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2024-09-03
TCL科技：割裂的业务与矛盾的思想
有关TCL科技之前的文章，也许你感兴趣： 《全面分析TCL科技（一）：行业与企业》 《全面分析TCL科技（二）：竞争优势》 《全面分析TCL科技（三）：成长性与收益性》 《全面分析TCL科技（四）：财务健康与运维管理》 《全面分析TCL科技（五）：综合判断》 《全面分析TCL科技（六）：总结与估值》 《TCL科技：浅谈TCL科技2023年三季报》 《TCL科技：浅谈TCL科技2024年Q1财报》 TCL科技Q2财报已出，从官网宣传来看，一片大好。 但我大概看了下，发现了不少问题。 备注：公号内回复“TCLQ2财报”可获取。 比如，在TCL的财报中，营收802亿，归母净利润10亿，同比增长192%。 以上是官方部分，看官方没有对外宣称的财报部分—— 营收802亿，同比-5.74%，扣非净利润-4.68亿。 类似的问题还体现在光伏新能源业务，即TCL中环这里—— 公开的宣传仅说了，营业收入162亿元，经营性现金流净额1.28亿元。 但是，稍微对光伏有点了解的都知道，行业在底部穿行。 详细看TCL全部的财报会知道—— 半导体显示净利润26.96亿，TCL中环净利润-31.76亿。 知道扣非净利润为负是怎么来得了吧。 我之前说的，面板的周期性恢复，目前来看是没问题的。 但是，不同于新东方，TCL科技曾经的“双周期”愿景被打破—— 目前来看，就是面板业务扛着光伏前行。 而回到原点思考这个问题，优先要考虑的是我之前文章中说： TCL科技是一个投资大、资产重、周期性长的面板&光伏硅片行业股票。 江湖术士王煜全说什么“显示互动风口”，现在看来，纯属瞎编乱造。 我反而更倾向于芒格说过的一句话，在之前TCL的文章中也提到过： 你不得不把赚来的钱重新投资，然后你指着所有的厂房设备对股东们说：这就是你们的利润。我恨这种生意。 尤其是去年，在买了苹果、指数基金，到今年已经有50%左右的收益后
精彩你懂的盼: 感谢分享TCL科技的财报分析
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2024-09-03
京东能蹬掉拼多多当老大吗？阿里和腾讯偷情，电商格局会怎么变？
近期国内电商大消息不断啊，有一种风雨欲来的感觉。先是 $拼多多(PDD)$ 自爆，股价从最高点150多跌到最低88[看跌]；然后是 $阿里巴巴(BABA)$ 完成三年整改，然后被网友发现，旗下淘特APP被发现可以用微信支付了，看起来是要和死对头 $腾讯控股(00700)$ 合作了。 $京东(JD)$ 则是财报大超预期，股价大涨，然而马上就被沃尔玛抛售，股价再度打回原型，但是昨天有官宣对校招全面加薪的消息。三电商巨头动作不断，京东阿里积极整改，拼多多舍短期利润换长期发展，那么近期电商格局会有变化吗，拼多多还能守着他第一的铁王座吗？从财报上来看， $阿里巴巴-W(09988)$ 正在加快商业化步伐，营收增速滞缓，净利润仍然下滑，然而这也是阿里正在转型战略调整的后果。电话会上，阿里表示除核心业务外，其他业务会大幅提升效率，推动商业化，1-2年即可实现盈亏平衡。核心业务也会继续提高收入。而 $京东集团-SW(09618)$ 则是仍坚持低价策略，在新一期的财报上，净利润表现也大超预期，未来类似百亿补贴的价格战，仍旧是会继续打下去。此外，昨天京东还宣布对校招全面涨薪。不知道京东涨薪的这一举措是因为之前裁员太多了让校招补上，还是因为要改变架构之类的。如果有虎友认为这个对股价有哪些影响，还请在评论区一起细聊。拼多多从财
精彩拼多多什么时候第一过？！
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2024-09-03
闭上眼选，也是选择微信啊！因为不用苹果可以用其他安卓机，华为、OPPO、VIVO等都是挺不错的，如果不用微信，工作怎么办？那么多朋友怎么办？短时间内根本找不到可替代，而又顺手的聊天工具，有人说，用两部手机，买个1,2千的安卓机专门用微信，我想说，不觉得麻烦吗？反正，我做不出来这个事。 如果苹果真不支持微信，结局可能会是两败俱伤，换个角度想，如果微信妥协了应用商店抽成，那么很有可能会在其他地方找补，毕竟羊毛出在羊身上，也就是说，无论这件事，如何解决最后受伤的一定是消费者。 $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$
精彩支持你的观点，微信在中国社交圈几乎无可替代
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2024-09-03
逸仙集团：ESG成内生驱动力，打造科技创新发展标杆
作者：小李飞刀，编辑：小市妹 近日，完美日记母公司逸仙集团发布2023年环境、社会以及管治报告（ESG），全面展示过去一年公司践行ESG理念的行动、成果以及展望，凸显了作为中国美妆龙头企业的可持续发展能力与责任担当。 【蝉联MSCI-ESG评级A】 “现代营销之父”菲利普•科特勒曾说过，一个伟大的品牌必定是充满善意的，它的终极目标是创造商业价值的同时也创造社会价值。 历经数十载，中国化妆品行业也在近年内纷纷掀起ESG热潮。其中，逸仙集团是很早采取行动的美妆龙头之一，早在2022年便发布了第一份ESG报告。同年12月，全球最大指数公司明晟MSCI上调逸仙集团ESG评级至A级，属于国际认证的可持续领先水平。 经过持续不断奋进，逸仙集团2023年蝉联MSCI-ESG评级A，成为目前中国美妆业唯一一家连续两年获得A评级的企业。 这是一份靓丽成绩单，取之不易，对逸仙集团有着重大意义。 首先，ESG获高评级对终端产品市场表现有积极推动作用。当前，越来越多消费者开始把可持续、绿色低碳作为综合评价品牌的一部分，甚至愿意为之支付溢价。据全球知名咨询巨头贝恩咨询在2022年发布的《亚太区可持续消费趋势洞察》报告中显示，1.6万名受访者中，有90%的受访者宣称愿意为产品的可持续性支付溢价。 逸仙集团持续在ESG领域大显身手，在消费者心里留下了安全、绿色、具备人文关怀的品牌形象。这对终端产品取得良好成绩贡献了隐形力量。 其次，蝉联A评级代表着国际权威机构、资本市场对逸仙可持续发展能力的充分认可。 年度财报总结的是公司的过去，而ESG报告谋划的是公司的未来。ESG也被业界称为企业的“第二张财报”。可见，逸仙集团蝉联MSCI-ESG评级A是一份弥足珍贵的财富。 【引领打造“可持续之美”】 据MSCI评级报告显示，逸仙集团在“产品包装及废弃物管理”、“产品碳足迹”、“化学品安全”等方面优于行业平均水平，
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2024-09-03
【投资机会】拼多多是否值得抄底？
$拼多多(PDD)$ 拼多多在业绩公布后股价大幅下跌，且预期不分红不回购的举措，给长期投资者的信心带来了沉重打击。然而，对于拼多多的后市行情，我们不能仅仅基于这一单一事件就做出过于悲观的判断，下面，我们从多个角度分析拼多多是否存在投资机会。 从市场竞争的角度来看，拼多多在电商领域的地位依然不容小觑。尽管当前面临一些挑战，但它凭借独特的社交电商模式和低价策略，在广大消费者中积累了较高的人气和用户粘性。只要能够持续优化用户体验，不断拓展商品品类和服务范围，仍有机会在激烈的市场竞争中脱颖而出。 另一方面，拼多多也在积极拓展新的业务领域，如农产品上行和社区团购等。这些新业务的发展潜力巨大，如果能够成功布局并取得突破，将为公司带来新的增长动力。 当然，拼多多也需要正视当前投资者信心受挫的问题。加强与投资者的沟通，制定更加清晰和可持续的发展战略，以及通过实际行动来证明公司的价值和潜力，对于恢复投资者信心至关重要。 从技术面上看：该公司绩后第一天大幅下跌近30%，也是那一天跌破了站稳几个月的年线，悲观情绪非常浓厚，直到最近两个交易日，才有所缓和，但指标仍显示已经进入超卖区域，表明短线可能有超跌反弹的机会。 综上所述，虽然拼多多目前面临一定的困境，但只要能够积极应对，不断创新和改进，其后市行情仍值得我们期待和关注。 温馨提示：本观点不作投资建议，投资有风险，请自主思考！
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2024-09-03
ETF 的入门玩法 —— 知其所然【谋定后动专栏】
欢迎大家来到我的专栏，这是我新的系列内容，我会和大家一起聊一聊ETF。AK47是前苏联发明的一种自动化步枪，因其结构简单，性能可靠而受到很多国家军队的青睐，成为人类历史上生产数量最多的武器。指数ETF在投资领域中就像AK47步枪一样，是一种可靠、高效且易于使用的工具。它结构简单，但威力十足，能够为投资组合提供稳定的增长。就像AK47在战场上的表现一样，指数ETF在市场波动中也表现出色，能帮助投资者在复杂的市场环境中保持强劲的战斗力。也就是说普通投资者不需要花费太多的精力和时间成本，也能取得专业投资者的投资收益率，正所谓的“躺赢不是梦”。下图是一个用过往数据回测投资美股大盘ETF的例子，如果你在2003年起投资了1000美元在标普500指数ETF中，假设你重新投资了所有的股息，20年以后，到2023年底你将有大约7449美元，这相当于644.98%的投资回报率，或每年10.20%的回报率。这笔一次性投资在此期间超过了通货膨胀，扣除货膨胀以后实现了大约346.43%的累计回报率，或每年7.51%的回报率。如果你使用了定期定额投资（每月一次）而不是一次性投资，你的投资价值将为6,333.04美元。知其所以然，ETF能躺赢的秘密答案摆出来了，可能会有人嘀咕：躺赢？真会这么简单吗？知其然而不知其所以然，没有建立起对自己投资行动策略的信念的话，是无法形成持久的行动力的。知道答案背后的逻辑，理解这些逻辑，才能长久坚持。首先我们要知道什么是ETF。ETF，是英语Exchange Traded Fund的简称，中文名字叫做交易型开放式指数基金。用简单的话说，标普500指数就是把美股市场里市值最大的500只股票打包买下来，然后切成一小份一小份卖出去，你买一份就
精彩我现在全仓纳指qqq还加入了三纳tqqq作为波段调节的作用，初始预定比例正纳qqq占7成，三纳Tqqq点3成，即正纳与三纳配比为7比3为基准，当点上升行情中，三纳升得更快，行情大好若干月后正纳与三纳配比变为5比5，我要做动平衡重置为基准比例卖三纳买入正纳重新调到7比3，当行情下行，三纳跌得飞快，经大跌后，正纳与三纳比例变为8比2，甚至9比1，然后再次动平衡卖正纳买入三纳重新调整为7比3，如此往复不断调整及修正。从21年至今我一直这样，目前状态良好跑赢纳指。
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2024-09-03
9月——美股和黄金表现最差月份
全球市场最疲软的一个月要来了，好消息是今天美股不开盘。 在8月的暴跌暴涨后，时间来到了三季度最后一个月，也就是传统的疲软月份9月，根据历史数据，美股的9月表现毫无意外最差，根据数据统计，自1928年以来，标普指数平均回报率为-1.2%，20~23年的回报为-3.92%，-4.76%，-9.34%，-4.87%，其中21，22，23这三年9月都是当年表现最差的月份。花旗集团对1928年以来的数据的分析表明，标准普尔500指数9月份的平均实际波动率历来比8月份高出1.5点，而10月份则高出2.5点。 图片 图片 纵观历史，美股每次熊市都少不了9月暴跌的缺席，从大萧条开始，1929年9月道指便开始下跌，此后10月崩盘，1930年9月道指跌14.77%，大萧条最惨的1931年9月道指下跌30.7%，简直是瞠目结舌，此后美股第二年年中见底，然后便是罗斯福新政了。另外，1937年的二次衰退中美股当年9月也大幅下行。 图片 1957年标普500指数成立，此前美股经历了二战后的长牛，不过就在1957年中美股遭遇回撤，标普下跌超6%，此后就继续上涨了。1962年古巴导弹危机爆发美股下行，此后反弹，但很奇怪，9月标普居然也下跌，可能是习惯性的。随后滞胀来袭，1968年底美股开始回撤，1970年初见底，这期间9月魔咒确实没显灵。美股继续上扬，结果1973年初大的来了，美股又开始了熊市，标普接近腰斩，算上实际通货膨胀更惨，美股在1974年10月见底，这期间跌幅最大的就是1974年9月，标普指数下跌近12%，超过了1973年11月的11%的跌幅。 图片 1974年见底后后美股开始走强，80年代初碰上了沃尔克激进加息和衰退，不过这波美股不算特别惨，当然1981年9月标普还是跌了超过5%幅度不算特别小。时间随后来到87年，
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2024-09-03
$苹果(AAPL)$ 这周呢，依然要关注苹果。原因就是跟苹果没有关系，是跟。$微软(MSFT)$ 有关系的，上周五微软强势的拉拉回去，但是穷途末路啊，没有任何效果啊，因为没有反转呀。 但是9月10号苹果就开发布会了，大家都知道前边的7个股票只有苹果在顶着。为什么苹果在顶着巴菲特抛完之后苹果还在顶着，是因为苹果肩负着很重的重担就是ai在实际手记表现中的应用。 但是大家发现了一个问题，就是在发布会之前所有人都在关注苹果的硬件配置，但是。大家也知道苹果的硬件配置跟安卓差很多了，就算它增加完了配置，那依然就是那样。原因是因为苹果的核心是在它的操作系统与软件上。那现在这个方向就错了，那是不是相关人员在炒作已经没有办法了，穷途末路了。这个咱们不知道，但是翻看苹果发布会之前都会涨，但是发布会开了之后就会跌，大家可以去翻一翻。 但是如果苹果开跌的话，大家应该知道现在的7大都在低点。难道要再砸一波吗？上一次砸是因为英伟达的砸，但是英伟达毕竟才排老三，这回老大要砸了什么样？大家敢想象吗？ 而且周五博通还有一波。博通很有可能把半导体玩砸了，amd跟英伟达继续耍一把。$英伟达(NVDA)$ 那纳斯达克就说不好了。然后再等着苹果上去一补刀。就有些危险了。 所以大家还是要小心为妙。因为现在很多人都在抛科技股，大家也看到了道琼斯新高了。也就是那些传统业务又被拾了起来。可能真要回到加息之前了。这也就是为什么标准普尔其实已经回来了，但是纳斯达克依然在低点的原因。 这就是这周我想说的两个关键点。苹果还有拨通，这两个很有可能关乎着半导体和纳
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2024-09-03
【新能源周榜】2024年第35周新势力车企销量（8.26-9.1）
$特斯拉(TSLA)$ 中国销量1.44万辆$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 销量1.13万辆问界销量0.89万辆$零跑汽车(09863)$ 销量0.70万辆$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 销量0.60万辆$极氪(ZK)$ 销量0.46万辆$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 销量0.35万辆$小米集团-W(01810)$
精彩牛逼啊，特斯拉的销量太强劲了
1.50万
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2024-09-03
美团拼好饭是“利”还是“弊”？
图片 对美团的持续观察和分析中，我们基本确立如下分析框架： 1）当前本地生活景气度仍然比较低迷，商家首要工作便是获客和改善现金流，希望通过美团为代表线上平台来延长生命周期，此时商家的营销需求激增，线上平台的价值此时被认可； 2）2024年美团推出了”拼好饭“，“品牌卫星店”，”神抢手“等业务，主打低价，提高了用户端需求，重新拿到新的流量筹码，是近期业绩改善的重要原因。 上述框架整体上是客观的（在近期业绩中也得到了验证），只是每当讨论上述“拼好饭”为代表的新业务时，总会引起许多批评和质疑，如相当部分观点认为过于低价的产品等同于在压缩商家利润，后者在“大环境”面前已经苦不堪言，还要遭受平台欺压。 在上述框架之内，我们对2024年Q2财报并无太多可解读的，但对“拼好饭”们的合理性越发产生了兴趣，本文核心观点： 其一，拼好饭本质上是借鉴了实物电商里的”托管“模式，餐馆只负责提供餐品其他工作由平台承担，餐馆出让定价权； 其二，拼好饭在营销中又接近实物电商的爆款导流产品，因此衡量该产品能否有效果不仅仅产品毛利本身，更要看能否为店铺带来转换，这个门槛是比较高的； 其三，美团市值目前仍然是行业大盘景气度的投射，这个没有争议，行业全面复苏就成了其股价走高的必要条件。 全面借鉴“托管电商” 之前我们已经对餐饮行业有了比较详尽的认识，总结归纳为： 1）连锁化程度不断提高，行业已经进入了强资本运营阶段； 2）行业景气度持续下行，尤其高端餐饮压力更是非常之大； 3）低价策略成为经营必选操作，均希望以此来提高获客，以对冲压力。 许多朋友对”低价“二字天生警惕，认为其结果必然是餐饮业利润的侵蚀，更会导致“劣币驱逐良币”：餐馆之间竞争本应该是菜品之间的较量，如今却粗暴以“低价”为唯一噱头，能胜出的不就是“劣币”吗？尤其拼好饭更是将价格战拉到了一个更低的水平，这妥妥的“平台之恶”啊。 一言以蔽之，拼好饭本质
精彩美团市值目前仍然是行业大盘景气度的投射，这个没有争议，行业全面复苏就成了其股价走高的必要条件。
1.21万
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2024-09-03
游戏驿站策略：比率价差让你高收益低风险
游戏驿站计划在2024年9月10日市场盘后发布其第二季度盈利报告。分析师预计该季度每股收益亏损9美分，营业收入为895.67百万元。上周早些时候，游戏驿站宣布终止其2.5亿美元的信贷额度。该决定表明公司战略转变，更多依靠营业现金流和现金储备作为主要资金来源。游戏驿站正在努力通过将一些商店转变成复古游戏零售商来振兴其零售业务。此举旨在针对怀旧游戏玩家对旧款游戏机和游戏感兴趣，旨在利用不断增长的复古游戏市场。股票周五收盘上涨8.88％至$23.42。周二夜盘，游戏驿站股价继续大幅拉升。游戏驿站期权情况美东时间8月30日，游戏驿站期权成交活跃，当日期权总成交量达37.15万张，其中看跌期权占总成交量的14.74%，看涨期权占85.26%。数据显示，截至当日收盘，未平仓合约（即没有买卖或行权的期权合约）总计约91.58万张，与其近30交易日均值比为90.38%。值得注意的是，在游戏驿站成交价格为21.92美元时，出现一笔看涨期权的异动大单，其以2,799张的成交量荣登大单榜首，涉资6.44万美元。该期权的行权价为100.00美元，到期日为2024年10月18日。游戏驿站期权里面已经出现了看涨大单，针对当下游戏驿站可能出现的大涨，投资者如果考虑以小博大，可以采用比率价差策略。什么是比率价差？ 比率价差是一种期权策略，在这种策略中，交易者买入平值ATM或虚值OTM的看涨期权或看跌期权，然后卖出至少两个或更多相同的OTM期权。交易者可以买入或卖出看涨期权（看涨比率价差）或看跌期权（看跌比率利差）。 如果交易者略微看跌，他们将使用看跌比率价差。如果他们略微看涨，他们将使用看涨比率价差。该比率通常是每份多头期权对应两个卖出期权，但交易者可以更改该比率。交易的最大利润是多头和空头执行价格之间的差额，加上收到的净信用（如果有）。 但传统的价差方法的缺点就是向上利润有
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2024-09-03
英特尔一天涨9%，是“熊市多长阳”？
据报道， $英特尔(INTC)$ 正在与投行谈判合作，以度过公司56年历史上最困难的时期。在9月前的董事会，公司开始讨论各种情况，包括将产品设计和制造业务分拆、取消的工厂项目。因此8月30的股价也出现一波反弹。先看看可能的重大举措1. 分拆产品设计和制造业务。将产品设计和制造业务分拆，可能意味着英特尔将把晶圆厂(Foundry)业务独立出来，成为一家独立的公司。这样做的好处是可以专注于各自的核心业务，提高效率和竞争力，同时也可能带来一些挑战,比如需要重新调整供应链和客户关系。2. 降低资本开支，取消工厂项目。由于上个季度意外大亏损，并且有继续亏损的可能性，为了应对当前的困境，英特尔可能会取消一些正在进行的工厂项目，用来帮助公司节省资金，集中资源于更有前景的业务。砍掉的业务可能包括320亿美元的德国建厂计划NUC（Next Unit of Computing）迷你电脑项目Blockscale ASIC芯片RealSense立体摄像头项目Habana Labs的AI芯片项目但这也意味着放弃一些未来的增长机会。3. 裁员。公司首批裁员15000人，在裁员之前，英特尔员工总数已经超过12.5万人，员工总数比2020年多10%，超过了 $英伟达(NVDA)$ 和 $台积电(TSM)$ 的员工总数之和。但是，英特尔董事会核心成员陈立武宣布辞职。监管文件中解释是因为个人原因离开，但投资者的猜测是陈立武对英特尔内部严重的大企业病非常失望：人浮于事、不愿冒险、反应迟钝、低效运营。他希望英特尔裁减更多的中层管理人员。由于提出的意见并没有得到董事会重视，失望的陈
精彩美股涨势可真好/
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2024-09-03
嘀嗒24H1财报：“扛把子”业务佣金成本上升，出租车业务营收下滑
2024年8月30日，嘀嗒出行 $嘀嗒出行(02559)$ 发布24年上半年财报，财报显示，2024上半年，嘀嗒出行实现营收4.04亿元，相比去年同期的3.96亿元同比微增2.0%。截止到2024年6月30日，公司注册用户超过368万，平台上累计有17.7万名认证的顺风车车主，同比增长17%。顺风车业务独扛大旗，收入单一成为潜在风险点仔细拆分嘀嗒出行收入来源，就会发现公司的顺风车平台业务收入为3.89亿元，上半年同比增长4.1%，占到了公司总营收的96.3%。出租车相关业务收入为309.7万元，同比下滑56.9%，占到公司总营收的0.8%。广告相关收入为1181万元，同比下滑21.5%，占到公司总营收的2.9%，占比同比减少0.9%。主要是受到了经济大环境的影响。回溯前几年，发现在2017年-2019年间，嘀嗒出行的顺风车业务收入分别为2770万元、7790万元、5.33亿元，在同期总营收中分别占比56.6%、66.3%、91.9%；2019年开始稳定在了90%，招股书显示的2021年、2022年、2023年占比分别为89%、90.5%、95%，到24年上半年已经高达96%。顺风车业务自有其优势在，轻资产运营模式能够让公司快速实现盈利，正如嘀嗒出行在招股书中所言，基于顺风车的营业模式，平台没有与车队管理相关的运营成本，也没有经营许可证及执照的要求，更无需提供大量补贴，就能获得强劲的财务表现。但这也意味着公司的增长天花板有限，有鉴于此，公司在招股书中的风险披露中提到，“如果无法有效执行策略以进一步扩展智慧出租车服务，我们的业务增长和前景可能会受到重大不利影响”。但以目前的数据来看，出租车业务的营收占比在不断下滑，且营收金额也在同比下挫。出租车相关业务收入为309.7万元，同比下滑56.9%，公司
精彩顺风车业务占比过高，风险加大
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2024-09-03
苹果税风波又起！如果微信 VS iPhone 16，你会选谁？
微信刚PK完华为，又开始PK苹果了？9月2日网传称，微信可能不支持iPhone 16，并提醒用户一定不要更新系统[呆住][呆住]传言的起因就是苹果想要对微信小程序部分抽成，但30%的”苹果税“ 腾讯当然也不乐意，于是两个巨头就有点不愉快。不过微信和苹果都有非常庞大的用户基数群体，苹果&微信闹到需要二选一的情况很难真的发生。。[保佑]有人说支持苹果维护自己的生态系统，也有人表示就单说在国内，没了苹果我们还有安卓，但没了微信，还有什么可以替代呢？[吃瓜] 不过就单看上半年手机市场份额来说，苹果或许也没有绝对的优势，最后一定是互相的妥协，双赢的局面~ $苹果(AAPL)$ $腾讯控股(00700)$ 亲爱的小虎们，腾讯VS苹果[安慰]你更离不开微信，还是苹果？如果没有了微信，你还会买iPhone 16吗？评论区分享你的观点看法，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩腾讯还有出海业务，苹果还要中国市场，谁都离不开谁吧，非要用户二选一，我选择再买个一两千的安卓机一起用。。
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2024-09-02
多多草蛇灰线
若干年前，时不时听新闻说，有人通过看《新闻联播》炒股赚了大钱，我总是对此嗤之以鼻。 现在想来，当年的我还是太年轻，今天又何尝不是呢。 多多反常 26日财报后，拼多多在美股盘前原本大跌约7%，因为营收970亿，不及华尔街预期的1000亿元，小miss，大暴跌，在今天的美股市场，原本再正常不过，何况中概。 亚马逊营收利润双双beat，AWS超beat，仅仅因为营收中的电商和广告部分收入略微miss，也能大跌7%。 英伟达交出营收、利润、指引全都超预期的答卷，最终仍大跌6%。 所以，就多多这份季报而言，整体收入不及预期，特别是核心电商广告收入增速29%，跌个10%甚至更多点，比如15%，我觉得是正常的市场反应。 但是，这并没有结束，财报业绩会上，多多管理层用了一连串带有强烈悲观意义的指引，将股价跌幅干到28.5%，最大跌幅达到31.5%。 我们来看看管理层都说了些什么： 董事长陈磊说，“我想向我们的投资者明确表示，从第三季度开始，利润将逐渐呈下降趋势……从长远来看，盈利能力下降是不可避免的。” “我们认为牺牲短期利润是必要的，预计利润会有明显的下降趋势。” “我们的全球业务面临着不断变化的外部环境带来的激烈竞争带来的重大不确定性……收入的高增长是不可持续的，盈利能力的下降趋势是不可避免的。” 拼多多以前在业绩会上，也常常会做一些压预期的指引，但最多也不过说，“过去季度的财务成功并不具备参考性，未来我们还是立足于以消费者为中心，不断完善自身……”，从没有像这次这样，这般明确且强烈地悲观。 这当然是反常的。 目前的市场上有多种猜测，我认为都不准确。 比如流传最广的说法，是黄峥不想做首富，所以在财报上做手脚，而且授意管理层在业绩会上打压股价。 是，黄峥100%不想当首富，这个烫手山芋谁爱当谁当，黄峥肯定是不想当的。 但黄峥也100%不可能以这种方式去避免当首富。 财务做手脚压营收，技术
精彩拼多多的财报虽然不及预期，但多多敏锐地感受到了上层的意志，预判了预判，顺应了趋势，神走位
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2024-09-03
美联储降息对全球影响
美元作为全球主要的储备货币和国际交易货币，被广泛用于各国、企业和个人的贸易、投资以及资产储备。因此，美国货币政策的调整会直接影响全球资本流动、汇率波动和金融市场的稳定性。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $英特尔(INTC)$ 美联储的降息决策，即降低联邦基准利率，一方面会使银行间的借贷成本下降，从而鼓励企业和个人增加贷款；另一方面，金融机构将降低存款利率，减少储蓄，这将进一步刺激投资和消费。 美联储降息如何影响金融&经济？ 全球性影响 1.金融市场 债券价格上升：美联储降息导致债券价格普遍上涨，因为债券价格与利率呈反向关系。 国债价格上升：特别是美国国债价格上升，反映了市场对安全资产的追捧。 金融产品收益率普遍下降：降息环境下，各类金融产品的收益率普遍下降，降低了投资机会成本。 2.资金流向 资本流向黄金：降息降低了其他资产的机会成本。降息后美元贬值，这通常会导致黄金价格上涨。因为当美元走弱时，黄金作为一种替代投资的吸引力增强，投资者会更多地追逐黄金等避险资产，从而推动黄金价格上涨。 海外投资：国际投资人（机构）为了分散风险，可能增加对海外市场的投资。 3.通胀压力 逐利行为改变：降息可能导致逐利行为改变，如产油国为平衡收支倾向于减产提价，石油进口国则趁美元低囤积储备，从而推动国际油价上涨。 美国经济影响 &nb
精彩美联储的降息决策确实像一枚多棱镜，从不同角度折射出对全球经济和金融市场的深远影响。
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2024-09-03
🔥【9月3日】芯片市场重大突破，后续股市你怎么看？
周一（9月2日），美国股市逢劳动节休市一日。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态9月3日，港股三大指数小幅低开，恒指跌0.15%，国指跌0.12%，恒生科技指数跌0.01%。科指成分股中，平安好医生涨1.65%，东方甄选涨0.78%，比亚迪电子涨0.55%，阿里健康跌1.35%，中芯国际跌0.61%。盘面上， 大型科技股多数飘红，美团、阿里巴巴、腾讯小幅上涨，百度、京东平开；两家千亿市值船舶股将实施重组，昨日大幅下跌的中字头军工股反弹，中船防务涨7.6%，医药股、内险股、海运股多数上涨，中国太保涨1.7%。另一方面，昨日大幅下跌高铁基建股继续走低，中国中铁跌1.46%，中国交通建设、中国铁建均有跌幅，体育用品股、煤炭股、餐饮股普跌，龙头海底捞跌近1%。布伦特11月原油期货收涨0.47%，报77.29美元/桶；现货黄金周一跌超0.1%失守2500美元关口。欢迎大家评论并转发本周的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。
精彩做空 $苹果(AAPL)$ ，买点put吧，新品发布会有关新品的不好舆论肯定多，股价下跌的机会大一点 [可爱] [可爱] [可爱] [可爱]
1.46万
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2024-09-02
灿谷二季报简评：手握充足现金，二手车及出海业务前景广阔
8月30日，汽车交易服务平台灿谷发布二季报。在行业整体承压的情况下，灿谷经营相对稳健，利润大幅增加，现金储备进一步改善。同时，公司正在积极布局二手车及出海市场，相对低估的灿谷或存在较大预期差。 一、稳健经营下利润大幅增长，风险敞口继续压降 今年上半年，我国乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。 对经销商而言，供需双侧较大压力，竞争进一步加剧。2024年上半年，全国半数以上的汽车经销商面临亏损，比例达到50.8%，较去年同期增长7.3%。二季度，我国库存预警指数依旧位于荣枯线之上。 （中国汽车流通协会） 面对市场变化，灿谷继续践行严格的成本控制和风险管理策略，主动降低新车自营采购规模，同时抓住二手车市场的巨大潜力和机会。 2024年第二季度，灿谷总收入为人民币4,508万元。报告期内，灿谷进一步优化管理层级和经营效率，公司在费用端大幅改善，营销费用、研发费用等均不同程度压降，营业成本由去年同期的人民币6.2亿元下降为人民币2,653万元，占总收入的占比由去年同期的91.2%下降为58.8%。 灿谷二季度营业利润为人民币4,698万元，同比扭亏为盈；净利润为人民币8,602万元，同比增长137.5%。Non-GAAP净利润为9,071万元，亦同比增长。 （灿谷财报） 同时，灿谷的汽车贷款余额继续下降，预计后续对公司业务经营的影响越来越小。截至2024年6月30日，公司促成的汽车贷款在贷余额累计达人民币62亿元，环比今年一季度的的76亿元再度压降。一季度，灿谷所有已完成并在存续期的汽车贷款的M1+以及M3+逾期率分别为2.93%和 1.57%，风险敞口保持在较为合理的水平。 二、政策利好+市场风口，灿谷二手车及出海业务值得期待 虽然短期市场竞争与压力加剧，但在政策的不断加码下，我国汽车交易市场依旧存在诸多机会。 目前，二手车市场的潜
1.55万
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2024-09-02
猛兽财经：AMD股票值得长期投资吗？
来源：猛兽财经 作者：猛兽财经猛兽财经过去三年对 $美国超微公司(AMD)$ 来说可谓压力山大，由于个人电脑(PC)市场的疲软，AMD的股价一直承受着巨大的压力（AMD的股价在过去三年中仅上涨了44%，远远低于费城半导体指数56%的涨幅），与此同时，来自 $英伟达(NVDA)$ 在游戏和数据中心领域的激烈竞争也削弱了投资者对AMD股票的信心。个人电脑市场的复苏给AMD带来了巨大的利好IDC的数据显示，全球个人电脑出货量继2022年下降16.6%之后，2023年又下降了14%。但是2024年已经开始复苏，具体来看，IDC的数据显示，继2024年第一季度增长1.5%之后，第二季度又同比增长了3%。猛兽财经相信，随着AI PC越来越受追捧，这种复苏趋势在未来将会变得更加强劲。IDC预计，AI PC的年出货量将从2024年的5000万台增长到2027年的1.67亿台，而这可能会为AMD的客户端处理器业务的稳健增长带来巨大利好。根据Mercury Research的数据，AMD在台式电脑CPU市场的份额已经从去年同期的19.4%增加到了第二季度的23%。在笔记本电脑CPU市场的份额也从去年同期的16.5%增加到了第二季度的20.3%。市场份额的提高和个人电脑销量的整体增长，也使得AMD第二季度的收入同比增长了49%，达到15亿美元。AMD的CEO苏姿丰认为，目前公司正处于收入和市场份额持续快速增长的趋势中。”如果AMD能在未来三年继续获得更多的PC CPU市场份额，那么我们可能会在客户端领域获得更快的增长。数据中心业务正在推动AMD的收入增长AMD的数据中心业务过去一直是由其Epyc服务处理器推动的，并且一直在与
精彩AMD已经展现出了强劲的增长潜力，市场份额和收入都在稳步增长