索框——选择页面中部“AI搜索”——选择深度思考模式 图片 生成后的结果还带有社交属性，可以分享转给朋友，或转发至朋友圈。据消息称，微信这次灰度测试大概用户量是5000万-1亿用户同时在线，光这个测试用户量级就超过了ChatGPT的同时在线用户。 国运级 AI ＋ 国民级应用，真正的王炸组合。要知道，微信可是日活9亿级别的APP，这次接入真的把DeepSeek和其他大模型的差距拉开了至少2个身位，行业格局或将重新塑构。 对于DeepSeek 具体有哪些影响？ 首先，未来放开公测，对于Deepseek是一次零学习成本的入口。微信的注册用户为16.7亿，这些用户无需下载新引用、无需注册新账号，可以无缝触达中文领域最强的推理大模型，越多用户使用、提供越多的用户数据，对于大模型的训练是更有利的。上周苹果的引入，已经让阿里以及阿里云的想象力起飞，但要知道苹果在中国才2.5亿DAU，而微信高达10亿量级DAU。 除此之外，Deepseek不仅能全网搜索，还有个很重要的事就是可以调用微信生态的数据资源，比如微信公众号、视频号、小程序等，比如你想定一个景点门票，能提功你相关的景点信息，还能直接接入景点票务小程序，一键帮你购买，非常方便，且商业闭环想象力极大。 对于用户而言，上亿用户无论老少都以最低的学习成本、最便捷的方法，使用到了最先进的AI功能。 对于腾讯的价值 对于腾讯而言，借用“公式粉碎机”的话说，此举是“2C应用的转折点”。 里面有一些信息分享给大家： ○ 我们在之前就已经从供应链看到了腾讯加单了10-20万张H20，现在看微信版Deepseek就是明确的用途。 ○ 每张H20可以支持500个Deepseek满血版用户同时使用，这意味着10
精彩我觉得这功能没啥用啊
3.08万
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02-17
全民“猜脑袋”大赛，有什么增量信息？
今天上午的“猜脑袋”游戏可把二级市场忙坏了，讨论的重点无非几个：谁来了（谁本应该来不了） $阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$谁没来（应该来的却没来） $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$谁来了，但是来得不明显（右三？右五？不，左二） $腾讯控股(00700)$谁意外来了（前几天刚召唤过又来了）$DEEPSEEP谁来了，又来得意外明显（C位/近C位） $小米集团-W(01810)$ $新希望(000876)$谁来了，但好像又很不情愿来（躺平） $韦尔股份(603501)$怎么说呢还是重实业，但是科技类的主导是没问题的，详见雷布斯；能把jack召回来，已经是比较积极的信号了；pony是常客，没那么中央也正常，而且700也的确没有什么突破性的进展；消费的C位很意外，也有可能是想明确传达信息；
精彩3000点千秋万代，一统江湖 [财迷] [财迷] [财迷]
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02-17
$第四范式(06682)$
精彩太全面了，关键点都列得很清楚
2.08万
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02-17
微信拥抱DeepSeek，腾讯股价的“AI催化剂”来了？
微信接入DeepSeek对腾讯股价的影响分析 1. 事件背景 2025年2月15日，微信宣布灰度测试接入DeepSeek-R1大模型，用户可通过微信搜索框调用“深度思考”功能，享受基于公众号、视频号及全网信息的AI搜索服务。这一举措标志着腾讯在AI技术应用上的重要突破，也引发了市场对腾讯股价的广泛关注。 港股科技股整体反弹：2月以来，恒生科技指数累计上涨16.99%，腾讯作为权重股受益于市场整体情绪回暖。 2. 长期影响：生态壁垒强化与商业化潜力 微信接入DeepSeek不仅是一次技术升级，更是腾讯生态战略的重要布局，对股价的长期影响主要体现在以下方面： 生态壁垒强化：DeepSeek在长文本推理和复杂逻辑推演上的优势，弥补了腾讯自研混元大模型的不足。通过与微信生态的深度融合，腾讯进一步巩固了其在社交领域的护城河，形成“国民应用+顶尖AI”的差异化竞争优势。 商业化潜力释放：微信接入DeepSeek为腾讯开辟了新的商业化路径。例如，AI搜索功能可通过广告变现、订阅制服务（如付费AI问答）等方式创收；同时，AI对生态内容的智能推荐可能激活公众号、小程序等业务的二次价值，提升平台整体效率。 3. 风险与挑战 尽管微信接入DeepSeek为腾讯带来了显著利好，但仍需关注以下风险： 技术落地的不确定性：目前DeepSeek在微信中的功能仍处于灰度测试阶段，用户体验（如响应速度、答案准确性）需进一步优化。 市场竞争加剧：百度、阿里等竞争对手也在加速AI布局，腾讯需持续创新以保持领先地位。 宏观经济与政策风险：技术投资可能受经济波动和政策变化的影响，需谨慎应对。 4. 结论 微信接入DeepSeek是腾讯AI战略的重要里程碑，长期来看这一事件通过生态整合与商业化探索，为腾讯提供了新的增长动力。然而，技术落地的不确定性和市场竞争的加剧仍需关注。总体而言，微信接入DeepSeek为腾讯股价
精彩都在接ds，国内的几个大模型也都在合作，趋势起来了
1.98万
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02-17
美国新关税政策，亚洲各国股市受到哪些影响？
本周三，ING集团发布了一份报告，分析了美国总统特朗普对钢铁和铝进口征收25%关税对亚洲贸易格局的潜在影响。这一政策可能会对多个亚洲经济体的股市造成冲击，同时也可能带来投资机会。 受影响最严重的经济体及相关股票 根据ING的分析，越南受到的冲击最大，其钢铁和铝对美出口占2024年国内生产总值（GDP）的0.3%。越南作为中国半加工钢铁的主要加工地，这一政策可能会对其钢铁相关企业如Hoa Phat Group (HOSE: HPG) 和 Nam Kim Steel (HOSE: NKG) 形成直接压力。 韩国虽然目前享有免税出口配额，但其近期对美出口低于配额上限。若特朗普取消配额，韩国的钢铁企业如POSCO (KRX: 005490) 以及相关金属行业可能会面临新的挑战。 科技行业的影响与机遇 特朗普政府推动高科技制造回流，这对以半导体、人工智能、新能源相关产品出口为主的亚洲经济体构成重大挑战。日本和台湾尤为脆弱，半导体龙头企业如台积电 (TWSE: 2330) 和 索尼 (TYO: 6758) 或面临需求波动。 然而，从另一角度来看，东南亚和印度可能会受益于美国外商直接投资（FDI）的增加。美国科技巨头 $英特尔(INTC)$ 、 $苹果(AAPL)$ 和 $谷歌(GOOG)$ 正在加大在越南、马来西亚和泰国的投资力度，意味着当地相关供应链企业可能迎来增长机遇。 东南亚的双刃剑影响 尽管印度和菲律宾以国内需求驱动经济，受新关税政策影响相对较小，但若特朗普进一步扩大关税至服务贸易，印度的软件和外包行业可能会受损。Infosys (NSE:
精彩关税政策对亚洲市场影响巨大，短期内小心风险
2.12万
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02-15
每周交易解析之 AI 医疗 如火如荼 中概价值飙升（AIFF +150%）
本周市场，在国会山股神重仓 TEM，且连续上涨至翻倍后，各类 AI 应用助推： 1，AI 药物发现平台完成首例虚拟临床试验，验证周期从 18 个月压缩到 11 周。 2，ARKG ETF 持仓占比提升，创历史新高 等等，AI 医疗迎来如火如荼的炒作。 黑马群持仓 RXRX ABSI，也终于迎来大爆发，收益率奔赴 50% 黑马群捕捉的 AIFF，加入英伟达 connect 计划，重磅利好，引爆炸裂行情。从入场涨幅 300%，可惜，在暴涨之下，坚决持有隔夜，也只获得 150% 收益率，但也已经非同凡响。 周五 CRSP BEAM EDIT 照着死里跌了四年的基因编辑，终于榜上 AI 医疗概念，而无论是木头姐 佩洛西，还是实验进展方面，AI 最大的贡献，也确实医疗崭露头角，所以，基因编辑集体大涨。 一般情况下，万年熊股，突然大涨，往往是短期炒作行情的结束，但医疗领域的炒作，向来都是标的众多、市值小，爆股频出，或许仍然会继续向纵深发展，具体如何，下周视盘面再做判断。 总之，AI 是 2025 机会层出不穷的炒作主线！ 尤其是各类 AI 应用，但凡因为 AI 应用带来利好，但凡被英伟达 马斯克 特朗普 佩洛西 木头姐 巴菲特 等美股炒作的上帝之手看上，就只有爆炒一条路。 比如 AIFF WRD ，只要能第一时间收到消息，都可以无脑上车！ 所以一旦被上帝之手抛弃，那也是无情至极，比如 SERV, 黑马群也有一仓，不得不惨痛止损。同时，KDLY 也过于冲动，浮亏 20%。 在 Deepseek 引爆之下，在所有人都对中概抱有根深蒂固的偏见之下，中概科技股和所有中概股，开启了势如破竹不回头的报复性行情。 这里且不谈 Deepseek 带来的中概估值提升，但就对中概的如大山一般的偏见，交易心理和
精彩AI医疗趋势强劲，但短期炒作风险也在增加。要谨慎操作
2.27万
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02-14
被木头姐、佩洛西同时押注的TEM到底是何方神圣？还能追吗？
国会山女神佩洛西在1月14日披露了持仓，她持有10万美元的Tempus Ai的看涨期权。无独有偶，木头姐旗下的ARKK基金也从去年开始投资tempus，并在今年年初又加了仓。TEM究竟是什么样的公司，能让佩洛西和木头姐都一同好看呢？ Tempus Ai今年以来已经上涨了100%，股价已经翻了一番。从更长的时间来看，Tempus AI自2024年6月上市以来上涨了211%。今天我就好好分析下这家近期名声大噪的公司。 Tempus Ai：公司业务 Tempus创始人Eric是一名法学博士，在陪伴妻子进行乳腺癌治疗的过程中，在2015年创立了Tempus，目标是整合和利用医疗数据实现个性化治疗远景。 Tempus的产品线主要有3条： 基因组学：为医保提供者、研究人员、各种第三方提供肿瘤检测服务； 数据与服务：为客户许可大量数据，并为生物制药伙伴的临床研究项目寻找患者。 AI应用平台：超过2,500家机构连接该平台数据管道，允许用户以各种形式（临床、成像、分子数据）发送信息，然后，Tempus使用AI模型来识别生物标志物。该平台把生物技术机构与患者实时联系起来，进行临床试验，或者识别护理差距，以确保每位患者都得到个性化最佳治疗。 可以发现，3条产品线是协同工作的，形成了“数据+诊断+应用”的闭环生态。检测服务会产生患者数据，然后以匿名方式出售给生物科技公司，最后AI应用平台使用这些数据为临床决策支持创建工具软件。 所以，本质上Tempus更像是一家生物技术公司，而不是AI软件公司。最近市场炒作热情高，一方面是因为佩洛西买入了，另一方面是上个月TEM推出了AI个人健康应用—olivia，从健康设备如智能手表将患者的相关健康数据同步手机到统一为主，让AI给出相关建议。 Tempus：财务情况 与许多其他AI初创公司不同，Tempus AI已经拥有可观的收入基础。此外，公司最近收购了Am
精彩木头姐和佩洛西都看好的，值得关注，但别追高