社区

普及端的用户群体，根源在用户参与进ai生态改进工作交流活动，否则ai在手机端是纯中心化，发展会制约……成本太高谁买单？

arm的系统适配不行啊，软件各方面都有问题，尤其是win的用户，ai c端推广离不开现实工作环境，那么注定除了英特尔之外没有任何对手，这个护城河足够英特尔走出下一步的步伐了，amd例外！

实盘: 标普纳指分析 美股，日线和周线连续上涨，让大盘的结构趋向于极致化，随后展开调整是理所当然的，具体的调整方式，是很难预测的，也是不靠谱的，没必要执着于此。就现状来说，如果只是日线和周线级别的调整，整体幅度并不会太大，所以，我们持续跟踪，然后结合具体的振荡方式来做适度的调整。6月份，会有大盘IPO，议息会议等等，蛮多影响因素，总的来说，还是见招拆招，只要牛市的大逻辑不变，其余都不是根本性问题。 港股分析 港股，从大的逻辑看，恒指并没有走熊，一直走高位振荡逻辑，现在在低位奋力拐头，所以，这里具有一定的延续性，恒科，昨天已经站上20日线，今天暴涨，收出3月份以来的收盘新高，腾讯，阿里再次崛起，所以，可以一试。 日经225分析 连续上行后，今日收出一根高位吊影线，小幅收跌，总体来看，不管是继续振上行，还是再次向下寻求20日线的支撑，都不奇怪，所以，整体走势还是清晰的。 黄金 黄金，整体看，经历了一个下探和上冲后，继续维持一个振荡逻辑，并且在目前的位置较长时间地延续了平行振荡的走势，横得越久，下一步得突破就越具有持续性，所以，乐观其成。 $阿里巴巴-W$ 前期调整得足够久，足够充分，就反弹来说，阿里还是大盘的风向标，即便目前还没有完全脱离底部的束缚，但是，依然值得一试。 $百度-W$ 百度，正如我们前面所谈，百度维持了前面的上行结构，目前，下探后拐头上行，百度维持了整体的上涨逻辑，短期信号也配合，所以，确定性很强。 $特斯拉$ 一方面没有越过5/13的高点，其次，回落到20日线之下，整体结构处于强弱的分水岭，能否在3个交易日内守住20日线，就是特斯拉短期去留的标志。 $英伟达$ NVDA，估值极低，成长极快，之所以没有疯狂爆发，很简单，就是太大了，同时，也被苛刻对待。但，不管怎么说，中期确定性极强，短期确实是技术加利好的共振。 $AMZN$ AMZN有中期走弱的可能，没有依托2

图片来源：《网图》 昨天因为一个重要的节日，没有更新文章。最近很多同学特别关注我，好像我一天不更新，就是出什么事儿了... 其实大可不必，没更新也代表着市场没什么好说的，如果有重要的事情需要提醒大家，就算再忙我也会写个简文。 最近很多同学有没有这样的感受，市场好像每天都很热闹，但是我的参与感就是很弱。高位的半导体、光模块不敢买，低位的板块死活不涨。 手贱忍不住追了一两个板块，第二天就是大面，轮动的板块每天都不重样。限入了踏空、焦虑的内耗之中。 有没有想过，这个可能不是你的问题，而是市场的问题？ 虽然我们经常说一句话，市场是不会错的，错得只能是投资人。这句话逻辑上是没问题的，毕竟存在即合理。但以下几个交易因素，你看看有没有戳中你。 1、真实市场 2、交易策略 3、市场体感 当你的交易手法符合当下的真实市场，你的市场体感自然就会很好，你会觉得顺畅，买啥啥赚。 当交易策略和真实市场相悖，那你的市场体感就会很差，感觉买不到点上，甚至买啥啥亏。 三个变量中，真实市场你无法改变，市场体感来源于你的交易策略，它是果不是因。最后，你只能去深究你的交易策略。 市场中没有任何一套交易策略能应对所有的市场阶段，曾经有效的，在日新月异的市场迭代中也会被淘汰，这永远是市场的难度。 这段时间，我看到了很多交易、分析大神，无论是宏观派还是技术线派，都误判了当下的市场，屡屡判断错误。 之前的文章就写过，如果参照市场宽度，主题超买，甚至国债、加息等重要的宏观指标，这个市场早就该跌了。但事实是，那些高拥挤度的板块，一直在涨，而且越涨越高。 究其原因，是因为短期的市场，受到的干扰项太多。比如，从基本面来看，AI塑造了一个短期无法被质疑的神话，这个神话塑造的市梦率可以达到历史最高。 其次，地缘条件被人为干扰。比如昨晚伊朗放出的暂停谈判的叙事，在盘中短短发酵了不到一个小时，就被川普以F字母开头的表述按压了下去。 图

在这个市场上，就多点耐心，不要看到自己手里的没动就心慌慌。不少人觉得市场很难，为什么？原因之一就在于想得太多，经常就是...看到涨了冲，看到跌了割，完全被涨跌绑架！！不管是投资还是做其他事情，重要的就是时刻保持一个好的心态$风华高科(000636)$  $光迅科技(002281)$  $金螳螂(002081)$  

能源行业正式迈入 Agentic AI 元年，思格新能源率先破局，推出行业首个全域 AI 智能体 SigenAgent，重构光储行业竞争逻辑，后市价值重估空间打开！ 先给大家定调：当下新能源赛道，硬件内卷已是红海，AI 智能化才是未来十年最强主线。很多光伏、储能企业还在打价格战、拼硬件参数，格局早已固化，而真正的翻倍潜力机会，藏在能源智能调度、全域 AI 生态这条细分赛道，思格新能源就是这条赛道的绝对龙头先行者。 5 月 29 日思格新能源 AI in All 全球战略发布会，不是普通新品发布，而是行业规则的重新定义。核心亮点直接拆解，全是干货，没有半句虚言：第一，产品层面，SigenAgent 颠覆传统能源管理模式，告别传统 AI 被动应答，实现用户定目标、AI 做思考、设备去执行的全自动闭环。四大智能体覆盖家庭、电站、电力交易、企业经营全场景，精准解决行业四大核心痛点，落地性拉满。 第二，技术壁垒筑牢护城河。很多企业做 AI + 能源只是简单嫁接大模型，没有底层硬件与数据支撑，完全是空中楼阁。思格新能源不一样，全球超 20 万座电站的硬件布局，全域高精度感知能力，全部数据每 10 秒极速刷新一次，叠加 DeepSeek、GPT 等大模型深度融合，打通数据获取 - 算法决策 - 设备执行完整链路。更关键的是坚守四大安全底线：用户主权、数据合规、离线安全、全程透明，解决了能源 AI 最大的信任隐患，这是同行难以复制的核心优势。 第三，抢占行业标准制高点，这是最关键的估值催化剂。长期以来新能源智能化没有统一评判标准，行业鱼龙混杂。思格新能源联合权威机构推出 EIL 能源智能化五级分级体系，参照自动驾驶分级，清晰界定各层级智能能力边界，直接成为行业通用评价框架。懂行的都知道，谁制定行业标准，谁就掌握赛道定价权，后续企业对标、生态合作都要围绕这套体系，思格新能源的行业龙头地位彻底

$英特尔(INTC)$ 这波震荡把不坚定的人洗出去了。我倾向于认为它只是在区间内波动，很快会突破。我相信LBT，他们提到今年和明年的订单已经排满了。

我感觉，老黄在Computex上的演讲，可能终于让一些金融分析师和投资者意识到了内存芯片需求正在发生的重大结构性变化。他们听到的是，对高带宽内存的需求正在增长，这是为了支持智能体AI而构建的。未来几年，为每家公司和个人消费者创建的数百亿个智能体，将吸收和产生海量数据，需要大量的内存和存储。还有用于AI台式机和PC的新Nvidia芯片，每台都内置800GB以上的内存（相比之下，目前PC通常只有8-32GB），以及配备AI芯片和智能体的智能手机，用于物理AI（包括数百万机器人）的AI芯片和模型等等。总而言之，我们正处在一个未来几年内存需求量即将爆发的边缘。$英伟达(NVDA)$

$ARM Holdings(ARM)$ 说实话，我觉得ARM这波上涨，真正原因是大家终于意识到，它其实是存储芯片领域的心脏。

图片来源：《网图》 昨天因为一个重要的节日，没有更新文章。最近很多同学特别关注我，好像我一天不更新，就是出什么事儿了... 其实大可不必，没更新也代表着市场没什么好说的，如果有重要的事情需要提醒大家，就算再忙我也会写个简文。 最近很多同学有没有这样的感受，市场好像每天都很热闹，但是我的参与感就是很弱。高位的半导体、光模块不敢买，低位的板块死活不涨。 手贱忍不住追了一两个板块，第二天就是大面，轮动的板块每天都不重样。限入了踏空、焦虑的内耗之中。 有没有想过，这个可能不是你的问题，而是市场的问题？ 虽然我们经常说一句话，市场是不会错的，错得只能是投资人。这句话逻辑上是没问题的，毕竟存在即合理。但以下几个交易因素，你看看有没有戳中你。 1、真实市场 2、交易策略 3、市场体感 当你的交易手法符合当下的真实市场，你的市场体感自然就会很好，你会觉得顺畅，买啥啥赚。 当交易策略和真实市场相悖，那你的市场体感就会很差，感觉买不到点上，甚至买啥啥亏。 三个变量中，真实市场你无法改变，市场体感来源于你的交易策略，它是果不是因。最后，你只能去深究你的交易策略。 市场中没有任何一套交易策略能应对所有的市场阶段，曾经有效的，在日新月异的市场迭代中也会被淘汰，这永远是市场的难度。 这段时间，我看到了很多交易、分析大神，无论是宏观派还是技术线派，都误判了当下的市场，屡屡判断错误。 之前的文章就写过，如果参照市场宽度，主题超买，甚至国债、加息等重要的宏观指标，这个市场早就该跌了。但事实是，那些高拥挤度的板块，一直在涨，而且越涨越高。 究其原因，是因为短期的市场，受到的干扰项太多。比如，从基本面来看，AI塑造了一个短期无法被质疑的神话，这个神话塑造的市梦率可以达到历史最高。 其次，地缘条件被人为干扰。比如昨晚伊朗放出的暂停谈判的叙事，在盘中短短发酵了不到一个小时，就被川普以F字母开头的表述按压了下去。 图

实盘: 标普纳指分析 美股，日线和周线连续上涨，让大盘的结构趋向于极致化，随后展开调整是理所当然的，具体的调整方式，是很难预测的，也是不靠谱的，没必要执着于此。就现状来说，如果只是日线和周线级别的调整，整体幅度并不会太大，所以，我们持续跟踪，然后结合具体的振荡方式来做适度的调整。6月份，会有大盘IPO，议息会议等等，蛮多影响因素，总的来说，还是见招拆招，只要牛市的大逻辑不变，其余都不是根本性问题。 港股分析 港股，从大的逻辑看，恒指并没有走熊，一直走高位振荡逻辑，现在在低位奋力拐头，所以，这里具有一定的延续性，恒科，昨天已经站上20日线，今天暴涨，收出3月份以来的收盘新高，腾讯，阿里再次崛起，所以，可以一试。 日经225分析 连续上行后，今日收出一根高位吊影线，小幅收跌，总体来看，不管是继续振上行，还是再次向下寻求20日线的支撑，都不奇怪，所以，整体走势还是清晰的。 黄金 黄金，整体看，经历了一个下探和上冲后，继续维持一个振荡逻辑，并且在目前的位置较长时间地延续了平行振荡的走势，横得越久，下一步得突破就越具有持续性，所以，乐观其成。 $阿里巴巴-W$ 前期调整得足够久，足够充分，就反弹来说，阿里还是大盘的风向标，即便目前还没有完全脱离底部的束缚，但是，依然值得一试。 $百度-W$ 百度，正如我们前面所谈，百度维持了前面的上行结构，目前，下探后拐头上行，百度维持了整体的上涨逻辑，短期信号也配合，所以，确定性很强。 $特斯拉$ 一方面没有越过5/13的高点，其次，回落到20日线之下，整体结构处于强弱的分水岭，能否在3个交易日内守住20日线，就是特斯拉短期去留的标志。 $英伟达$ NVDA，估值极低，成长极快，之所以没有疯狂爆发，很简单，就是太大了，同时，也被苛刻对待。但，不管怎么说，中期确定性极强，短期确实是技术加利好的共振。 $AMZN$ AMZN有中期走弱的可能，没有依托2

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我感觉，老黄在Computex上的演讲，可能终于让一些金融分析师和投资者意识到了内存芯片需求正在发生的重大结构性变化。他们听到的是，对高带宽内存的需求正在增长，这是为了支持智能体AI而构建的。未来几年，为每家公司和个人消费者创建的数百亿个智能体，将吸收和产生海量数据，需要大量的内存和存储。还有用于AI台式机和PC的新Nvidia芯片，每台都内置800GB以上的内存（相比之下，目前PC通常只有8-32GB），以及配备AI芯片和智能体的智能手机，用于物理AI（包括数百万机器人）的AI芯片和模型等等。总而言之，我们正处在一个未来几年内存需求量即将爆发的边缘。$英伟达(NVDA)$

$英特尔(INTC)$ 这波震荡把不坚定的人洗出去了。我倾向于认为它只是在区间内波动，很快会突破。我相信LBT，他们提到今年和明年的订单已经排满了。

$ARM Holdings(ARM)$ 说实话，我觉得ARM这波上涨，真正原因是大家终于意识到，它其实是存储芯片领域的心脏。