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许导今天已经平安抵达深圳，春节这个假期，带着家里人去魔都八天游，满足了宝贝女儿去迪斯尼看人山人海的愿望，一天狂刷了12个项目，其中有一个项目是飞跃地平线，视觉效果还不错，我直接用手机拍下来发布在视频号了： 明天就是节后开工的第一天了，我直接先说结论，我们大概率会迎来开门红行情，并且，不仅仅是明天一天要红，是整个2月份的走势我看都要红。 节前的最后一篇文章《0127：站好节前最后一班岗！祝大家新春快乐！》我聊到了DeepSeek，过节期间诸多基本面事件落地，包括美联储1月份的按兵不动，加拿大央行和欧洲央行的降息，美国对中美加的关税以及中美加的反制，美元指数的跳空，以及金价的历史新高等等，这些内容的细致解读，待到我们明天晚上的直播课，许导在详细为大家讲解。 今晚，我仅做一个简单梳理，聊三点吧—— 第一，A50股指期货，港股和美股的表现。 春节假期期间，A50股指期货累计上涨近1%，港股恒生指数累计上涨近3%。港股中的云计算、AI应用和半导体板块表现尤为突出，金山云、美图、第四范式和中芯国际等公司股价大幅上涨。 美股整体下跌，纳斯达克累计下跌2.8%。算力相关公司如英伟达、美光、博通等股价下跌，而应用类公司如Palantir逆势上涨。 第二，DeepSeek的出现成为春节期间最瞩目的全球性大事件。 DeepSeek标志着开源模型阶段性超越闭源模型，打破了海外算力及大模型的垄断，推动了“AI平权”。 这一趋势利好有生态优势的互联网巨头，如小米、阿里巴巴、腾讯、字节等，以及下游应用和端侧厂商。港股中，小米股价创下新高，阿里巴巴股价大涨12%，云厂商金山云、万国数据也大幅上涨。 图片 几乎是在一夜之间，如微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头也已于近日上线DeepSeek模型服务。 国内的诸多互联网巨头也纷纷上线该模型。腾讯云、华为云分别在2月2日和2月1日发文宣布，已上线基于

图片 美东时间 2 月 4 日周二美股盘后，Alphabet 公布截至 2024 年 12 月 31 日的公司第四财季（下称四季度）财务数据及全年数据，前一财季称为三季度。 --- 先列数据吧，直接从网上复制的，标红部分是主要问题。 1）主要财务数据 营收： 四季度营业收入约 964.7 亿美元，同比增长 11.8%，分析师预期 966.2 亿美元，三季度同比增长 15.1%，全年营收 3500.2 亿美元，较上年增长 13.9%。 评价：符合预期，中规中矩 净利润： 四季度净利润 265.4 亿美元，同比增长 28.3%，三季度同比增长 33.6%，全年净利润 1001.2 亿美元，较上年增长 35.7%。 评价：小惊喜，略超预期 资本支出： 四季度资本支出 142.8 亿美元，同比增长 29.6%、环比增长 9.3%，分析师预期 132.1 亿美元，三季度同比增长 63.7%、环比下降近 1% 至 130.6 亿美元，全年资本支出约 525.4 亿美元。 评价：小利空，说明壁垒不够厚，还得被迫砸钱氪金。 2）细分业务数据 广告： 四季度谷歌广告业务营收约为 724.6 亿美元，同比增长 10.6%，分析师预期 717.3 亿美元，三季度同比增长 10.4%；其中，四季度 YouTube 广告营收 104.7 亿美元，同比增长 13.8%，分析师预期 102.2 亿美元，三季度同比增长 12.2%；四季度 AdSense 等谷歌网络业务营收 79.5 亿美元，同比下降 4.1%，分析师预期 81.4 亿美元，三季度同比下降 1.6%。 搜索： 谷歌广告业务中，四季度谷歌搜索和其他业务营收 540.3 亿美元，同比增长 12.5%，分析师预期 532.9 亿美元，三季度同比增长 12.2%。 谷歌云： 四季度谷歌云营收 119.6 亿美元，同比增长约 30%，分析

特朗普一个电话—暂缓一个月加关税，就能让股市涨，现在加关税的意图也明显了，就是为了谈判和协议。[摊手]国内也有所行动，对美国生产的煤炭、天然气加关税，同时对谷歌立案调查，其实影响都很小，说明了国内也想和美国谈判。特朗普对此的回应是不急，慢慢谈~ 🤪看来市场仍有可能出现波动春节期间各大类资产表现如下，假期贵金属涨幅都是遥遥领先，除此之外纳斯达克指数和港股恒生指数表现也不错，春节期间不少港股公司股价都刷新了历史最高纪录，像金山云、老铺黄金、中芯国际、泡泡玛特等等👍泡泡玛特挺厉害，和哪吒2联名发行的盲盒，过于火爆，发货日期都已经排到三个月后了，股价也是单日暴涨了11%🔥🔥 25年春节档票房收入创了历史新高，看来有值得看的电影，大家也是会去消费的。 $泡泡玛特(09992)$ 不知道大家春节有没有看《哪吒2》？当前政策不明朗，大家又会如何配置投资资产呢？评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $纳斯达克(.IXIC)$ $恒生指数(HSI)$ $泡泡玛特(09992)$ $黄金主连 2504(GCmain)$

在DeepSeek冲击之后，市场资金对AI的投资风向更快一步地从硬件层转向应用层。 $谷歌(GOOG)$ 自然也是最直接受益者，一度创下新高。然而在2月4日公布Q4财报后，谷歌却跌超6%，市场的直接反应相对来说比较矛盾。一方面因为AI加持对云业务收入预期很高，但实际表现逊色，另一方面广告等业务又在AI的加持下表现积极。业绩与市场反馈整体收入符合预期的情况下，市场最关心的AI收入的云服务增速放缓（与 $微软(MSFT)$ 的呈现相同的趋势）；广告业务整体符合预期，且利润率超出预期；意外大幅提高资本开支至750亿美元（市场预期600亿美元），与META去年在指引中意外提升一样，此前谷歌的Capex预期并不高，也并不是很激进，因此市场预期也不高；以盘后6%的跌幅，结合Q4的利润水平，目前谷歌的TTM PE回到25倍左右，以“未结合Q4财报更新利润率”市场一致预期，2025年的前瞻PE为22.7倍，是Mag 7公司中最低的。投资要点搜索和YouTube等核心业务的广告表现出色，但移动联盟广告表现平平，比买方预期稍低；谷歌服务收入增长了10%，其中搜索和YouTube广告领先。YouTube的广告收入增长14%，超过Q3的12由美国选举相关广告、零售和金融部门推动，在黑色星期五和网络星期一，零售广告收入就超过了10亿美元，有很强的季节性特征；云服务增速略逊预期。Q4的云服务增长30%，市场一致预期则是32%，部分买方预期较高；Gemini2.0模型已在影响消费者和开发者使用的产品中得到整合。新的人工智能功能如“Circle to Search”和“Deep Research”正在全球范围内扩展搜索功能。营业利润率再度提升，全年

原文标题： How Converging Technologies Should Propel A Step Change In Economic Growth 时间： 2024年3月21日 作者：Brett Winton, Chief Futurist at ARK Invest 01 简介 我想与投资者分享关于我们即将居住的世界的研究，这是一个由技术之间的融合所改变的世界，其种子已在千禧年结束的 20 年间播下。 我和 ARK 的分析师们一直在研究--发现、理解和推论--这些种子是如何发芽的，现在又是如何茁壮成长的。 技术经济不连续性是指技术突破造成突然和前所未有的变革的过程。在第二次工业革命期间，在引入内燃机、电气化和电话之后，就出现了这种不连续性。我们相信，类似的、前所未有的技术热潮正在兴起。 五大技术平台正在开辟新天地。人工智能正在渗透到各个领域和认知任务中，加快了各行各业的生产力。储能技术的突破使电动汽车的价格与普通汽油车相当。可重复使用的火箭、无人机和人行道上的运货车等机器人层出不穷。多组学（Multiomics）的惊人进步远远超越了 DNA，将基因组、表观基因组、转录组、蛋白质组和表型信息整合在一起，解开了生命、健康、生物系统和死亡的密码。而公共区块链在比特币的出现和应用的推动下，已经准备好颠覆货币和金融格局，从传统的金融生态系统中夺取基本的金融功能。 这一系列不连续的变革才刚刚开始。 技术融合是离散技术能力凝聚并催化新技术能力的过程。新出现的聚合将塑造下一轮技术经济的不连续性。 在 ARK，我们确定了五个创新平台--公共区块链、多组测序、能源存储、机器人技术和人工智能--作为当今最有意义的技术融合领域。我们认为，这些新兴的 “通用技术 ”将改变和加速经济增长。 02五大融合平台有可能定义这个技术时代 1、公共区块链 一旦被大规模采用，所有货币和合约都可能迁

[财迷]本栏目主要追踪财报季各大公司的财报异动情况，为大家提供最新、最热、及时、准确的财报关键信息，内容涵盖公司资讯、股价涨跌幅、关键财务指标数据等等，欢迎虎友们关注、评论、转发！不错过精彩财报内容！[爱心][爱心] $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 大涨23%第四季度营收增长 36% ，首席执行官亚历克斯・卡普 (Alex Karp) 称赞其利用人工智能促进增长。该公司的每股收益也超过了分析师的预期。Palantir 预计全年销售额在 37.4 亿美元至 37.6 亿美元之间，超过分析师预计的 35.2 亿美元。 $谷歌(GOOG)$ 盘后下跌7.27%，第四季度营收为964.7亿美元，略低于分析师预期的965.6亿美元（LSEG调查）。尽管每股收益（EPS）为2.15美元，超出预期的2.13美元，但市场对营收未达预期反应强烈，导致股价大幅下挫。 $墨式烧烤(CMG)$ 盘后下跌近5.13% ，第四季度同店销售额增长不及预期，且公司预计2025财年同店销售额增长仅为低至中个位数。尽管调整后每股收益为0.25美元，超出预期，营收28.5亿美元符合预期，但市场对未来增长前景感到担忧。 $艺电(EA)$ 盘后上涨3.13%，第三财季业绩超预期，每股收益为1.11美元，净预订收入为22.2亿美元。尽管营收略低于预期的23.2亿美元，但强劲的盈利表现推动股价小幅上涨。