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美光科技（MU.US） DRAM/NAND双龙头，HBM与AI存储布局领先；产能与定价权稳固；2026年业绩弹性大； 西部数据（WDC.US） NAND与HDD双赛道，受益于企业级存储与云需求； 希捷科技（STX.US） 全球HDD龙头，受益于数据中心冷存储需求。

感觉这是在逼单呀，跟茅台一样

进去暴力拉升阶段，业绩火上浇油，不动

感觉是在逼单呢，这是和国产白酒一样，需要客户囤货吗？继续疯狂？

市场的分歧和交易价值就在于赌美光能否从周期股变成纯正的AI基建股。现在共识还没形成，所以才有购买价值。等形成一致预期后，就可以适当止盈了 $美光科技(MU)$

总觉得今晚要深度回调一波。一是已经严重超买了，二是地缘政治问题，三是随着NAND涨价，美光随时可能撤回放弃NAND的决定。客户也不会无止境接受低端设备涨价，影响AI发展，肯定要找中国产品替代。 $SanDisk Corp(SNDK)$

DRAM是内存哥们，你说的那个是SSD或HDD，用户消费级的硬盘很多都有卖的，国内有海康威视，国外的有三星，西部数据，希捷，东芝，用户的消费级的不值钱，你看现在8gb的u盘和很多年前比的价格

$美光科技(MU)$美光存储涨价，嫌贵不买没关系，过几天照片小电影存满了，自然就加价买了。不然你删除？腾出存储空间？（哪张照片，哪部电影舍得删？三星，美光等D RAM垄断，也可以逼消费者用企业云存储，按月支付，收益长期稳定逻辑。存储泡沫不存在

$SanDisk Corp(SNDK)$闪迪企业级ssd在上季度占比并不大，bics8和英伟达合作带来的未来增长空间很大，技术优势，hbf未来也想象力十足

Replying to @辣椒炒肉啊:就数据而言，美光前瞻市盈率10，peg 0.6，这在美股科技版本仅此一家。就市场前景而言，2026年度各大互联网企业都会在ai上加大投资力度，目前美光26年的订单已经全部售空。所以只要财报基本符合预期，那么350的股价都是在低点。立个贴，半年后来打我脸。//@辣椒炒肉啊:你怎么知道是不是底，马后炮没用，而且涨了你也拿不住

综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.57%，我的实盘净值 上涨 11.09%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 1.76%，2026 年内我的实盘净值 上涨 11.09%（年初净值为2.20，本周净值2.44）。 图片 交易： 剩余现金全部买入Lumentum控股（LITE） 持仓： NVDA 17.0%，SNDK 16.3%，NEM 23.5%，GLD 21.4%，BE 10.8%，LITE 11.1% 现金/美债 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 先说交易，长期跟踪我实盘的朋友，想必对LITE都不陌生，中际旭创的美国同行，一直被我调侃为美际旭创的美股光模块龙头公司。 这周我把两位“旭创”在各自市场都重新买回来了，之前阶段性涨幅过于猛烈，所以我选择了清仓，如今这俩同时出现较大的回撤，遂选择接回来。 不过，这次交易完全称不上优秀，因为买回的价格，仍然比我此前卖出的价格高很多很多，之前一直不回调，完全不给重新上车的机会。 我用自己的亲身经历再次证明了自己的名言：躺平致富，勤劳返贫。 这波低抛高吸，我给自己打个0分吧，不能再多了呵呵。 --- 虽然LITE去年卖飞少赚了起码40%，但好在2026年开年第一个完整的交易周，给了我足够的安慰： 去年底埋伏的两只潜力小妖闪迪和BE，在2026年这6个交易日，分别涨了59%和54%，直接让我本周的账户净值原地起飞，连头号重仓NEM年内9%的涨幅，都显得星光暗淡... 更离谱的是，持仓里唯一拖后腿的，居然是总舵主英伟达，这在以前不可想象。 我的美股账户由于持仓股比较偏门，所以从去年开始，基本和标普500指数的走势毫不相干了，另辟蹊径的快乐，在这一刻体现。 --- 上周我做了场视频直播访谈，分享自己看好的2026年投资方向。和2025年一样，我依然是看多科技、有色和黄金，这些板块今年任何

取决于Ai泡沫什么时候破，不知道到时是春江水暖，还是水落石出

你怎么知道是不是底，马后炮没用，而且涨了你也拿不住

没有到头，看好兆易创新。

这股真牛，从不套人，哪怕在最高点买，几天就能解套 $美光科技(MU)$

今天应该是买存储的时间点，手中有持仓的，做短线就是完美的顺T降低成本的机会。 $SanDisk Corp(SNDK)$

$美光科技(MU)$MU的经历让我真正明白股市赚大钱可以是非常容易，抓住了好票底部买入机会，利用好期权的工具，可以以最低成本达到最高最快回报。$9万多美金的期权7个月到达$1290万美金， 也就是接近140倍的回报。底部买的期权只要到期日不是很近亏损的概率几乎为零。

$SanDisk Corp(SNDK)$SNDK315附近重新进场加了股票和2月和月底的call，这大起大落的架势一点不输a股啊

短期难以看清楚，长期看好美光不动摇。

$纳指100ETF(QQQ)$这一次非农之所以对科技股显得格外重要，本质并不是就业数据本身，而是它正在校验一个已经被市场提前押注的前提——未来利率会下行，而且会下得足够快。过去一段时间，科技股，尤其是 AI 和高成长板块的上涨，更多来自估值端而不是盈利端，本质上是在用更低的贴现率去折现更远期的现金流。当市场已经在价格中预先计入 2026 年甚至更早的降息路径时，任何一份“经济依然偏热”的硬数据，都会直接动摇这一估值基础，而非农正是美联储最看重、也最难被忽视的那类数据。在当前阶段，科技股对宏观数据的敏感度被明显放大，并不是因为经济可能衰退，而恰恰相反，是因为经济如果“不够弱”，反而会成为问题。就业和工资若持续偏强，意味着服务通胀具有黏性，美联储就缺乏提前降息的理由，利率需要在高位停留更久。对现金流主要集中在未来的科技股而言，这相当于直接上调折现率，即便公司的长期故事没有改变，估值也需要被压缩，这也是为什么强非农、尤其是工资走高，对科技股反而是利空。此外，科技板块本身已经处在高位分化阶段，资金并非无差别地追逐成长，而是在重新审视“谁的增长能兑现、谁只是情绪溢价”。在这种背景下，非农更像是一根导火索，它并不创造趋势，但会放大原本就存在的分歧：如果数据温和，市场会愿意继续容忍高估值；如果数据偏强，利率预期被修正，科技股往往成为第一个被重新定价的对象。所以，这次非农真正的重要性在于，它不是在回答“经济好不好”，而是在回答一个对科技股至关重要的问题*当前的股价，是否已经走在利率前面太远了。如果答案是否定的，科技股可以继续消化估值；如果答案是肯定的，哪怕基本面没有立刻恶化，调整也会先发生。

美光科技（MU.US） DRAM/NAND双龙头，HBM与AI存储布局领先；产能与定价权稳固；2026年业绩弹性大； 西部数据（WDC.US） NAND与HDD双赛道，受益于企业级存储与云需求； 希捷科技（STX.US） 全球HDD龙头，受益于数据中心冷存储需求。

综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.57%，我的实盘净值 上涨 11.09%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 1.76%，2026 年内我的实盘净值 上涨 11.09%（年初净值为2.20，本周净值2.44）。 图片 交易： 剩余现金全部买入Lumentum控股（LITE） 持仓： NVDA 17.0%，SNDK 16.3%，NEM 23.5%，GLD 21.4%，BE 10.8%，LITE 11.1% 现金/美债 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 先说交易，长期跟踪我实盘的朋友，想必对LITE都不陌生，中际旭创的美国同行，一直被我调侃为美际旭创的美股光模块龙头公司。 这周我把两位“旭创”在各自市场都重新买回来了，之前阶段性涨幅过于猛烈，所以我选择了清仓，如今这俩同时出现较大的回撤，遂选择接回来。 不过，这次交易完全称不上优秀，因为买回的价格，仍然比我此前卖出的价格高很多很多，之前一直不回调，完全不给重新上车的机会。 我用自己的亲身经历再次证明了自己的名言：躺平致富，勤劳返贫。 这波低抛高吸，我给自己打个0分吧，不能再多了呵呵。 --- 虽然LITE去年卖飞少赚了起码40%，但好在2026年开年第一个完整的交易周，给了我足够的安慰： 去年底埋伏的两只潜力小妖闪迪和BE，在2026年这6个交易日，分别涨了59%和54%，直接让我本周的账户净值原地起飞，连头号重仓NEM年内9%的涨幅，都显得星光暗淡... 更离谱的是，持仓里唯一拖后腿的，居然是总舵主英伟达，这在以前不可想象。 我的美股账户由于持仓股比较偏门，所以从去年开始，基本和标普500指数的走势毫不相干了，另辟蹊径的快乐，在这一刻体现。 --- 上周我做了场视频直播访谈，分享自己看好的2026年投资方向。和2025年一样，我依然是看多科技、有色和黄金，这些板块今年任何

感觉这是在逼单呀，跟茅台一样

感觉是在逼单呢，这是和国产白酒一样，需要客户囤货吗？继续疯狂？

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市场的分歧和交易价值就在于赌美光能否从周期股变成纯正的AI基建股。现在共识还没形成，所以才有购买价值。等形成一致预期后，就可以适当止盈了 $美光科技(MU)$

$美光科技(MU)$美光存储涨价，嫌贵不买没关系，过几天照片小电影存满了，自然就加价买了。不然你删除？腾出存储空间？（哪张照片，哪部电影舍得删？三星，美光等D RAM垄断，也可以逼消费者用企业云存储，按月支付，收益长期稳定逻辑。存储泡沫不存在

DRAM是内存哥们，你说的那个是SSD或HDD，用户消费级的硬盘很多都有卖的，国内有海康威视，国外的有三星，西部数据，希捷，东芝，用户的消费级的不值钱，你看现在8gb的u盘和很多年前比的价格

$SanDisk Corp(SNDK)$闪迪企业级ssd在上季度占比并不大，bics8和英伟达合作带来的未来增长空间很大，技术优势，hbf未来也想象力十足

Replying to @辣椒炒肉啊:就数据而言，美光前瞻市盈率10，peg 0.6，这在美股科技版本仅此一家。就市场前景而言，2026年度各大互联网企业都会在ai上加大投资力度，目前美光26年的订单已经全部售空。所以只要财报基本符合预期，那么350的股价都是在低点。立个贴，半年后来打我脸。//@辣椒炒肉啊:你怎么知道是不是底，马后炮没用，而且涨了你也拿不住

取决于Ai泡沫什么时候破，不知道到时是春江水暖，还是水落石出

你怎么知道是不是底，马后炮没用，而且涨了你也拿不住

$美光科技(MU)$MU的经历让我真正明白股市赚大钱可以是非常容易，抓住了好票底部买入机会，利用好期权的工具，可以以最低成本达到最高最快回报。$9万多美金的期权7个月到达$1290万美金， 也就是接近140倍的回报。底部买的期权只要到期日不是很近亏损的概率几乎为零。

没有到头，看好兆易创新。

今天应该是买存储的时间点，手中有持仓的，做短线就是完美的顺T降低成本的机会。 $SanDisk Corp(SNDK)$

这股真牛，从不套人，哪怕在最高点买，几天就能解套 $美光科技(MU)$

$SanDisk Corp(SNDK)$SNDK315附近重新进场加了股票和2月和月底的call，这大起大落的架势一点不输a股啊

美东时间1月6日周二，美股市场在新年首个完整交易周延续了强劲势头，标普500与道指双双刷新收盘历史新高。盘面释放出极具风向标意义的信号：资金正加速从极度拥挤的头部AI巨头向产业链纵深领域扩散。这种“去中心化”的轮动不仅优化了市场广度，更由点及面地激活了整个半导体供应链的价值重估。截止收盘，道指收涨0.99%至49462.08点，历史性地跨越了49000点这一重要心理关口。标普500指数同步刷新纪录，收涨0.62%至6944.82点。美股投资网开年战绩截至今天，我们美股投资网《2026年10家不为人知的美股潜力公司（上集）》中的公司表现为：ONDS飙升 52%；RDW飙升 50%；HROW稳步上涨 9%；RMBS与SANM也小幅微涨。文章回顾：美股 2026年10家不为人知的潜力公司【上集】美股 2026年五大投资主题！千万别错过！此外，今天我们精准捞底一只 人工智能公司，量化交易信号明显，在 59.83美元果断进场，并第一时间向VIP社群同步了买入信号。随后股价开启稳步上扬走势。这是根据我们美股投资网旗下的AI量化系统测算和基本面研判，该标的目前正处于价值洼地，未来可能具备翻倍的上涨潜力！为什么美股存储板块暴涨？今日美股存储板块的表现堪称“炸裂”！开盘不到半小时，在我们美股大数据 StockWe.com 的板块追踪系统上，存储芯片就排名第一。截至收盘，闪迪（SNDK）狂飙 27.56%，美光（MU）上涨 10.02%，西部数据（WDC）大涨 16.77%，希捷（STX）亦攀升 14%，全部两位数涨幅。 $SanDisk Corp(SNDK)$早在去年 10 月 3 日，我们就通过深度调研预判了这一趋势，并发布长文《别只盯着英伟达了！AI

【大方向选对了捉妖就轻松了】 《捉妖大施》1.8捉妖记 郑重声明：此文章仅代表个人复盘功课记录，不作投资依据，请认真阅读，以免误读造成了损失，后果自负 1.重点在这里，1月8日捉妖记来了，有哪些新发现　↓ 先定风头，再捉龙头 最新妖风的大方向；1军工低空，2科技智能，3电子芯片，4电力能源 新妖气 ： 雪人集团，金风科技，世嘉科技，九鼎投资，中国一重 新妖力 ：银河电子，创新医疗，国风新材，远东股份，嘉事堂 妖旺 ：华菱线缆，雷科防务，国晟科技，鲁信创投，通宇通讯 妖散 ：安记食品，再升科技，神剑股份，大业股份，天际股份 妖亡 ：华建集团，恒立钻具，九牧王，金富科技，合富中国 必须先悟懂妖的生亡：妖气→妖力→妖旺→妖王→妖散→妖亡 $雪人集团(002639)$ $银河电子(002519)$ $雷科防务(002413)$ #晚间复盘：每日交易笔记# #今日市场热点消息# #美股存储芯片大涨，如何掘金？# “欲望无止，最终必死” 新朋友更加要认真看完，用心领悟，因为每一个阶段都不同，要认清自己的能力和承受力，要赚自己能力范围的利，没有经验又无承受能力，就不要学别人在高山峰寻刺激，因为每一个阶段需要承受的力都不同，只有认真看完 领悟了捉妖记的真谛了，到了什么阶段，需要用什么心去应对你才清晰，该耐心就耐心，该狠心就狠心，在没有经验和时间追踪情况下，最重要是戒掉贪心，很多人吃到5个点时候又想10% ，有的吃了两三个板又想再吃多一个，吃了四五个板还想它成王，捉到了王，狂想它再翻一翻，“欲望无止，最终必死”，问问自己，你的能力去到哪里，用笔写下来每次的目标，练一下自己的控制能力，定下5～10%的到了就出，先定个小目标，有经验了，能力也上来了，再逐步把目标提高，不然就算吃到连续涨停板的最终还是会吐出去。 回头看看过去的捉妖记出现多少大妖了，一两个板更加不用说了 大部分都出现过， 风险提示：