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实盘: 美股，基本面技术面我们分析过很多了，总的来说，基本面空中加油，充分宣泄，技术面，连续上行，纳指月线6连阳，标普周线7连阳，风光无限。当然，牛市再牛也要休息，休息是为了更猛烈的上涨，所以，我们看到，大盘有针对单日的指标修复，有针对周线的周线修复(很可能正在发生中，可能性也最大)，月度级别的修复一定会有，只是还需要观察。就目前而言，我们怎看待？大盘有考验20天线的较大可能，我们会先这么走，然后动态观察和调整，从而较好地把握大盘的运行节奏。港股，恒生科技还在上冲，恒生则步步为营，中期，其实也有较强的调整需要，不过，短期还有一定的上冲能力。 $特斯拉$ 特斯拉，目前的节奏更加明显，先是强劲上扬，随后是金两步退一步的缓慢振荡上行结构，如果没有外在影响，这个趋势还是可以继续下去的。 $英伟达$ 英伟达，开始考验20天线和55天线，对称振荡的走势持续进行中，从短周期看，可以遇到低点做短期反弹行情，但，必须是从底部上行时才可以，从长线来说，需要继续等待，其实，已经调整了快两个月了，不排除还有1-2个月，然后，又是很不错的行情机会。 $苹果$ 苹果，今年几乎没涨，所以，苹果有一定的防御属性，苹果的未来毫无疑问是AI，苹果放弃汽车在干AI，可见，苹果绝对是极其认真的。所以，我们先在技术面和基本面的共振之下，先走着。 $PLTR$ PLTR，前期极其强劲，后续来了一波中期调整，随后再来一波强势的反弹。从长线的角度看，PLTR还是会有不错的机会，不过，短期看，有二次探底的需要，可根据自己的持仓来灵活处理。 $阿里巴巴-W$ 阿里，目前风头正劲，借着云溪大会的超级大饼(是画饼，但是有把画饼转换成成果的绝对实力)，接着不错的上行走势，还是可以继续跟随的。 $百度-SW$ 百度，是体量缩小版的阿里，也是波动放大版的阿里，百度本身就有极强的技术底蕴，加上all in AI，值得继续拿着。 $比特币

“现在的市场很奇怪，只要宣布任何形式的合作，就先买股票，再问问题。”软银投了20亿，英伟达投了50亿，美国政府给了110亿，现在英特尔还想寻求苹果新订单投资。具体细节暂未透露， $英特尔(INTC)$ 大涨超6%，盘前续涨。但CNBC主持人对此表示：苹果在过去20年里一直都试图摆脱英特尔。大家觉得苹果会给英特尔投资吗？股价突破年内新高的英特尔，大家看涨or看跌？评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取1000虎币奖励！ $苹果(AAPL)$

各位雪球/东方财富的股友们，大家好！作为一名专注中概科技和基础设施的论坛老司机，昨天阿里（BABA）在云栖大会上放出的重磅炸弹——超3800亿人民币的AI投资计划，外加与英伟达的机器人AI深度合作——直接点燃了市场情绪。BABA股价应声拉升8%，更绝的是，IDC双雄 $世纪互联(VNET)$ 和 $万国数据(GDS)$ 分别暴涨13%和9%，纯属“同病相怜”式联动。作为AI浪潮下的基础设施受益者，这俩公司短期炒作空间大，长期逻辑更硬核。下面我来扒一扒阿里消息对它们的冲击波，顺带梳理下华尔街和散户的共识看法。咱们分头说，先聊影响，再总观点，最后聊聊坑。阿里AI狂飙：数据中心需求井喷，VNET/GDS直击命门阿里这次玩得真大。大会上，吴泳铭直言三年内砸钱超原计划，重点砸向AI模型训练和云基础设施，目标直指物理AI和机器人领域。 别忘了新签的英伟达合作协议，涵盖数据合成、模型训练和模拟强化学习，阿里云将集成NVIDIA的AI工具包。 不光是软件升级，还意味着硬件侧的算力饥渴症要靠海量数据中心来解。摩根士丹利最新报告估算，阿里云2022年数据中心容量仅2.5GW，到2032年可能飙至25GW，中间六年每年新增超3GW——这规模几乎等于今年整个市场的体量。对VNET和GDS来说，这等于天上掉馅饼。VNET作为中立IDC龙头，阿里云是其核心客户之一，过去几年已深度绑定，提供高密度服务器托管和边缘计算服务。阿里扩容计划一落地，VNET的订单簿肯定水涨船高，尤其是针对AI训练的GPU集群需求。昨天13%的涨幅，就源于市场嗅到这份“溢出效应”——阿里不自建全量IDC，转而外包给专业玩家，VNET的利用率和租金收入将快速回暖。 类似地，G

$阿里巴巴-W(09988)$ 、 $中芯国际(00981)$、 $万国数据-SW(09698)$ 或是当前港股市场中AI产业链的核心代表企业。其分别在模型/云、算力芯片、数据中心三大关键环节具备领导地位，这三家公司分别代表了AI模型（阿里）→芯片制造（中芯）→算力基础设施（万国）的完整国产AI产业链闭环，具备较强的战略卡位优势。随着国产AI模型（如DeepSeek、通义千问）快速普及，AI算力需求持续释放，它们有望持续受益。逻辑如下：✅ 阿里巴巴：AI模型+云服务双轮驱动AI模型：阿里自研大模型“通义千问”已成为中国主流AI模型之一，与DeepSeek、Kimi等并列为国产大模型代表。云服务：阿里云是中国最大云服务商之一，AI云业务保持高增速，AI推理和训练需求推动其云收入首次超过国有电信公司。资本支出：阿里宣布加码AI基建，投资3800亿元用于AI相关基础设施，未来还可能追加。✅ 中芯国际：国产AI芯片制造核心国产替代：中芯是中国大陆最大、最先进的晶圆代工厂，承担AI芯片国产化的关键角色。AI芯片需求：随着AI模型训练和推理需求爆发，国产AI芯片（如寒武纪、海光等）订单增长，中芯作为代工厂直接受益。股价表现：2025年初至今涨幅超80%，反映市场对其AI芯片制造能力的高度预期。✅ 万国数据：AI数据中心龙头IDC龙头：万国数据是中国领先的第三方数据中心运营商，核心客户包括阿里云、腾讯云、AWS等。AI驱动需求：AI模型训练和推理对算力基础设施需求巨大，推动数据中心利用率提升，公司订单创三年新高。股价表现：自2025年2月以来股价