社区

我上一次对Palantir（NASDAQ: PLTR）的分析主要基于技术面，目标价为89美元（乐观预期），并评估了其RPO（剩余履约义务）增长和账单激增的情况。自那以来，该股票表现优于市场（涨幅3.1%，而标普500指数下跌0.6%）。当前的投资论点基于Palantir通过强大的美国政府合同实现收入增长，以及其在国防领域的AI领先地位。尽管新兴AI竞争对手如DeepSeek可能带来基础设施成本的担忧，但预计2024年第四季度收入同比增长约28%，进一步巩固了看涨前景。市场误判了DeepSeek的影响，其AI突破实际上强化了Palantir的地位，而非削弱。随着AI成本下降，真正的价值在于部署、安全性和集成——这正是Palantir的强项。随着公司继续扩大政府合同并巩固其在关键任务AI中的角色，它将从加速的AI革命中受益匪浅。ImageDeepSeek的5.6亿美元AI声明站不住脚DeepSeek声称仅用560万美元开发了R-1模型，这一说法在高级AI模型的训练成本背景下显得极不现实。训练一个GPT-4规模的模型通常需要数万个A100或H100 GPU，每小时租金约为2-3美元，仅GPU成本就在几个月内达到数百万美元。数据获取和预处理成本可能在1000万至5000万美元之间，而据报道，OpenAI在GPT-4的训练上花费了超过1亿美元。即使是较小规模的模型，如LLaMA 2（13B），也需要数千小时的GPU训练，而据报道，DeepSeek的R-1与GPT-4竞争，其需求甚至更高。DeepSeek低成本的唯一合理解释可能涉及隐性补贴、政府支持的基础设施，或为了展示优势而进行的战略性成本误导。中国的AI计划受益于国家资助的能源折扣、政府运营的超级计算机以及国家安全驱动的支持，这显著降低了表面成本。在没有完全透明的情况下，R-1的真实成本可能在数千万甚至数亿美元，使得560万美元的

$特斯拉(TSLA)$ $Direxion Bull(TSLL)$   Q3：Optimus（特斯拉人形机器人）研发生产情况如何？ -Optimus尚未设计锁定，正在快速发展。 -特斯拉计划在2025年在内部使用数千台Optimus机器人，用于工厂中枯燥、危险、重复性的工作。 -Optimus的量产版2预计将于2026年某个时候推出，并有可能在当年下半年向外部公司交付。 -在规模上（每年超过100万台），埃隆·马斯克预计Optimus的生产成本将低于每台20,000美元。 Optimus 我觉得是未来特斯拉最大的想象空间 -特斯拉计划在2025年在内部使用数千台Optimus机器人，用于工厂中枯燥、危险、重复性的工作。 就这一条实施起来, 特斯拉汽车制造业务的利润率会大幅提升, 节省几千个人力成本, 太恐怖了. 并且不是几千个, 是几千个的三倍, 因为机器人可以 24小时工作