Replying to @小虎ZZL:应该是十有八九，不能肯定八九不离十。//@小虎ZZL:这些企业股价真的都上涨了吗？

英伟达，现在又和英特尔联手了，更看好了

当市场还在讨论“谁能跑赢 $英伟达(NVDA)$ ”的时候，真正悄然变动的是另一条链条——存储（HDD/SSD/NAND/DRAM）+AI服务器配套+设备端，正在被一波由超大模型与数据中心扩容共同驱动的刚性需求推上风口。今天的信号不是孤立的新闻，而是“价格→供给紧张→机构上调预期→资金跟进”的四连击：SanDisk/NAND首发涨价、Micron/DRAM/NAND跳价/惜售与机构上调、Western Digital 与Seagate跟进HDD涨价、以及设备龙头ASML出现内部买盘。这一串动作都在同步发生，说明行情有“基本面验证”的味道，而非纯概念炒作。9月15日Semi复盘存储方向出现短期涨价+中期需求持续的“Price & Volume”双重催化： $SanDisk Corp.(SNDK)$ 已宣布 NAND 涨价，Micron/业内也出现“暂停报价/惜售”信号，Western Digital 当天通知客户上调 HDD 价格，市场对存储景气回升的预期被迅速放大机构开始把“AI驱动的存储需求”量化入估值：UBS、Citi 等纷纷上调 Micron 目标价（UBS 把 MU 拉到 185 美元区间），并给出未来几个季度 DRAM/NAND 平均售价上行的预测，说明券商已把超大模型带来的长期存储需求写进模型半导体设备（尤其光刻）作为周期传导口，确定性更强：ASML 的内部人买入、并且长期资本开支若因内存涨价而回暖，ASML 将直接受益，成为板块里“压舱且确定性高”的配置板块分化将加剧：从“有账面业绩/价格话语权”的存储龙头，到“业务模式依赖外部大客户且缺壁垒”的GPU租赁/算力外包类企业，市场会显著区分估值溢价

$甲骨文(ORCL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$对甲骨文的影响云服务地位提升： 甲骨文自2022年以来一直是 TikTok 美国版的云服务提供商。这一安排旨在解决美国的安全担忧。如果拆分后 TikTok 继续使用甲骨文云，将为其带来稳定收入，同时进一步提升其在政府和企业市场中的安全信誉。事实上，市场已经对甲骨文可能继续扮演 TikTok 重要合作伙伴的角色抱有预期，这类消息过去也曾推动甲骨文股价短期上涨。政府与企业信任： 作为 TikTok 安全方案的核心合作方，甲骨文在数据托管上的能力得到认可。这不仅能强化其在美国市场的地位，也可能增强外界对其云安全能力的信心。分析师观点： 华尔街分析师普遍看好甲骨文未来的发展，尤其在AI和云服务领域，认为其增长空间仍然广阔。整体市场态度偏积极。对 Meta 的影响广告收入机会： TikTok 是 Meta 在短视频领域最大的竞争对手之一。如果 TikTok 被迫剥离或在美国市场受限，Meta 将有望分得其部分广告预算。机构普遍认为，TikTok 若退出，美国社交广告市场每年数十亿美元的流量和广告收入会重新分配，Meta 可能是最大受益方。用户增长与平台竞争： 近期数据表明，在 TikTok 面临不确定性时，Instagram 的日活和 Reels 使用时长均出现明显增长。若 TikTok 在功能或算法上受限，不少年轻用户和内容创作者可能转向 Meta 的 Reels 或 YouTube Shorts，从而推动 Meta 用户增长。短期股价表现： 由于市场对 TikTok 最终能否继续运

英伟达yyds

曾被质疑在AI竞争中落后的 $谷歌(GOOG)$ ，今年股价强势反弹，年内涨幅超30%，超越英伟达，成为“七巨头”中表现最佳个股：（对标 $标普500ETF(SPY)$ +13%， $纳指100ETF(QQQ)$ +16% ）最被低估的科技股，凭借Gemini、反垄断利好、广告复苏，同期超越了英伟达或微软。当然其他明星科技股表现同样优秀，eg.甲骨文+82%、博通 +57%….. 所有大科技，大家最喜欢的是哪一只？当前被低估的谷歌、亚马逊、Meta这类股票，大家觉得年底前能持续跑赢英伟达吗？评论区分享你的观点或操作建议，一起赢取虎币奖励！ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$

看好英伟达，ai投资浪还在快速发展中。

$特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$   持仓理由： 1.特斯拉纯粹的相信未来，相信马斯克能实现任意几个目标（机器人、自动驾驶、脑机接、AI应用） 2.亚马逊云服务，对于ai应用的期许，给客户更好购物体验 3.相信美国越来越好 总结：下一个苹果可能还是苹果，但是苹果现在对于AI关注太少了，AI有许多的泡沫，但是跟互联网泡沫一样，还是会有大量好公司活下来也很可能会有新秀出现，但是如果漠视技术创新带来生产力增长$苹果(AAPL)$  如果还是依靠行业霸主地位慢慢研究，可能会在将来某一天面临和诺基亚、柯达胶卷一样命运。跟不上时代必将会被时代淘汰。 抓住未来，希望能在泡沫破灭中找到微软这种从互联网泡沫走出来的真神

看好谷歌 $谷歌(GOOG)$ gemmi听起来很厉害

谷歌、英伟达、微软这样的顺序

大家一起涨的概率比较大，英伟达涨的少一点

还是持续看好英伟达，英伟达最棒

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看好meta

特斯拉

英伟达

谷歌