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$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天，市场终究还是没能躲过“黑周五”的魔咒。你瞧瞧，最近这三周，每个周五市场都在下跌，为啥呢？还不是大家心里都担心周末会蹦出啥利空消息来打压市场嘛。话说在熊市的时候，反倒经常是红周五，那是因为大家都盼望着周末能有利好消息出台，心里头多少有点憧憬。 下面来看看周末有哪些热点消息：   一、相关部门发声   相关部门明确表示，会继续牢牢把住发行上市的入口关，大家不用担心会出现大规模扩容的情况。而且啊，还会花更大的力气去培育壮大长期资本和耐心资本呢。   你看，昨天大盘刚一回调，相关部门就赶紧发声来安抚市场情绪了。监管层这话可是说得明明白白，绝不会任由IPO毫无章法地扩张，还特别强调要着力培养“长期资本”和“耐心资本”。照这趋势，4000点那可是值得期待的事儿啊。   二、晚间“雷声”滚滚   1. 相关部门严肃查处了 *ST高鸿严重财务造假案件。这 *ST高鸿啊，2020年非公开发行股票的时候居然构成了欺诈发行，更夸张的是，从2015年到2023年，连续9年都在财务造假。最后相关部门对相关责任主体罚款1.6亿元，连配合造假的第三方都没放过，罚了700万元。这下好了，*ST高鸿直接启动退市程序。 2. 还有那个2连板的际华集团，也出事儿了。因为涉嫌信息披露违法违规，被相关部门立案调查。际华集团的主营业务和现有产品体系压根就没涉及脑机接口相关领域，可市场却把它当成脑机接口概念来炒作，上周连着两个涨停。结果昨晚被立案，今天复盘那肯定是少不了跌停啊。   三、北京购房新政   北京楼市这次可真是放大招了！北京对符合条件的家庭出台购

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 今天市场全天都在窄幅震荡，三大指数也只是小幅下跌。两市全天的成交额是1.71万亿，比起上一个交易日，缩量了1153亿呢。再看看盘面，哎呀，个股那是跌多涨少，全市场超过2800只个股都在下跌，看着真有点让人揪心。   从板块上看，倒是有一些不一样的情况。新疆本地股在午后突然就爆发了，超级水电概念股也开始反弹，给市场添了点不一样的色彩。不过呢，多模态AI、****、半导体、电商这些板块就没那么幸运了，都处于跌幅居前的位置。今天指数没什么大波动，但题材和个股的波动可不小，感觉题材又像走马灯似的轮动了一遍。   对了，周末可得多留个心眼，看看会不会有什么消息发酵，尤其是外围的消息。下周特朗普要和俄罗斯总统普京会面呢，听说他可着急办俄乌会谈这件事了。 但大家都知道特朗普的习惯，说不定事还没办，就先开始夸下海口了，也不管最后能不能办成，办成什么样，先自己吹嘘一通再说。市场呢，偏偏还容易受他说的话影响。而且啊，近期美联储下一任主席的人选也是特朗普关注的事儿，感觉接下来事情还挺多的，真得多多注意着点市场动态啊。

$上证指数(000001.SH)$  指数这走势相当强劲，今儿又创下新高了，很明显有资金在背后维护。现在关键就看会以何种方式实现突破，个人觉得小阳线这种方式就挺不错，能慢慢消耗前方的套牢盘。   虽然盘面处于震荡状态，但目前分歧中机会还是大于风险的。市场方向依旧在不断轮动，涨多了就会回调，回调多了便会反弹。   像机器人板块的北纬、中马都出现断板，军工板块的长城也出现了跳水情况。主线一旦产生分歧，场外资金就只能各自为战，进行轮动操作。   就好比昨天，市场轮动到稀土、半导体板块，特别是芯片，完全没有溢价。今天资金又回流到创新药、雅下水电站，但这些板块的持续性普遍一般。   这里面既涉及到位置节点的因素，又叠加了印度莫迪访华这个时间节点。   目前20厘米涨停的股票还没出现，看看午后会不会有大动作。   机器人板块突破后，出现了温和回踩五日线的情况。在量化控盘的当下，大涨之后出现温和回踩，通常意味着主升行情还没结束，所以我依旧很看好这个板块。   液冷服务器这一波表现挺超乎预期的，有点类似之前的PCB行情，目前在AI领域里算是涨势最好的。   思泉新材走出了一定高度，淳中股份也打出了连板的赚钱效应，后续可以挖掘相关的补涨机会。   临近收盘，市场情绪有所好转，尤其是上午深度调整的AI应用方向开始有资金回流。午后就看情绪能不能进一步修复。   我觉得上午AI应用方向的调整，并非是因为所谓的GPT - 5不及预期，而是那些提前潜伏的资金趁着靴子落地进行获利兑现，进而触发了量化资金跟风抛售。   整体而言，AI应用板块错杀的可能性很大，上午经过非理性抛售之后，午后很可能就会迎

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天，沪深两市一开盘就双双高开。但开盘后震荡没多久，就迅速回落，指数很快纷纷翻绿，紧接着出现连续跳水。   好在午后市场顺利翻红，到了尾盘，两市在震荡中实现小幅拉升。一整天下来整体都维持着震荡的态势，延续了近期的回升趋势。   这里有个值得关注的点，昨天指数在一度拉升的时候，沪指突破了7月30日3636点的高位，时隔6个交易日，又一次刷新年内高点。   不过，在指数创新高的同时，市场出现了一些新情况，很值得咱们重点留意。一方面，指数层面呈现出分化的状态；另一方面，环境的扰动因素也增多了。   另外，从市场资金角度来看，也有特别的地方。最近指数虽然创新高，可两市成交并没有创下阶段性新高，一直在1.7万亿左右徘徊，成交量没能明显放大。   综合这些情况，目前短期市场处于相对高位，还出现了分化，同时又有这么多变化。咱们得留意分化态势是不是会延续，以及短期内市场波动可能加大的情况。要是短期市场有点风吹草动，甚至还可能存在回落的风险。所以啊，在坚持中期战略做多的基础上，短期内还是要适当关注市场节奏。   下面咱们再来看看题材机会： 1、半导体   中芯国际和华虹半导体发布中报了，业绩大大超出预期。中芯国际2季报有两个关键指标相当亮眼，营收达到22.09亿美元，同比增长20%，毛利率为20.4%，业绩比前期指引的还好，产能利用率也继续上升到了92.5%。华虹二季度的毛利率超出了指引，而且三季度营收预计会有双位数增长，保持着高速增长的趋势。 昨天港股的华虹创下年内新高，中芯国际港股一度大涨3.5%。现在留给芯片的机会不多了，就看行业龙头公布财报之后，能

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 今天市场一整天都在震荡分化，沪指又创下了年内的新高，不过深成指和创业板指却是震荡分化的状态。   这几天市场的量能是在慢慢放大，可奇怪的是，上午放量特别快，一到午后，量能增速就变慢了，让人感觉市场信心不太足。今天的量能是1.8万亿，还是老问题啊，就这点量，想让大盘连续上涨可有点难。在量能没达到2万亿之前，估计盘面还得反复震荡，一步一步地上行。   现在市场都盯着3674点呢，就目前的情况来看，短期内怕是很难突破。为啥呢？因为在这个点位，有好多去年“疯牛”行情时被套住的筹码，当时每天的量能都在2万亿以上，最高都快到3.5万亿了，被套的筹码那叫一个多。以现在的量能，根本承接不了这么多套牢盘抛出来，所以主力只能慢慢来试探，接下来的盘面肯定还得反复震荡。   从技术层面看，今天大盘收了个十字星，在高位出现十字星，一般来说是信心不足的信号。不过好在指数还在5日线上面，所以短期内应该不会有啥大问题。   策略方面，只要基本面不出现大的变动，后面的盘面还是会以轮动为主，热点换来换去的，指数也会在轮动中震荡上行。所以啊，大家还是继续逢低关注那些热门题材和个股，持股等着上涨就行，遇到高位的股票，可别着急追涨。   下面咱们再看看题材个股的机会： 1、脑机接口 今天脑机接口可太厉害了，尾盘还加速上涨，在涨幅榜上排第二呢，概念指数也创下了历史新高。尾盘有消息说，工信部等七部门最近发了个《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，要把脑机接口领域的领军企业发展壮大。 到2027年，脑机接口的关键技术要取得突破，还要初步建立起先进的技术、产业和标准体系。现在的行情就是这样，有消息刺激

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 今天上午行情出现了调整，指数小幅下跌，超3000只个股都在跌，赚钱的机会不多，市场的赚钱效应比较差。   不过呢，虽然指数在不断创新高，但其实现在指数的参考意义不大，因为它和权重股联系太紧密啦。只要是处于低位的个股，从结构和情绪预期来看没什么问题的话，那就继续拿着。要是你关注的是题材，就别太纠结指数的波动。   在板块方面，上周提到的纺织服饰板块，到现在还在涨呢。从周线来看，这个板块之后肯定是要突破的。即便现在它们表现已经很强劲了，可实际上还没有达到我们预期的程度。

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天，沪深两市一开盘就双双低开，之后就开始来回震荡，整个上午基本维持着一种平衡的状态。   到了尾盘呢，指数倒是很给力，一直保持在高位运行，全天呈现出低开高走的态势，实现了连续的反弹。   不过呢，上纬新材昨天股价跌停了，这可不是个小事儿，对市场的短期情绪多少会产生一些负面影响，尤其是那些近期涨得太猛，可又没啥基本面支撑的个股，它们的炒作热情估计得降降温了。   但从整体来看哈，有政策在那儿刺激着，基本面也在持续修复，再加上流动性也挺宽松的，所以市场中期向好的大趋势还是没变。   有个情况得注意一下，现在指数又在冲击年内新高了，市场出现了几个阶段性的信号，短期内大家可得留意着点，指数可能会有比较大的波动哦。要是指数冲不上去，或者好不容易到了新高点，成交量却跟不上，那指数短期内很可能会回落。   从策略上来说呢，咱们秉持着中期牛市的思维，一方面可以继续稳稳地拿着那些优质资产，像那些受益于政策支持，基本面又好的科技成长股就很不错；另一方面呢，因为短期市场不太确定，所以仓位得控制好，可别盲目地追高。   下面咱们再看看题材机会： 1、光伏   有消息说，中国光伏行业协会发布了征集《价格法修正草案（征求意见稿）》的意见。哎呀，这光伏成本调研传了好久，终于算是落地了！另外，昨天还有消息说组件可能要取消出口退税，这下可好，海外都开始抢单了，据说后续价格能再涨3 - 5分呢。 所以，要是想找反内卷的方向，光伏、新能源汽车还有电池（锂矿）都值得重点关注，大家可以看看今天它们的走势。   2、科技   最近啊，机器人简直就是资本市场上最

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 今天市场继续震荡反弹，沪指又快到年内的3636点高点了，之前有点弱的深成指和创业板指，今天也开始发力走强啦。照现在这趋势，突破3636点感觉问题不大，大家现在更关心的是大盘啥时候能去挑战去年的3674点高点呢。   要知道，去年到这个高点附近的时候，每天成交量都在2万亿以上，最高都快到3.5万亿了，可现在成交量才1.7万亿左右。这么看的话，就目前这点量想一口气冲到3674点，还真有点难，按去年的情况来说，后面成交量得维持在2万亿以上才有可能冲上去。   还有个情况得留意，主力最近天天都在砸盘，今天又流出快140亿了，都好久没见主力资金净流入了。所以啊，要是想冲击去年的高点，主力可不能再这么天天净流出了，得靠场内外的资金一起加把劲才行。   从技术角度看呢，均线现在是多头排列，大盘也在5日线上面，短期的支撑还挺强的。不过现在市场还是有结构性分化的情况，行情轮动得厉害，没有哪个板块能一直带头涨。资金在不同热点之间跳来跳去的，咱们操作的时候就得灵活点，把握好节奏，追涨杀跌可不行，逢低关注然后等着上涨才是比较好的办法。 下面来看看板块方面:   1.军工板块   今天军工板块又涨啦，已经连着3天表现都很牛，像国瑞科技、北方长龙这些都20cm涨停了。最近军工这么火，和新装备的消息有很大关系。上周末陆军首次曝光了无人机“蜂群”和机器“狼群”一起作战的演习画面，这周网上又突然传出疑似第三款六代机试飞的画面，一下子就把市场热情给点燃了。 而且接下来阅兵还有可能展示其他新装备，所以啊，军工板块的中期行情还没结束呢。不过军工最近涨得太猛了，短期可能会回调。操作上呢，建议等它回踩

$上证指数(000001.SH)$  今天指数延续着修复的态势，离新高已经近在咫尺啦，午后似乎还有继续向上冲高的动力呢，很可能会去试探一下3636这个前高点的压力。   市场情绪也是相当给力，比预期的还要强，基本上已经摆脱了之前一些因素的影响，在不断向好发展呢，其中军工和机器人板块的表现最为亮眼。   不过呢，目前市场的量能还是维持在1.7万亿左右，要是达不到2万亿的话，想直接突破可不容易哦。所以下午指数冲高的时候，大家可得重点盯着量能的变化，如果不能持续放量到2万亿，那可得小心指数回落。   还有啊，现在市场的两融余额都快到两万亿了，上一次两融余额到2万亿还是在2015年7月呢，这都过去十年了，风险资金又一次来到了高位，所以短期来看，大家还是得稍微谨慎一些。   不过呢，从整体大方向上看，还是很值得看好的，那些做中长线的朋友，就不用太在意短期的波动啦。   要是午后指数冲到3630点后突然快速下跌，那咱们就得适当采取一些防守措施了，像那些短期涨得太多的股票，就可以考虑落袋为安，而那些还在低位没怎么涨的股票，倒是可以再拿一拿。   一直被大家看好的液冷服务器板块，今天又创新高了哦，上行的趋势保持得挺不错，后市应该还会继续上涨。不过呢，操作的时候还是要注意节奏，要是想参与的话，可以等这个板块出现分歧的时候再去低吸。   AI应用方向也依旧被看好呢，OpenAI在凌晨发布了两款开放权重的AI推理模型，这可是六年来第一次推出开放权重模型哦，后续肯定还会有不少动作，说不定能给AI智能体、多模态这些方向带来新的惊喜和期待。   最近，中国工商银行公布了《软件开发中心智能研发平台》的中标结果，阿里云靠着通义灵

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天A股市场在震荡中实现了全线反弹哦，银行股那可是功不可没呀，农业银行在盘中还继续创下了新高，浦发银行、青岛银行也跟着涨起来了。 不过呢，盘中市场有点分化，深成指因为题材股不太给力，表现得比较低迷。还好到了尾盘，军工带头冲锋，有色、机器人、传媒还有银行板块一起发力，三大指数才都红了起来。   但有个情况得注意，昨天市场的成交量一直在缩，这可给短期走势蒙上了点阴影，让人得谨慎点看待。就目前来看，市场还在震荡当中呢。 二季度的GDP数据还挺不错的，这就让投资者对后面会不会有强刺激政策的预期降低了，政策能带来的短期爆发力也就没那么强了。不过还好啦，市场调整的空间也不大，中期向好的趋势还是没变的，现在更多的是在震荡着蓄势呢。 从投资策略上来说，现在这个调整期可是个布局好股票的好时机哦，像产能出清、AI、医药、自主可控这些业绩比较确定的方向，得重点关注，抓住那些低估值股票补涨的机会。   再来说说板块机会哈   1.科技   有个大消息，七部门联合发了《关于金融支持新型工业化的指导意见》，这文件可太重要了，里面提到了好多领域，像集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料、5G、工业互联网、数据和算力中心等等，都是未来高端制造的重点产业链呢，集成电路和工业母机还排在前面呢。 昨晚这事儿还上了新闻联播，可见有多受重视。炒股嘛，就得跟着政策走，科技创新肯定是重中之重，科技方向、新质生产力以后肯定也是政策支持的重点。   2.三胎概念   现在“养娃组合拳”可是越来越厉害了，先是0-3岁每年能有3600块补贴，现在幼儿园大班也免费了